外汇交易的理论容易理解,但很难掌握。交易者需要找到适合他们交易需求的正确的外汇策略。在外汇市场中,您需要了解外汇剥头皮策略、波段交易、日内交易和持仓交易,掌握每种方法的工作原理,并找到最适合实现您的投资目标的策略。
在您了解了外汇市场的价格变动模式之后,便要开始制定计划,并利用投资技巧从中获利。合理选择交易入市点和离市点,采用止损和投资组合管理等策略,能帮助交易者以更好的专业精神进入外汇市场,同时能更好地恪守自己的交易纪律。
小提示: 清晰的策略可以帮助交易者形成一种投资心态,勾勒出一条通往正向回报的道路,避免冲动投资。
什么是外汇交易策略?
外汇交易策略是一套规则,它决定交易者执行买入或卖出的价格水平、持仓时间以及平仓节点。这套规则需要考虑的两个主要指标是价格和时间。
交易的基本原则,如“低买高卖”仍然适用,但外汇交易策略提供了一个框架和计划,使交易者处于最佳位置,从而更易实现投资目标。
小提示: 外汇策略的选择很大程度上受到以下几项因素的影响:预期目标、计划时间框架和实现目标可支配时间。
外汇交易策略例子
随着时间推移,外汇交易者已经开发出了一系列不同的策略。每种策略都是为不同的市场条件而设计的,每种策略都有适合的特定投资者,这取决于他们愿意投入多少时间进行交易。
小提示: 研究历史价格能帮助您确定哪种外汇策略在过去的特定时间能够获利,但如果想在未来的交易中获得成功,需要选择正确的时间、市场和策略。
外汇日内交易
日内交易的关键在于所有头寸都会在交易时段结束时平仓。因此,即使交易者没有主动监控市场,也不存在隔夜交易风险。外汇日内交易非常流行,交易者会根据技术分析指标进行短期交易,这些指标能精准地指出某一货币对在某一时刻向某一方向的移动。
在下图中,您可以看到在凌晨00:00到07:50之间,英镑兑美元呈下行趋势。即便是未平仓的交易者,也很难在夜间主动监控这些价格变动。而日内交易者在收盘时就会平仓,从而消除了这种风险。
英镑兑美元 – 5分钟价格图 – 日内交易策略 |
历史表现不代表未来结果
资料来源: eToro
小提示: 为了避免“深陷”亏损,并能在交易日结束时平仓,许多日内交易者都会使用止损指令。止损会平仓不利于您的头寸,以限制损失。
外汇剥头皮策略
外汇剥头皮策略是通过快速连续地开仓和平仓交易,以便多次获得小额回报。持有时间通常是几秒或几分钟。相较于高收益交易,“剥头皮”的交易方向是大量薄利交易。
根据相关条款,eToro并不支持剥头皮策略。
要了解更多有关此政策的信息,请点击链接参阅我们的条款: eToro
欧元兑美元 – 1分钟价格图 – 剥头皮策略 |
历史表现不代表未来结果
资料来源: eToro
外汇波段交易
外汇价格图并不是直线运动的。无论货币对上升或下降的潜在趋势如何强劲,当其移动到一个新的价格水平时,其价格总会有高峰和低谷。波段交易策略是通过低买高卖从而获利,并持有这些头寸直到趋势停止。
美元兑日元 –每日价格图 –外汇波段交易 |
历史表现不代表未来结果
资料来源: eToro
小提示: 波段交易者通常交易的频次更低,但持仓时间更长。没有多少时间监控市场的交易者喜欢这种交易策略。
持仓交易策略
持仓交易这一外汇策略更像是投资策略,而不是交易策略。持仓交易涉及使用基本面分析对货币的相对价值进行中长期观察,并持仓数周、数月甚至数年。
英镑兑美元 – 每周价格图 – 持仓交易策略 |
历史表现不代表未来结果
资料来源: eToro
“多做有用的事,少做没用的事。”
史蒂夫·克拉克
如何制定外汇交易策略
对不同的市场挑选合适的策略是外汇交易者面临的主要挑战之一。某个策略即使在今天仍然有效,明天也不一定有效。
模拟账户是个好工具,您可以使用虚拟资金在一系列货币对中实行不同的策略。如果某个特定的策略对您有效,则可以考虑在真实的账户上实施。
制定外汇交易策略要注重灵活性。“范式转换”能反映市场条件变化的时点,从而影响特定策略成功的概率,因此需要对风险因素做出灵活反应。
虽然有些因素并不影响策略,但实施的策略需要适合您的个人情况,并做好时间管理和风险管理。
小提示:有时很多交易者会选择并实施同一个交易策略,使得个人很难从中获得有价值的回报。这种策略被称为“挤兑”策略。
总结
确定适合您个人交易风格的最佳外汇策略时,可以同时运用不同类型的外汇策略。例如,短期策略可以结合中期策略。
交易者会发现自己更适合某些交易策略,但仍要对其他策略保持开放态度,了解不同策略的工作原理,以便发现新的交易机会。但是请记住,所有的策略都有一定的风险因素,所以在交易任何货币对之前都要进行全面研究。
小测
常见问题
- 什么时候外汇交易量最高?
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通常,当两个主要的外汇交易中心同时营业时,外汇交易量和价格波动更高。例如,伦敦和纽约市场在格林尼治标准时间13:00-17:00和东部标准时间08:00-12:00之间运营,这便是短期外汇交易者交易增长的时间。在重大新闻发布前后,市场流动性和成交量往往也会飙升。
- 日内交易者每天做多少笔交易?
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交易数量并不是日内交易的决定性特征,因此日内交易者也可能只会进行少量的交易。日内交易每笔交易的持仓时间从几秒到几小时不等,不需要隔夜持仓,可以帮助交易者管理风险。
- 什么导致外汇汇率变化?
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短期价格变动通常可以用技术分析来解释,技术分析证明,经济理论家关于市场价格异常的理论也并不那么“有效”。长期价格趋势更可能是由基本面因素决定的,如利率、通货膨胀和地缘政治事件,这些因素可能会带来更大的价格波动。
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