Il existe des façons d’accéder au marché des énergies vertes et d’investir dans ce secteur. Pour enrichir votre portefeuille ou réaliser des investissements éthiques proches de vos valeurs, ou miser sur un domaine que vous jugez prometteur, explorez cet article et découvrez comment procéder.
Le secteur des énergies est vaste. Les investisseurs connaissent l’industrie du pétrole et du gaz, ainsi que le trading sur le marché des commodités. Un sous-secteur en plein essor, les énergies renouvelables, offre de nombreuses opportunités d’investissement, incluant actions, ETF et CFD.
Qu’est-ce que l’industrie de l’énergie renouvelable ?
L’industrie de l’énergie exploite les ressources naturelles et renouvelables pour produire de l’énergie « verte ». Ces énergies renouvelables proviennent de processus naturels en perpétuel renouvellement, comme le solaire, l’éolien, la géothermie ou la biomasse.
À une époque où la préservation de l’environnement et l’épuisement de certaines ressources sont des priorités mondiales, le secteur de l’énergie renouvelable est en pleine expansion, avec un fort potentiel de croissance pour les décennies à venir.
L’IEA, l’Agence Internationale de l’Énergie, a publié un rapport qui prévoit que d’ici 2025, 35 % de l’énergie produite au niveau mondial sera issue des énergies renouvelables. Pour ces raisons, les investisseurs observent de près ce secteur, qui présente de plus en plus d’opportunités, au sein d’un marché de plus en plus étendu.
Conseil : Investir dans les énergies renouvelables peut être prometteur. Par exemple, des entreprises comme Sunrun Inc et SolarEdge Technologies Inc ont récemment enregistré des hausses notables.
La protection de l’environnement implique de nombreux acteurs, et l’utilisation des énergies renouvelables constitue un enjeu majeur à l’échelle internationale. Gouvernements, entreprises et populations prennent conscience des changements nécessaires. Ainsi, la demande pour les énergies renouvelables devrait croître, remplaçant progressivement les ressources épuisables comme le pétrole.
Pourquoi l’investissement dans les énergies vertes est-il en augmentation ?
Les énergies renouvelables, dites « vertes », attirent de plus en plus d’investissements car elles relèvent un double défi : remplacer les ressources non renouvelables pour la production d’énergie et limiter l’empreinte carbone lors de l’exploitation, la production et l’utilisation.
Les instances mondiales se préoccupent visiblement de ces enjeux. De nombreux gouvernements cherchent à sensibiliser les consommateurs, notamment par l’instauration de normes et critères dans tous les domaines. Ils aident également, grâce à des subventions, aux entreprises qui s’impliquent dans ce sens.
Dans le monde de la finance, un sigle international est utilisé, ESG, pour désigner les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce sont trois facteurs de plus en plus observés pour mesurer la durabilité et l’impact éthique d’une entreprise, avant d’investir.
Le secteur des énergies se transforme progressivement, les investisseurs adoptant une vision axée sur le respect de l’environnement. Les entreprises traditionnelles, basées sur les énergies non renouvelables, doivent s’adapter à cette transition ou céder leur place aux nouvelles compagnies spécialisées dans les énergies renouvelables.
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Types d’énergies renouvelables dans lesquelles investir
Le secteur des énergies renouvelables englobe une multitude d’énergies, d’entreprises et de types d’exploitations. Ce qui permet aux investisseurs de disposer d’un large choix en la matière. Les ressources les plus connues et les plus développées sont notamment :
- Le solaire, qui utilise l’énergie provenant du rayonnement du soleil
- L’éolien, qui utilise l’énergie provenant du vent
- L’hydraulique, qui utilise la force de l’eau pour générer de l’énergie ou du mouvement
- L’énergie marine, qui exploite le potentiel énergétique de l’océan
- La bioénergie, qui emploie les matériaux organiques pour produire de l’énergie
- La géothermie, qui puise de l’énergie des phénomènes thermiques des sous-sols
Ce secteur comprend également les compagnies et projets axés sur les technologies parallèles aux énergies renouvelables. Cela inclut le stockage d’énergie et les technologies avancées permettant de réguler et de gérer l’usage de ces énergies.
Comment investir dans le secteur de l’énergie renouvelable
Pour investir dans les énergies renouvelables, les investisseurs peuvent acheter des actions de sociétés spécialisées, investir dans des ETF regroupant plusieurs entreprises du secteur ou utiliser des CFD pour spéculer sur les prix. Le choix dépend du profil, de la stratégie et des objectifs.
Les actions
Vous pouvez investir dans des entreprises cotées en bourse consacrées aux énergies renouvelables, détenir une part de ces compagnies et contribuer à l’émergence des énergies vertes. Certaines versent des dividendes aux actionnaires, pour un revenu passif et régulier.
Il est essentiel de définir des critères comme la taille de la société, son stade de développement ou sa situation géographique, en s’appuyant sur l’analyse fondamentale et la valorisation des actions. Vous pouvez aussi investir dans des firmes produisant des matériaux et équipements servant à capter, stocker ou consommer l’énergie.
Les ETF Énergie
Par définition, les ETF sont constitués d’une collection d’actifs similaires, regroupés selon un ou plusieurs critères. Il est donc tout à fait possible de retrouver des ETF spécifiques au thème des énergies renouvelables. Ces ETF permettent une large exposition, à plusieurs actions, en une seule position.
