Rất nhiều câu châm ngôn đã được đúc kết cho giao dịch. Một câu châm ngôn trên thị trường chứng khoán cổ điển là “xu hướng là bạn của bạn,” có nghĩa một xu hướng hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp diễn và đáng được bạn lưu tâm.
Việc cố gắng dự đoán xu hướng thị trường từ trước có thể là một thách thức, kể cả cho những nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, các xu hướng hiện tại có thể được xác định một cách khá dễ dàng. Kinh nghiệm cho thấy, tuy không thể đảm bảo chắc chắn, xác suất lợi nhuận thường sẽ lớn hơn nếu bạn tận dụng một xu hướng hiện có của thị trường chứng khoán thay vì cố gắng dự đoán một xu hướng mới.
Việc giao dịch với xu hướng cũng sẽ cho phép các nhà giao dịch vượt qua được những bất ổn hàng ngày mà không bị mắc kẹt trong những biến động ngắn hạn. Như chúng ta có thể thấy, việc theo dõi xu hướng cho phép chúng ta quan sát tổng thể việc vận hành của thị trường, thay vì một chuỗi các sự kiện riêng lẻ thường là ngoài dự đoán và khó biết trước.
Những nhà giao dịch hiểu rõ được nguyên tắc “xu hướng là bạn bè của bạn” có thể thu lợi từ nó. Hãy nhìn một số cách mà chúng ta có thể nhận biết một xu hướng thị trường.
Một xu hướng là gì?
Bất cứ ai theo dõi thị trường kể cả trong ngắn hạn cũng có thể thấy giá cả luôn biến động. Việc xác định các xu hướng cho phép chúng ta nhìn nhận mọi thứ từ góc độ lớn hơn – lùi lại một bước để nhìn bức tranh toàn cảnh.
Theo thời gian, bạn có thể dễ dàng nhận thấy khi thị trường di chuyển theo một hướng chung nhất định trong một khoảng thời gian dài. Hướng này có thể là tăng (gọi là xu hướng tăng) hoặc giảm (một xu hướng giảm). Độ dài của một khoảng thời gian luôn này thay đổi – nhưng kinh nghiệm cho thấy, thông thường, xu hướng càng nhanh, thời lượng của nó sẽ càng ngắn. Khi sử dụng phân tích kỹ thuật biểu đồ và quy luật giá cả, các nhà giao dịch có thể dự báo về tương lai.
3 chỉ báo chính để xác định một xu hướng
- Đường trung bình động. Một khía cạnh thường được sử dụng của phân tích kỹ thuật là đường trung bình động, bởi nó xác định hướng chuyển động của xu hướng. Nói một cách đơn giản, đây là tỷ giá trung bình trên một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng cách cộng tất cả giá đóng cửa trong khoảng thời gian này và chia cho số ngày. Khoảng thời gian thường được sử dụng nhất là 50 ngày và 200 ngày, với các cây nến trên cơ sở hàng ngày. Đôi khi một giá trị gần hơn sẽ được gán trọng số lớn hơn trong phép tính.
- Chỉ số sức mạnh giá tương đối (RSI). Chỉ báo này phân tích liệu một sản phẩm đầu tư ví dụ như một cổ phiếu hoặc hàng hóa đã bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Giá trị của RSI là từ 0 đến 100. Nếu giá trị này là 30 hoặc thấp hơn, cổ phiếu đang bị ‘bán quá nhiều’ và thường là một khuyến nghị mua. Nếu giá trị này là 70 hoặc cao hơn, cổ phiếu đang bị ‘mua quá nhiều’, và thông thường, lời khuyên là nên bán. Tuy nhiên, khi RSI giữ nguyên vị thế trong một khoảng thời gian mà không tăng hoặc giảm theo kỳ vọng, điều này chỉ báo một xu hướng đang hình thành.
- Chỉ số hướng trung bình (ADX). Chỉ báo này được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng, bất kể nó đang tăng hay giảm. ADX có khoảng từ 0 đến 100 nhưng rất hiếm khi vượt quá 70. Về cơ bản, các giá trị cao hơn 20 chỉ báo một xu hướng, và giá trị này càng cao thì xu hướng càng mạnh. ADX tăng dần chỉ báo rằng xu hướng đang ngày càng trở nên mạnh hơn.
Cách để bắt đầu giao dịch bằng xu hướng
Sau khi bạn đã xác định đúng một xu hướng, thời điểm tốt nhất để vào cuộc là khi xảy ra “sụt giá” trong xu hướng. Hãy nhớ rằng, với những xu hướng rất mạnh, các mức sụt giá này sẽ bị giảm thiểu.
Một lợi thế của giao dịch theo xu hướng là bạn có thể giao dịch một xu hướng dù nó tăng hay giảm. Nếu bạn đã xác định một xu hướng tăng, bạn sẽ muốn mua theo xu hướng. Nếu bạn xác định một xu hướng giảm, bạn sẽ muốn bán khống. Để biết thêm thông tin về bán khống, hãy xem hướng dẫn của eToro tại đây.
Một yếu tố thiết yếu để thành công khi giao dịch theo xu hướng là có kỷ luật tốt trước những biến động ngắn hạn. Rất nhiều nhà giao dịch mới vào nghề đã thoát vị thế quá sớm do thị trường điều chỉnh tạm thời. Jesse Livermore, một trong những nhà giao dịch nổi tiếng nhất trong lịch sử và được ghi nhận câu nói “xu hướng là bạn của bạn,” cũng phát biểu, “Tôi chưa bao giờ kiếm được những món tiền lớn nhờ suy nghĩ của mình. Nó chỉ có được khi tôi ngồi xuống.” Mặt khác, một điều quan trọng nữa là bạn phải hiểu rằng không có xu hướng nào tồn tại mãi mãi. Đừng bỏ qua những con số khi phân tích cho thấy xu hướng đã kết thúc.
Luôn thực hành các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp với mọi chiến lược giao dịch. Bạn sẽ muốn thiết lập cắt lỗ cho các chuyển động thông thường trong xu hướng, để xu hướng có không gian dao động và hồi phục, nhưng không đi quá xa. Một kỹ thuật phổ biến là thiết lập mức cắt lỗ thấp hơn mức thấp của vùng đáy gần nhất, hoặc đường trung bình động, tùy mức nào thấp hơn, cho một xu hướng tăng. Trong xu hướng giảm, mức cắt lỗ của bạn nên lớn hơn mức cao của vùng đỉnh gần nhất, hoặc đường trung bình động, tùy giá trị nào lớn hơn.
Vốn của bạn đang chịu rủi ro. Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Giao dịch CFD.