通过交易计划
管理交易过程

交易计划是投资者管理自己投资组合常用的一种方法，可以帮助投资者规范自己的交易过程。通过本文，了解如何通过基本面分析和技术分析等方法，帮助制定适合自己投资目标的交易计划，从而规范自己的交易过程。

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成功的交易员在交易过程中往往会遵循一定的计划，而一个清晰的交易计划应该包括几个步骤。首先是进行全方位的基本面分析，并制定交易策略。然后，在执行交易策略的过程中，使用技术分析判断市场情绪，进行持续的交易管理。最后，交易完成后还需进行交易回顾和策略修订，改进交易过程。

什么是交易过程？

交易过程是指一个完整交易从头至尾各个阶段组成的过程。每个阶段都具有实际的意义，按顺序做好各个阶段应该做的事，有助于在交易中养成良好的纪律性。

基本面分析	技术分析	交易管理	回顾
经济周期	交易入场选择	市场状况	策略是否成功？
新闻事件	目标价格	仓位管理	计划是否坚持落实？
数据挖掘	止损点	新闻监控	个人成长
趋势	风险管理	情绪管理	战略改进
目的: 选择交易标的	目的: 优化收益	目的: 坚持执行计划	目的: 不断学习和改进

如何制定基本面和技术分析交易计划

事实上，拥有清晰的投资目标、坚持正确的观点，长期保持交易纪律都是投资的基本原则，上面列出的交易过程的四个阶段无不基于这些基本原则。而将交易过程四个阶段进行整理、完善，则可制定出交易计划。

基本面分析

基本面分析主要帮助你分析某项资产目前是被高估还是低估。该方法不仅考虑某项资产特有的价格驱动因素，还考虑经济周期和地缘政治事件等宏观经济因素。

技术分析

在完成基本面分析以后，你可能对资产价格的大方向已经有了头绪。这时，你就可以使用技术分析来优化交易的进场和退场位置。例如，技术分析中的图表可以协助你探索趋势，确定股价的安全价位范围。各种价格形态则可用于判断趋势是否可能回调或者逆转。

交易管理

有效的交易管理有助于提升整体收益。在交易过程中，仅仅做出正确的决定是不够的；你还要确保交易成功的利润能够抵消失败交易的损失。因此，你需要跟踪市场价格变化，根据事先定下的计划及时调整头寸，这样可以控制风险或使你获得更大利润。同时，你也需要实时关注新闻事件。有些事件可能使你的投资标的的基本面发生转变，而此时就是你的策略需要进行根本性调整的时候了。

回顾

交易后进行回顾是改进交易策略的理想方法。回顾策略在哪些方面进展顺利，在哪些方面有所阻碍，从而可以在未来的交易中相应地采取优化收益或限制损失的措施。可以回顾以下几个方面：

• 交易过程中，基本市场条件是否发生变化，对交易绩效有什么影响。
• 确定哪些指标发出了进场或离场的最佳信号。
• 你是否坚持执行计划与策略。
• 思考自己在交易过程中是否需要做投资心理和情绪上的调整。

交易计划的重要性

在交易过程中制定并遵循计划，首先是为了让你能将所有可能影响资产价格的因素纳入考虑，做出成熟的投资决定。交易计划中的“回顾”这一环节又使得投资策略能不断得到改善。

交易计划是非常通用的，可以应用于任何市场。一旦你掌握了基本面分析和技术分析的核心技能，就可以在任何市场找到最符合你投资目标的投资标的。

总结

制定并遵循交易计划对所有交易策略都适用，无论你奉行买入并持有策略，还是希望从短期波动中获利，制定并遵循交易计划都对你大有裨益。从挑选标的资产到优化进出场点，再到管理和回顾交易，一个好的交易计划可以使你的投资如虎添翼。

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测验

常见问题

当技术分析不支持基本面分析的结论时，该怎么办？

技术分析指标是一种重要的工具，用于检验其他分析方法（如基本面分析）得出的投资决策。使用技术分析指标可以帮助你优化交易进场和退场点。技术分析可能指向与基本面分析相反的方向，但并不一定是否定你的基本面分析。这种相反的指向可能是暂时的，表示你还需要耐心等待入场时机。

还有哪些其它分析方法？

基本面分析和量化分析是除技术分析之外两种常用的分析方法。前者考虑的是实际发生的事件、市场的基本特征和经济周期。量化分析则以数字为基础，主要对推动价格的因素进行统计和数据分析。

什么是回测？

回测是指将策略应用于过去的一段时间，检验策略在当时是否会成功。当然，过去的良好表现不能保证未来的收益，但它可以让你深入了解你的策略在特定市场条件下的表现。