eToros ”människobaserade” Smart Portfolios (GainersQtr, SharpTraders och ActiveTraders) är själva kärnan i vad eToro-plattformen handlar om. Genom att utnyttja kraften i toppmoderna kvantitativa investeringsverktyg, data från miljontals handlare och maskininlärning – vars uppgift är att lära sig av historiska data för att maximera sannolikheten för framtida framgångar – är målet med dessa strategier att identifiera de investerare som statistiskt sett har störst sannolikhet att prestera bättre än marknaden under de påföljande månaderna utan att ta alltför stor risk. Vi ser på dessa portföljer som de perfekta byggstenarna för en diversifierad portfölj. Med dessa investeringsstrategier kan du ha ditt eget team av topphandlare som arbetar för dig dygnet runt.
Även om de människobaserade Smart Portfolios har presterat bra hittills – de har regelbundit överträffat de stora indexen under både upp- och nedåtgående marknader – beslutade vi oss nyligen för att det var dags att ge dem en uppgradering. Vi ville göra en tydligare skillnad mellan de tre olika strategierna som används. Vi ville också förbättra urvalsprocessen av investerare för att säkerställa att vi identifierar de mest konsekventa handlarna på eToro. På så sätt kan vi förbättra sannolikheten att generera stark avkastning på investeringarna samtidigt som vi minimerar risken. Nedan följer några viktiga punkter som man bör känna till om investeringsprocessen och de senaste förändringarna.
Nya mål och riskprofiler
Låt oss börja med en kort förklaring av de tre människobaserade Smart Portfolios samt redogöra för deras mål och riskprofiler.
Precis som tidigare är dessa strategier baserade på eToros handlare. Alla består av 20 investerare som handlar med tillgångar så som aktier, index, ETF:er, krypto, råvaror, valutor med mera. Men de tre portföljerna har nu fått distinkta investeringsmål och riskprofiler.
Alla tre strategier anses ha en ”måttlig” risk på grund av den höga graden av diversifiering och de inbyggda riskhanteringsmekanismerna (som vi kommer att utveckla nedan). Men inom detta intervall varierar risknivåerna. GainersQtr har en lägre risk, SharpTraders har en medelhög risk och ActiveTraders har en relativt hög risk. Som alltid är fallet med investeringar är de potentiella vinsterna direkt proportionella med risknivån. Därför är ActiveTraders utformad för att uppnå den högsta avkastningen av de tre strategierna.
Vilken portfölj som är rätt för dig beror på dina ekonomisk mål och din risktolerans:
- Om du är ute efter en stabil avkastning, men har en relativt låg risktolerans kan GainersQtr vara det bästa valet för dig.
- Om du inte har något emot att ta lite mer risk i ett försök att uppnå högre avkastning än genomsnittet kan SharpTraders vara ett bra alternativ för dig.
- Om du är bekväm med att ta på dig en högre risknivå i strävan efter hög avkastning kan ActiveTraders vara det bästa valet för dig.
79 % av privata CFD-konton förlorar pengar.
Urvalsprocessen i tre steg
När det gäller hur handlare väljs ut för Smart Portfolios har processen förändrats avsevärt. Vi använder nu en trestegsprocess som är utformad för att identifiera konsekventa, stabila och riskinriktade investerare.
I det första steget söker vi igenom vårt stora urval av investerare för att hitta de bästa handlarna. Här letar vi efter investerare med betydande handelsaktivitet, som har en medellång till lång meritlista på eToro-plattformen, har ett betydande kapital investerar i ett brett spektrum av tillgångar och instrument samt har en risknivå som är i linje med deras mål. I detta steg filtreras ett stort antal investerare bort.
Nästa steg handlar om att identifiera handlare som kan generera goda resultat regelbundet. Målet här är att hitta de allra skickligaste handlarna. För att göra detta använder vi avancerade statistiska verktyg för att dela upp investerarnas resultat i två huvudområden – beta och alfa. Beta representerar investerarens känslighet för marknaderna. En beta på 1,0 innebär att om marknaden stiger med 2 %, får investeraren 2 %. På samma sätt, om marknaden faller med 2 %, faller också investerarens portfölj med 2 %. Alfa är däremot den del av deras avkastning som inte kan förklaras av marknadens upp- och nedgång. Med andra ord mäter den investerarens förmåga att prestera bättre än marknaden. Genom att analysera både beta och alfa kan vi identifiera de som har en bevisad förmåga att slå marknaden.
Det sista steget innebär en djup analys av handlarens portföljer. Målet här är att välja de 20 bästa investerarna med olika strategier, vars portföljer inte är starkt korrelerade. Vi gör detta för att optimera portföljbyggandet och säkerställa att Smart Portfolios är mycket diversifierade.
Riskhantering
Precis som med de ursprungliga portföljerna har de nya portföljerna inbyggda stop-loss-mekanismer som en riskhanteringsfunktion. För GainersQtr och SharpTraders är detta 5 %. Men för ActiveTraders är det 10 % (tidigare 5 %) så att vi kan uthärda en högre grad av volatilitet. Så, till exempel, om en handlare i GainersQt-portföljen upplever en portföljnedgång på 5 %, utlöses stop-loss, vilket gör att handlarens position likvideras och återstående kapital hålls i likvida medel tills nästa portfölj balanseras om.
Portföljerna balanseras om kvartalsvis (eller efter eToros gottfinnande, i väntan på marknadsförhållanden), vilket ger handlarna tid att prestera bättre, samtidigt som de säkerställer att strategin anpassas till marknadstrenderna. Det faktum att varje enskild handlare har sin egen stop-loss innebär att även om en handfull handlare underpresterar och stoppas, kan strategin fortsätta att dra nytta av andra investeringsmöjligheter.
Denna stop-loss-funktion, i kombination med den höga graden av diversifiering inom enskilda portföljer (aktier, index, ETF:er, råvaror, krypto-tillgångar etc.), investerarnas geografiska spridning (eftersom handlarna är från hela världen har de har expertis inom olika områden av marknaderna) och den låga korrelationen mellan handlarnas portföljer, innebär att Smart Portfolios är välkonstruerade ur ett riskhanteringsperspektiv.
Naturligtvis kan investerarna i dessa Smart Portfolios ställa in sina egna stop-loss-nivåer för att minimera risken ytterligare.
Ditt team av experthandlare
Med miljontals registrerade handlare och investerare som genererar miljarder finansiella mätvärden varje dag är eToro den perfekta miljön för avancerad dataanalysteknik. Med hjälp av den senaste tekniken, så som maskininlärning kan vi utnyttja den kolossala mängden data som finns tillgänglig, för att skapa revolutionerande och datadrivna investeringsstrategier.
Genom att investera i eToros människobaserade Smart Portfolios kan du dra nytta av skickligheten och expertisen hos världens främsta handlare och ta tillvara på de otaliga möjligheterna som världens finansmarknader har att erbjuda.
Vill du investera i de bästa handlarna med hjälp av den nya maskininlärningsalgoritmen med låg risk? Då kan GainersQtr vara rätt portfölj för dig. Har du en hög risktolerans? Då kan ActiveTraders vara portföljen för dig. Någonstans däremellan? Då kan SharpTraders vara det bästa valet för dig.
Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.
CFD:er är komplexa instrument som medför en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79 % av privata investerarkonton förlorar pengar vid handel med CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios är inte börshandlade fonder eller hedgefonder och är inte anpassade till dina specifika mål, behov eller din ekonomiska situation. Ditt kapital löper risk. Se produktinformationen och fastställandet av målmarknad.
Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.