Dr Sumit Roy har en doktorsgrad i ekonomi och mer än sju års erfarenhet av aktiemarknaden. I vår intervju med Sumit blir en sak uppenbar, hans praktiska erfarenhet av att arbeta och studera i många länder. Som alla andra seriösa investerare genomför Sumit undersökningar på djupet innan han investerar i ett företag, men han har också fördelen av praktisk erfarenhet av att förstå hur företag arbetar på tre kontinenter. Sumit är Popular Investor på eToro-plattformen och investerare på heltid. Även om han befinner sig framför skärmarna hela dagen för att undersöka, analysera och handla, är hans budskap till potentiella kopierare att ha tålamod.
Vi hittade en liten lucka i Sumits hektiska schema för att tala med honom om hans bakgrund, hans investeringsstrategi och hans mål som investerare.
67 % av privata investeringskonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör.
Du bör fundera på om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.
ASIC:s ansvarsfriskrivning: AFSL 491139. Kapital löper risk. Se produktinformation.
Berätta lite om dig själv!
Jag är forskare och arbetar som företagskonsult. Nu använder jag den erfarenheten och de färdigheterna för att gradvis bli eToro-investerare på heltid. Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi, management och statistik från universitetet i Messina, Italien. Dessutom har jag studerat och arbetat i Indien, Italien, USA, Belgien och Kina där jag har haft en hel del exponering för och interaktion med branscher som representerar olika sektorer.
Jag spelar gärna schack, är en nyfiken resenär och entusiastisk science fiction-konsument. Utomhusaktiviteterna ligger förstås på is på grund av pandemin.
Berätta om din ekonomiska bakgrund.
Jag blev först formellt introducerad till konceptet aktier och investeringar samtidigt som jag pluggade till en examen i företagsadministration vid universitetet. Jag lärde mig mer om investeringar och blev aktivt involverad när jag studerade för min MBA. I början var jag bara intresserad av aktiemarknaden när jag förvaltade en aktieportfölj åt min familj under några år. Mina kunskaper om aktieförvaltning ökade avsevärt under den här tiden. Senare studerade jag för en doktorsexamen i nationalekonomi, management och statistik och blev mycket mer hemmastadd på aktiemarknaden.
Vad har du för strategi och har du nyligen ändrat den för att anpassa dig till de volatila marknaderna?
Min strategi har följande kriterier:
Investeringar
- Värdeinvestering: Identifiera undervärderade aktier att investera i
- Utdelningar: Lägg en del av investeringarna i aktier med utdelning
- Tillväxt: Tillväxtaktier med inriktning på högre avkastning
- Strategiska sektorer: Investeringar i olika sektorer som resor, teknik, grön energi, livsmedel, mode, hälsa/sjukvård och läkemedelsföretag.
- Övriga: Index, råvaror och valutahandel. Jag tar ofta små risker genom att öppna korta positioner i råvaror och valutahandel (X5, X10) men bara med små belopp.
- Diversifiering: För att minska påverkan av volatilitet diversifierar jag. Jag har bestämt mig för att inte ha en enda aktie som är värd mer än 5 % av i innehavet min portfölj. Jag håller de flesta investeringarna på väl under 4 % av portföljens totala värde.
Jag försöker köpa mer aktier i starka men undervärderade företag. Om jag tror på företagets utsikter och ser att det i grunden är starkt, fortsätter jag att öppna nya positioner även om deras aktier faller. Jag fortsätter göra det tills investeringen utgör cirka 5 % av hela portföljen. Och om jag ser ett företag som börjar vackla, stänger jag omedelbart mina positioner där. Ibland öppnar jag också små positioner i trendande aktier, som jag köper och säljer inom några få dagar.
Var utför du dina efterforskningar?
Jag utnyttjar Trading Central, TradingView, Yahoo Finance och Microsoft Money som informationskällor samt artiklar för att studera de företag jag är intresserad av. Jag hittar vanligen intressanta företag i finansnyheter, WSJ-artiklar och andra Popular Investors innan jag börjar undersöka dem närmare. Jag tar också en titt i företagens officiella publikationer, rapporter och recensioner av andra investerare. Jag tar lärdom av andra framgångsrika investerare och tillsammans med mina kunskaper om ekonomisk förvaltning försöker jag applicera vad jag lärt på mina investeringar.
