INVESTIR DANS LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Il existe plusieurs façons d’accéder au marché des énergies renouvelables et d’investir dans ce secteur en pleine croissance. Pour enrichir votre portefeuille ou réaliser des investissements éthiques qui correspondent à vos valeurs, ou encore miser sur un domaine que vous jugez prometteur, explorez cet article et découvrez comment procéder.

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Le secteur des énergies est vaste, mais il est fort probable que vous ayez déjà certaines connaissances à ce sujet. En tant qu’investisseur, même débutant, vous avez certainement entendu parler de l’industrie du pétrole et du gaz par exemple, et de la possibilité de les trader sur le marché des commodités. 

Au sein de ce large domaine, un sous-secteur relativement nouveau se développe à vitesse grand V et attire l’attention de nombreux traders et investisseurs : les énergies renouvelables.

Cette industrie crée toute une économie, et de nombreuses opportunités d’investissement, depuis les actions aux ETF, en passant par les CFD.

Qu’est-ce que l’industrie de l’énergie renouvelable ?

L’industrie de l’énergie exploite les ressources naturelles et renouvelables pour produire de l’énergie que l’on qualifie de « verte ». À l’origine des énergies renouvelables, des processus naturels en perpétuel renouvellement, comme le solaire, l’éolien, le géothermique ou le végétal.

À une époque où la préservation de l’environnement et l’épuisement de certaines ressources sont des priorités mondiales, le secteur de l’énergie renouvelable est en pleine expansion, avec un fort potentiel de croissance pour les décennies à venir.

L’IEA, l’Agence Internationale de l’Énergie, a publié un rapport qui prévoit que d’ici 2025, 35 % de l’énergie produite au niveau mondial sera issue des énergies renouvelables. Pour ces raisons, les investisseurs observent de près ce secteur, qui présente de plus en plus d’opportunités, au sein d’un marché de plus en plus étendu.

La protection de l’environnement implique de nombreux acteurs, et l’utilisation des énergies renouvelables fait partie des enjeux cruciaux des années futures, à échelle internationale. 

Les gouvernements, les partis politiques, les industriels et entreprises, ainsi qu’une grande partie de la population, ont conscience des changements qui doivent être opérés. 

De ce fait, les analystes estiment que la demande dans le secteur des énergies renouvelables a de fortes de chances de croître pour remplacer peu à peu les ressources épuisables comme le pétrole.

Pourquoi l’investissement dans les énergies vertes est-il en augmentation ?

Les énergies renouvelables, dites « vertes », relèvent un double défi : supplanter les ressources non renouvelables pour la production d’énergie et laisser une empreinte carbone la plus faible possible lors des processus d’exploitation, de production, et d’utilisation. 

Les instances mondiales se préoccupent visiblement de ces enjeux. De nombreux gouvernements cherchent à sensibiliser les consommateurs, notamment par l’instauration de normes et critères dans tous les domaines. Ils aident également, grâce à des subventions, aux entreprises qui s’impliquent dans ce sens.

Dans le monde de la finance, un sigle international est utilisé, ESG, pour désigner les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce sont trois facteurs de plus en plus observés pour mesurer la durabilité et l’impact éthique d’une entreprise, avant d’investir.

Par conséquent, le secteur des énergies est peu à peu en train de se remodeler, les investisseurs adoptent une nouvelle vision dans laquelle ils prennent en compte le respect de l’environnement. 

Les sociétés les plus anciennes, reposant sur les énergies non renouvelables, doivent s’adapter ou laisser de la place aux nouvelles compagnies, dédiées aux énergies renouvelables.

Types d’énergies renouvelables dans lesquelles investir 

Le secteur des énergies renouvelables englobe une multitude d’énergies, d’entreprises et de types d’exploitations. Ce qui permet aux investisseurs de disposer d’un large choix en la matière. Les ressources les plus connues et les plus développées sont notamment :

• Le solaire, qui utilise l’énergie provenant du rayonnement du soleil
• L’éolien, qui utilise l’énergie provenant du vent
• L’hydraulique, qui utilise la force de l’eau pour générer de l’énergie ou du mouvement
• L’énergie marine, qui exploite le potentiel énergétique de l’océan
• La bioénergie, qui emploie les matériaux organiques pour produire de l’énergie
• La géothermie, qui puise de l’énergie des phénomènes thermiques des sous-sols

Ce secteur comprend également les compagnies et les projets axés sur les technologies parallèles aux énergies renouvelables, notamment en matière de stockage d’énergie, ou de technologies avancées qui permettent de réguler et gérer l’usage de ces énergies.

