Georg Kell, nhà tiên phong của phong trào đầu tư bền vững là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ ‘ESG’ vào năm 2004, mô tả nó giống như kỹ thuật chụp X quang. Ông nói:
“ESG cho phép các nhà đầu tư nhìn xa hơn vào sự vững chắc của cơ sở hạ tầng đằng sau [công ty] và phát hiện ra thứ gì sai cũng như thứ gì không sai, điều này chưa bao giờ xảy ra vì trước đây chúng ta đã làm hời hợt khi chỉ đánh giá về các chỉ số tài chính, đặc biệt là các phép đo lường. ESG xử lý các yếu tố giúp xem xét sự vững mạnh, khả năng phục hồi và tác động của công ty một cách tổng thể. Đây là một bước đột phá.”
ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị; trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn phương pháp luận đằng sau điểm số ESG trên nền tảng của chúng tôi.
Nếu bạn chưa quen với thế giới ESG, chúng tôi có một bài viết tóm tắt chứa tất cả thông tin bạn cần biết về chủ đề này. Bạn có thể tìm thấy nó ở đây.
Điểm ESG trên eToro
Sử dụng dữ liệu từ ESG Book, eToro hiện đang cung cấp điểm ESG cho hơn 2.700 cổ phiếu trên nền tảng của mình. Bạn có thể tìm thấy điểm số này trên trang Tài sản trong phần Tổng quan.
Điểm ESG này cho thấy mức độ bền vững của một công ty, một chỉ số giúp đánh giá xem nó thấp, cao hay bình thường, cũng như trung bình của ngành.
Ngoài điểm ESG tổng, bạn cũng có thể xem điểm riêng cho ba thành phần chính của ESG. Điều này nghĩa là sẽ có điểm tổng cũng như các điểm riêng cho Môi trường, Xã hội và Quản trị. Hơn nữa, bạn có thể xem biểu đồ biểu thị sự biến động điểm ESG của công ty trong quá khứ.
ESG Book
ESG Book sử dụng công nghệ để tính ra các giá trị của điểm số ESG, giúp các nhà đầu tư hiểu một công ty đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để đối mặt với các rủi ro về môi trường (ví dụ: quản lý nước và chất thải, sử dụng tài nguyên, khí thải, v.v.), về xã hội (ví dụ: quyền lao động, quyền con người, sự đa dạng, v.v.) và về quản trị (ví dụ: tính minh bạch, chống tham nhũng, quản trị công ty, v.v.), và qua đó giúp cho công ty đó có khả năng chống chịu rủi ro tài chính cao hơn. Theo nghĩa này, một công ty càng có khả năng chống chịu với các rủi ro phi tài chính, thì công ty đó càng được coi là bền vững hơn.
Điểm ESG do ESG Book cung cấp về cơ bản sẽ bao gồm tổng hợp nhiều số liệu về tính bền vững (chính xác là 350!) mà một công ty có thể tiết lộ hàng năm. Thật không may, không phải mọi công ty trên thế giới đều đưa ra các phép đo giống nhau với cùng một số lượng và chất lượng về thông tin vì gặp các quy định khác nhau, hoặc do thiếu các biện pháp khuyến khích và không có một tiêu chuẩn được công nhận nội bộ. Đó là lý do tại sao các nhà cung cấp dữ liệu bền vững, chẳng hạn như ESG Book, bắt đầu thu thập thông tin từ rất nhiều báo cáo bền vững khác nhau trên toàn cầu rồi chuyển nó thành các phân tích dễ hiểu. Điểm ESG thực sự là một “bản tóm tắt” về những gì ESG Book, với tư cách là nhà cung cấp dữ liệu ESG, đã tìm ra về một Công ty XYZ, giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ bền vững của công ty đó hoặc mức độ rủi ro của công ty này về mặt phi tài chính qua các yếu tố E, S và G.
Cách ESG Book tính toán số điểm
Điểm ESG của ESG Book dựa trên ba nguồn dữ liệu:
. Dựa trên báo cáo: Các dữ liệu thu thập từ các báo cáo bền vững do các công ty xuất bản (tức là khi công ty đang nói về chính họ. Đây không phải là dữ liệu ước tính mà nó đến trực tiếp từ các nguồn công khai).
. Tín hiệu tin tức: Các dữ liệu thu thập thông qua AI từ 30.000 nguồn tin tức khác nhau của 170 quốc gia bằng bốn ngôn ngữ khác nhau (tức là xã hội dân sự đang nói gì về các công ty này).
- Tín hiệu NGO: Các dữ liệu thu thập thông qua AI về 400 chủ đề ESG khác nhau do các tổ chức phi chính phủ quốc tế công bố (tức là các chuyên gia đang nói gì về việc công ty nào đó vi phạm các quy tắc toàn cầu hoặc các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế).