Un ETF réplique les performances des actifs sous-jacents, offrant des rendements similaires à moindre coût que l’investissement dans des actions individuelles. Selon l’ETF choisi, vous pouvez investir sur le marché global ou dans des secteurs spécifiques comme l’énergie solaire, la production de batteries, les exploitations forestières ou le bois de chauffage.
Conseil : Parmi les ETF du secteur, on retrouve l’iShares Global Clean Energy, qui suit les performances d’un indice composé de 30 des plus grandes sociétés EnR.
Futures et CFD dans les énergies renouvelables
Ces deux types d’instruments financiers sont deux types de contrats différents, permettant tous deux de spéculer sur la hausse ou la baisse d’un actif sous-jacent. Ils permettent de vous exposer au marché des énergies renouvelables, sans pour autant posséder les actifs que vous négociez.
Conseil : Les contrats à terme (futures) et les CFD sont conclus avec un courtier ou une plateforme de trading, et permettent notamment d’appliquer des stratégies à court terme.
Les énergies renouvelables sont-elles un bon investissement ?
Les énergies renouvelables sont vues par certains investisseurs comme un investissement éthique et responsable pour l’avenir. Cependant, il est essentiel d’évaluer chaque investissement, en prenant en compte ses avantages et inconvénients, en fonction de votre stratégie personnelle.
Le secteur de l’énergie renouvelable est en pleine expansion, avec un fort potentiel de croissance pour les décennies à venir.
Les avantages d’investir dans des actions du secteur des énergies renouvelables
Investir dans les énergies renouvelables offre des opportunités de diversification et soutient la transition énergétique. Ce secteur en pleine croissance joue un rôle clé dans la transformation durable de l’industrie énergétique.
L’investissement dans les énergies renouvelables présente de nombreux avantages, mais il comporte également certains risques. Il est essentiel de les comprendre pour prendre des décisions éclairées.
- « Vert » signifie croissance – L’intérêt pour les énergies vertes favorise la réduction de l’empreinte humaine sur la nature et stimule la croissance du secteur, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les investisseurs.
- Des retours attractifs peuvent être réalisés sur le long terme – L’adoption des énergies renouvelables justifie les investissements des entreprises, ouvrant la voie à des innovations et à une possible hausse de leurs actions et dividendes à long terme.
- Un potentiel revenu passif à exploiter – Certaines entreprises cotées versent des dividendes, offrant un revenu passif régulier à long terme. Ces revenus peuvent être réinvestis dans d’autres actifs ou utilisés pour augmenter votre allocation sur les actions détenues.
- Les interruptions – Les énergies renouvelables dépendent du climat, ce qui peut entraîner des interruptions d’approvisionnement. De plus, l’impact environnemental des équipements et les contraintes des réseaux de fourniture ajoutent des défis à ce secteur.
- Le coût – Avec la démocratisation, certaines énergies renouvelables, comme l’énergie photovoltaïque, deviennent plus accessibles. Cependant, l’exploitation d’autres, comme l’hydrogène, reste coûteuse, surtout si l’écosystème complet n’est pas opérationnel.
- Les incertitudes des gouvernements – Les décisions gouvernementales sur l’environnement et les énergies renouvelables sont imprévisibles. Le manque de financement peut entraîner des changements réglementaires, des projets annulés ou des taxes, impactant surtout les jeunes entreprises en développement.
En résumé
Actuellement, le secteur des énergies renouvelables semble bien performer et avoir un avenir prometteur. Les investisseurs observent des opportunités croissantes et de nombreuses ouvertures, ce qui incite nombre d’entre eux à investir dans ce domaine.
Les investissements dans cette industrie en expansion doivent s’intégrer à votre stratégie et à vos objectifs financiers. Informez-vous bien et restez à jour sur les nouvelles et l’actualité susceptibles d’avoir un impact sur vos positions.
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Foire aux questions
- Devrais-je investir dans les énergies renouvelables ?
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Vous seul pouvez déterminer si les énergies renouvelables ont leur place dans votre portefeuille. Pour vous guider, vous pouvez analyser un certain nombre de points : votre compréhension et vos croyances face à ce secteur, le degré de risque induit par chaque actif, l’équilibre global de votre portefeuille, ainsi que les dernières nouvelles au sujet de ce secteur dans l’actualité.
- Quand le monde sera-t-il à court d’énergies fossiles ?
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Les estimations varient d’une source à une autre. Néanmoins, la plupart des rapports estiment que la durée de vie des énergies fossiles (pétrole, gaz, aluminium, charbon) diminue fortement, car notre consommation est à peine régulée.
Ainsi, selon des estimations effectuées par le BP Statistical Review of World Energy 2020, le pétrole et le gaz pourraient être épuisés d’ici cinquante ans environ, et presque 140 ans pour le charbon.
- Qu’est-ce que l’énergie propre ?
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Cette expression qualifie toute source d’énergie dont l’exploitation ne produit qu’une quantité négligeable de polluants, par rapport à d’autres sources plus polluantes. Ces énergies sont censées réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour répondre à l’urgence climatique, selon le Ministère de l’économie. Elles font partie intégrante de l’écosystème des énergies renouvelables.
Ces informations sont fournies uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers.
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