Comment investir dans le secteur de l’énergie renouvelable

Les investisseurs peuvent accéder au marché des énergies renouvelables de plusieurs façons, en fonction de leur profil, de leur stratégie, et de leurs objectifs financiers. Leur expérience et leur affinité avec les marchés entrent aussi en ligne de compte.

Les actions 

Vous avez la possibilité d’investir dans des entreprises cotées en bourse, dont l’activité est consacrée aux énergies renouvelables. Vous pouvez ainsi détenir une part de ces compagnies, et espérer contribuer à l’émergence de ces énergies vertes, autant que tirer profit du développement et de la croissance de ces sociétés.

Vous devez déterminer les autres critères sur lesquels repose votre choix (taille de la société, stade de développement, situation géographique), par l’analyse fondamentale et la valorisation de ces actions. Certaines de ces entreprises versent en outre des dividendes aux actionnaires, pour un revenu passif et régulier.

Vous pouvez également vous tourner vers des firmes spécialisées dans la fabrication de matériaux et composants, étroitement liés à l’exploitation des énergies renouvelables. Les équipements produits peuvent notamment servir à produire, capter, stocker ou consommer de l’énergie.

Les ETF Énergie

Par définition, les ETF sont constitués d’une collection d’actifs similaires, regroupés selon un ou plusieurs critères. Il est donc tout à fait possible de retrouver des ETF spécifiques au thème des énergies renouvelables. Ces ETF permettent une large exposition, à plusieurs actions, en une seule position.

Un ETF réplique les performances des actifs sous-jacents, et vous offre la possibilité de bénéficier des mêmes rendements pour une transaction moins onéreuse que l’investissement dans les actions individuelles. 

Selon l’ETF, vous avez le choix d’investir sur le marché global, ou dans certains secteurs spécifiques : l’énergie solaire, la production de batteries, les exploitations forestières et la production de bois de chauffage, etc.

Futures et CFD dans les énergies renouvelables

Ces deux types d’instruments financiers sont deux types de contrats différents, permettant tous deux de spéculer sur la hausse ou la baisse d’un actif sous-jacent. Ils permettent de vous exposer au marché des énergies renouvelables, sans pour autant posséder les actifs que vous négociez.

Les contrats à terme (futures) et les CFD sont conclus avec un courtier ou une plateforme de trading, et permettent notamment d’appliquer des stratégies à court terme.

Les énergies renouvelables sont-elles un bon investissement ?

Certains investisseurs pensent que miser sur les énergies renouvelables constitue un investissement sur l’avenir, éthique et responsable. Il est néanmoins recommandé d’évaluer chaque investissement comme tout autre, en considérant ses avantages et ses inconvénients, notamment au regard de votre stratégie.

Les avantages d’investir dans des actions du secteur des énergies renouvelables

« Vert » signifie croissance

L’intérêt pour les énergies vertes, et tout ce qui s’apparente à l’écologie et la protection de l’environnement n’a rien d’une mode. Il correspond bel et bien à un effort collectif pour réduire l’empreinte de l’homme sur la nature, même si plusieurs années auparavant, les écologistes étaient encore en infériorité numérique.

Cela signifie que l’engouement pour les énergies vertes et les projets qui y sont associés vont nécessairement provoquer une croissance pérenne du secteur. La demande induit la création de nouvelles entreprises, de niches encore peu exploitées, et de nouvelles opportunités à surveiller pour les investisseurs.

Des retours attractifs peuvent être réalisés sur le long terme

Avec l’adoption massive des énergies renouvelables aujourd’hui, les entreprises qui se sont lancées il y a plusieurs années voient leur investissement et leur effort justifiés, ce qui leur permet d’envisager un développement, des nouveautés et des innovations dans le futur. 

Ces projets sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à ces compagnies. Le cours de leurs actions pourra par conséquent augmenter sur le long terme, de même que leurs bénéfices, et par conséquent les dividendes versés aux actionnaires.

Un potentiel revenu passif à exploiter

Certaines de ces entreprises cotées en bourse font le choix de verser une part de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ces revenus sont des dividendes, ils constituent un revenu passif régulier, à long terme, tant que vous bénéficiez du statut d’actionnaire.