Hur har eToro förändrat ditt sätt att handla?
Sedan jag gick med i eToro har jag gjort mer efterforskningar kring de företag jag har ögonen på än vad jag brukade göra. Jag har också börjat investera mer internationellt. Tack vare eToros utbud har jag nyligen diversifierat mina investeringar i företag i många olika länder.
En annan intressant förändring inträffade tack vare eToros provisionsfria handlingssystem. Jag öppnar ofta nya, lite mindre positioner. Det gjorde jag inte förut eftersom jag var tvungen att betala provision per affär på andra plattformar.
Vilka tillgångar eller branscher håller du ögonen på nu?
Flyg, resor, fastighets- och byggbranschen, mode, livsmedel, teknik, hälso/sjukvård och läkemedel. Jag håller utkik efter framväxande och undervärderande företag i de sektorerna.
Vilken var din favoritaffär under de senaste 12-månaderna?
Om jag måste nämna någon så får det bli Hugo Boss.
Hugo Boss störtdök till under 25 dollar per aktie så snart pandeminedstängningarna började. Efter att ha studerat företaget noga beslöt jag mig för att köpa aktier. Det låga aktiepriset berodde i huvudsak på nedstängningar. Siffrorna såg bra ut och analytiker gav företaget köpbetyg. Företaget hade planer på att expandera och onlineförsäljningen var stark.
Med sin nya vd i juni förra året tillkännagav Hugo Boss en ny strategi med onlinefokus i juli. Den innefattade ett försäljningsmål på 400 miljoner euro före 2022 och öppnandet av Hugo Boss onlinebutiker på 24 nya marknader.
Det fick mig att köpa deras aktier. Jag öppnade mina positioner i juli 2020 och behöll dem till dess att priset förra månaden steg till samma nivå som före pandemin. Det är mina favoritaffär på grund av den procentuella avkastning jag lyckades få på mindre än ett år.
Investerar du i tillgångar utöver aktier, råvaror och krypto?
Aktier är de investeringar jag sätter främst. Vi varje given tidpunkt består mer än 90 % av min portföljtilldelning av aktier. Efter aktier kommer råvaror. Det är inte ofta jag investerar i krypto med över 2 % av mitt portföljkapital och jag deltar sällan i kryptohandel.
Vad är ditt långsiktiga handelsmål?
Jag anser att aktieinvesteringar är ett instrument för att uppnå ekonomisk säkerhet på lång sikt. Tanken på den samlade tillväxten hos aktier ger oöverträffad ekonomisk frihet. När inflationen stiger förlorar pengar i värde. För att kontinuerligt få ut värde från pengar är bästa sättet att investera i bra aktier.
Har du något att säga kopierare eller potentiella kopierare?
- Beväpna dig med tålamod – Aktiemarknaden är till sin natur volatil. Få inte panik. När du väl har kopierat en investerare, låt honom/henne jobba åt dig. En del korrigeringar är normalt.
- Diversifiera – Även om den du kopierar är väl diversifierad, kan du diversifiera mer genom att kopiera ännu fler personer.
Innehållet ovan är enbart i informations- och utbildningssyfte och ska inte uppfattas som investeringsråd eller en investeringsrekommendation.
CFD:er är komplexa instrument och medför hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 67 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.
Copy Trading är en tjänst för portföljförvaltning som tillhandahålls av eToro (Europe) Ltd., som är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Ansvarsfriskrivning – ASIC: eToro AUS Capital Limited, ACN 612 791 803, AFSL 491139. Social handel. eToro varken godkänner eller rekommenderar handelskonton som kunder kan välja att kopiera. Alla instruktioner och åtgärder som rör kopierade affärer replikeras automatiskt till ditt konto. När du väljer att kopiera ett specifikt handelskonto, kopierar du alla framtida affärer och du kan också välja att kopiera befintliga affärer. En eToro-medlems tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Ditt kapital löper risk. Ta del av vår produktinformation (Product Disclosure Statement, PDS). Se hela ansvarsfriskrivningen.
CFD:er är komplexa instrument och medför hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 67% av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.
Copy Trading är en tjänst för portföljförvaltning som tillhandahålls av eToro (Europe) Ltd., som är auktoriserat och regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission.
Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital.