Все мы сталкиваемся с этой дилеммой. Она сопровождает нас повсюду, и от нее никуда не деться. Да, я имею в виду то самое предостережение “торговля может быть связана с риском”, которое встречается почти повсеместно.
Будучи активным инвестором, Вы должны отдавать себе отчет лишь в том, насколько большой риск Вы берете на себя в связи с каждым принимаемым Вами решением. Это может быть достаточно трудной задачей даже тогда, когда Вы торгуете на традиционных инвестиционных рынках, но если к этому примешивается еще и копирование трейдеров, то оценка Вашего риска с какой-либо степенью точности становится практически невозможной. Каким же образом должен поступать социальный инвестор?
Представляем понятие “Степень риска”
Принцип, лежащий в основе “Степени риска”, очень прост: мы хотим, чтобы Вы могли точно оценивать тот риск, который берете на себя в связи с каждым торговым решением, включая копирование трейдеров. Не только прочувствовать риск, но и иметь возможность измерять его сухими цифрами.
Степень риска обеспечивает Вам как оценку общего уровня риска по инвестиционному портфелю, так и разбивку на те элементы, из которых он складывается. Этот показатель доступен для просмотра в профилях всех наших участников, а, следовательно, что Вы имеете возможность более качественно анализировать не только свой собственный портфель, но и портфели всех остальных!
Что касается копирования трейдеров, то любой вновь копируемый Вами трейдер будет оказывать на Вашу степень риска влияние, зависящее от его манеры поведения, а именно его выбора инструментов, его выбора кредитного плеча, процентной доли его капитала, инвестируемого в один инструмент ― все эти и другие факторы учитываются в применяемом нами алгоритме. Сведя все данные воедино, мы можем с высокой степенью точности рассчитать тот риск, который привносит в Ваш инвестиционный портфель конкретный трейдер. Таким образом, по сути Вы получаете возможность лучше оценить любого трейдера, которого хотите копировать, поскольку сможете не только видеть размеры его/ее доходов и статистические показатели, но и представлять себе тот риск, который он(а) на себя принимает.
Каким образом это реализуется?
Прежде всего, необходимо отметить, что степень риска того или иного трейдера основывается исключительно на его статистических показателях прошлых периодов и, как таковая, не может являться и не является показателем его будущих результатов.
Если не вдаваться в строго математические алгоритмы, то основная идея состоит в том, что каждый инструмент имеет среднесуточное изменение, которое является показателем степени его волатильности. Предположим, что инструмент X смещается по цене в среднем примерно на 2% в день (причем в течение конкретного дня он будет, как правило, повышаться и понижаться в диапазоне до 2% от своей цены, зафиксированной в начале дня). По статистике, если мы умножим этот средний показатель на 3, то получим диапазон изменения, который будет являться верным в течение 99% времени. Следовательно, в нашем примере на протяжении 99% времени инструмент X будет перемещаться по цене вверх-вниз максимум на 6% в течение дня.
Это базовое понятие сочетается с тем, что различные параметры кредитного плеча меняют процентное значение риска, и, разумеется, с тем, что большинство трейдеров нашего сообщества инвестируют свои средства более чем в один инструмент. Сочетание некоторых позиций приводит к снижению риска (если Вы одновременно покупаете EUR/USD и USD/JPY, то две эти позиции совместно охватывают возможность падения USD, с одной стороны, и его роста ― с другой, что подразумевает Ваш меньший риск, поскольку они дополняют – хеджируют – друг друга). Однако если Вы открываете торговые позиции, не хеджирующие друг друга, то это означает, что такие сделки могут нести в себе больший риск, поскольку каждая сделка может пойти в направлении, противоположном тому, на которое Вы рассчитываете.
Более того, если Вы копируете нескольких трейдеров, то необходимо учитывать то, как соотносятся между собой их позиции: если все они инвестируют аналогичным образом, то Ваш риск повышается, а если они хеджируют позиции друг друга, то он снижается.
Каким образом это представлено?
Используемый алгоритм учитывает все параметры и присваивает Вашему инвестиционному портфелю “степень риска” по шкале от 1 до 10. Каждое значение этой степени соответствует процентному диапазону и призвано помочь Вам лучше оценить тот риск, который Ваши инвестиции могут представлять для Вашего капитала.
Всякий раз, когда Ваш инвестиционный портфель будет дополняться новым капиталовложением (будь то каким-либо инструментом или копируемым трейдером), Ваш риск будет пересчитываться, а Вы будете видеть влияние своего решения на степень риска. В будущем мы усовершенствуем эту функцию до такого уровня, чтобы Вы могли видеть предполагаемое влияние, которое может оказываться тем или иным трейдером на степень риска Вашего инвестиционного портфеля. Однако в первой версии данного инструмента Вы будете видеть влияние трейдера на риск только после его копирования.
Кроме того, Вы располагаете результатами глубокого анализа своего собственного инвестиционного портфеля, что позволит Вам достигать более высокого уровня понимания в отношении своей собственной инвестиционной стратегии в реальном времени. Этот вид анализа доступен для всех, поэтому Вы сможете видеть результаты глубокого анализа всех трейдеров сообщества; однако еще раз повторимся, что возможность заблаговременного расчета корреляции между ними пока еще находится на стадии начальной разработки и будет реализована в более поздних версиях.
Необходимо учесть, что эта функция призвана помочь Вам в принятии более осмысленных решений, но не указывать Вам на то, что нужно делать. Мы твердо убеждены в том, что ответственность за действия человека определяется его выбором, и мы никоим образом не пытаемся объяснять Вам, каким образом Вы должны инвестировать свои средства.
Мы полагаем, что этот важный инструмент поможет Вам оптимизировать свой инвестиционный портфель с целью достижения максимально возможных результатов в соответствии с Вашими инвестиционными потребностями и ожиданиями.
Разумеется, мы всячески приветствуем любые Ваши вопросы которые Вы можете задавать на стене нашей Службы поддержки клиентов или в комментариях к данному посту. Для нас по-настоящему важно получить Ваши комментарии в отношении нее, поскольку это инструмент, призванный помочь Вам стать более удачливым трейдером, и мы хотим, чтобы Вы приняли активное участие в процессе его улучшения!
Примечание: Статистические показатели прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Данный пост не является инвестиционной рекомендацией. Торговля CFD сопряжена с риском.