Ces revenus peuvent être utilisés pour investir dans d’autres actifs, ou capitalisés pour augmenter votre allocation sur les actions que vous possédez déjà. Autrement, ils peuvent être placés d’autres manières, afin de vous aider à atteindre votre indépendance financière.

Les risques de l’investissement dans les énergies renouvelables

Les interruptions

Les énergies renouvelables sont pour la plupart dépendantes du climat, à échelle variable.

Les saisons, ainsi qu’une diminution de l’intensité des phénomènes à l’origine des énergies, de même que la situation géographique des sociétés et des consommateurs, peuvent amener à des interruptions de fourniture d’énergie, ou à un manque d’offre face à la demande, ce qui peut impacter les performances des entreprises.

De ce fait, les investisseurs peuvent se montrer réticents à investir dans ce secteur, tandis que l’industrie des énergies fossiles et nucléaires se porte encore très bien. 

D’autres facteurs peuvent s’avérer problématiques, tels que l’impact environnemental de la production des équipements et infrastructures nécessaires à ces industries, ou encore les contraintes imposées aux réseaux de fourniture qui peinent à assurer, alors que les températures augmentent sur toute la planète.

Le coût

Au fur et à mesure de leur démocratisation, certaines énergies renouvelables comme l’énergie photovoltaïque deviennent plus accessibles aux ménages. Néanmoins, l’exploitation de plusieurs énergies renouvelables reste encore coûteuse, notamment lorsque l’écosystème entier n’est pas opérationnel, comme avec l’hydrogène.

Les incertitudes des gouvernements

Les gouvernements prennent de nombreuses décisions au sujet de l’environnement, et des initiatives engagées au profit des énergies renouvelables. Ces politiques sont difficiles à anticiper, ce qui rend l’avenir de certains secteurs incertain.

Pour diverses raisons, comme le manque de financement, il est possible que les instances gouvernementales changent les réglementations, mettent un terme à certains projets, ou imposent de nouvelles taxes, ce qui peut considérablement changer la donne pour l’économie verte dans son ensemble.

Certaines entreprises peuvent se retrouver affectées par ces décisions, notamment lorsque ce sont de jeunes et petites compagnies, qui n’ont pas encore acquis leur stabilité.

En résumé

À l’heure actuelle, le secteur des énergies renouvelables semble performer et avoir de beaux jours devant lui. Les investisseurs observent des opportunités croissantes et de nombreuses ouvertures, ce qui incite nombre d’entre eux à investir dans ce domaine.

Vous pouvez également profiter de cette industrie en pleine expansion si ces investissements s’intègrent judicieusement à votre stratégie de trading ou d’investissement, ainsi qu’à vos objectifs financiers. 

Assurez-vous simplement de vous renseigner suffisamment avant d’investir, et de toujours rester à l’affût des nouvelles et de l’actualité susceptibles d’avoir un impact sur vos positions.

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Quiz

Foire aux questions

Devrais-je investir dans les énergies renouvelables ?

Vous seul pouvez déterminer si les énergies renouvelables ont leur place dans votre portefeuille. Pour vous guider, vous pouvez analyser un certain nombre de points : votre compréhension et vos croyances face à ce secteur, le degré de risque induit par chaque actif, l’équilibre global de votre portefeuille, ainsi que les dernières nouvelles au sujet de ce secteur dans l’actualité.

Quand le monde sera-t-il à court d’énergies fossiles ?

Les estimations varient d’une source à une autre. Néanmoins, la plupart des rapports estiment que la durée de vie des énergies fossiles (pétrole, gaz, aluminium, charbon) diminue fortement, car notre consommation est à peine régulée. Ainsi, selon des estimations effectuées par le BP Statistical Review of World Energy 2020, le pétrole et le gaz pourraient être épuisés d’ici cinquante ans environ, et presque 140 ans pour le charbon.

Qu’est-ce que l’énergie propre ?

On dit aussi énergie verte. Cette expression qualifie toute source d’énergie dont l’exploitation ne produit qu’une quantité négligeable de polluants, par rapport à d’autres sources plus polluantes. Ces énergies sont censées réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour répondre à l’urgence climatique, selon le Ministère de l’économie. Elles font partie intégrante de l’écosystème des énergies renouvelables.