ESG Book xem xét những gì thị trường và xã hội đang nói về mỗi công ty hàng ngày, thông qua các tín hiệu từ AI của họ; để họ có thể cung cấp điểm số cập nhật nhất về hiệu suất ESG của công ty đó. Mặc dù một công ty có thể công bố những điều tuyệt vời về chính mình trong một báo cáo về phát triển bền vững, điều quan trọng là phải xem xét các nguồn bên ngoài đang nói gì về công ty đó, đặc biệt là trong trường hợp có bê bối. Vì vậy, điều quan trọng là phải cập nhật điểm ESG với các sự kiện hiện tại để nó có tính liên kết hơn.
Khi nói đến các vấn đề ESG, một số chủ đề sẽ có tác động nhiều hơn đến hoạt động tài chính của một công ty tùy theo lĩnh vực của họ. Ví dụ, đối với một công ty năng lượng, các vấn đề môi trường nhất định nào đó sẽ rất quan trọng đối với hoạt động tài chính của họ vì một công ty trong lĩnh vực năng lượng chịu nhiều rủi ro từ các yếu tố môi trường hơn những công ty khác do bản chất kinh doanh của họ. Ngược lại, một công ty dịch vụ tài chính sẽ có nhiều khả năng chịu rủi ro về quản trị hơn. Với các điểm số ESG, trọng số lớn hơn sẽ được gán cho các chủ đề bền vững quan trọng tùy theo các lĩnh vực khác nhau. Do đó, nếu một công ty có điểm ESG cao, bạn có thể kỳ vọng rằng họ đang hoạt động đặc biệt tốt trong các vấn đề bền vững quan trọng nhất thuộc lĩnh vực của họ.
Vậy nên, Điểm ESG của ESG Book là một tín hiệu về hoạt động bền vững của công ty trong dài hạn.
Điểm ESG KHÔNG thể hiện điều gì?
Điểm ESG không phản ánh nền tảng đạo đức của các công ty cũng như tác động tích cực/tiêu cực của họ đối với thế giới. Một số công ty thường bị coi là “xấu xa”, chẳng hạn như những công ty trong ngành dầu khí chẳng hạn, không bị điểm ESG thấp. Điểm số ESG là sự phản ánh những tiết lộ của chính công ty về hoạt động bền vững của họ và được điều chỉnh thông qua phương pháp của ESG Book khi kết hợp với những gì thị trường đang nói về công ty đó (thông qua phân tích tin tức và tổ chức phi chính phủ). Nó không phải là đánh giá về tác động của công ty nào đó đối với thế giới cũng như la bàn đạo đức của họ.
Các công ty không nhất thiết phải công bố hết dữ liệu về toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Điều này là do các công ty thường không sở hữu chuỗi cung ứng của họ, thay vào đó, họ dùng nhà thầu và do vậy họ không phải lúc nào cũng biết rõ về các công ty tư nhân nhỏ hơn này. Tất nhiên, hầu hết các công ty sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các nhà cung cấp của họ, nhưng tùy thuộc vào các quy định quốc tế mà thông tin này có thể nhiều hay ít. Do đó, điểm ESG của một công ty không tính hết các nhà cung cấp của họ.
Cờ cảnh báo tình trạng kinh doanh
ESG Book cung cấp một tính năng cho phép người dùng sàng lọc các công ty theo các chuẩn giá trị của họ. Các công ty sẽ được kiểm tra hàng ngày và nếu doanh thu và tình trạng tham gia kinh doanh của nó vượt quá ngưỡng 5% ở bất kỳ một trong 13 danh mục đạo đức nào, thì một ký hiệu mang biểu tượng của danh mục đó sẽ được đặt bên dưới điểm ESG của họ.
Có 13 danh mục sẽ tạo cờ cảnh báo tình trạng kinh doanh, bao gồm: Giải trí người lớn, Rượu, Vũ khí gây tranh cãi, Phòng thủ, Súng đạn, Nhiên liệu hóa thạch, Cờ bạc, Hạt nhân, Thịt lợn, Tế bào gốc, Than nhiệt, Thuốc lá, GMO và Thuốc kích thích trong giải trí
Điểm ESG dùng để làm gì?
Điểm ESG giúp bạn có thêm thông tin chi tiết về cách các công ty trong danh mục đầu tư của bạn đang chuẩn bị và xử lý một loạt các vấn đề về bền vững ra sao, bao gồm tính đa dạng, minh bạch, quản lý nước và chất thải, khí thải, sức khỏe và an toàn cũng như nhiều vấn đề khác nữa, tất cả được tính vào một điểm số.
eToro là một nền tảng đầu tư đa tài sản. Giá trị các khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm. Vốn của bạn chịu rủi ro.