Smart Portfolios компании eToro, «основанные на людях» (CainersQtr, SharpTraders и ActiveTraders) — это суть платформы eToro. Эффективно используя мощь самых современных инструментов количественного инвестирования, данные миллионов трейдеров и машинное обучение, целью которого является обучение на основе исторических данных для максимального увеличения вероятности успеха в будущем, эти стратегии направлены на выявление инвесторов, которые статистически наиболее вероятно превзойдут показатели рынка в ближайшие месяцы без чрезмерного риска. Нам нравится думать об этих портфелях как об идеальных строительных блоках для диверсифицированного инвестиционного портфеля. Используя эти инвестиционные стратегии, вы получаете собственную команду лучших трейдеров, работающих на вас круглосуточно.
Хотя Smart Portfolios, основанные на торговле людей, хорошо работали в прошлом, регулярно превышая основные индексы как на растущих, так и на падающих рынках, мы недавно решили, что пришло время обновить их. Мы хотели провести более четкое различие между тремя различными стратегиями. Кроме того, мы решили усовершенствовать процесс отбора инвесторов, чтобы гарантированно выявлять наиболее последовательных трейдеров на eToro и повысить шансы на получение высоких доходов от инвестиций при минимальном риске. Вот некоторые ключевые моменты, которые необходимо знать об инвестиционном процессе и последних изменениях.
Новые цели и профили рисков
Давайте начнем с краткого объяснения трех Smart Portfolios, основанных на торговле людей, а также с разбивки их целей и профилей риска.
Как и в прошлом, все эти стратегии базируются на торговле трейдеров eToro. Все они отражают действия 20 инвесторов, торгующих такими активами, как акции, индексы, ETF, криптовалюты, товары и валюты и многое другое. Однако эти три портфеля теперь имеют разные инвестиционные цели и профили рисков.
Все три стратегии считаются стратегиями с «умеренным» риском благодаря высокому уровню диверсификации и встроенным механизмам управления рисками (о которых мы расскажем ниже). Однако внутри этого диапазона уровни риска различаются. GainersQtr имеет самый низкий риск, SharpTraders — средний риск, а ActiveTraders — относительно высокий риск. И как это всегда бывает в инвестировании, потенциальная прибыль прямо пропорциональна уровню риска, который инвестор берет на себя. Поэтому цель ActiveTraders — достижение наивысшей доходности из всех трех стратегий.
То, какой портфель является наиболее подходящим для вас, будет зависеть от ваших финансовых целей и толерантности к риску:
- Если вам нужна стабильная прибыль, но относительно низкий риск, GainersQtr может быть лучшим вариантом для вас.
- Если вы не против взять на себя немного больше риска в попытке достичь доходности выше средней, SharpTraders может хорошо подойти вам.
- Если вы готовы брать на себя более высокий уровень риска в погоне за высокой доходностью, портфель ActiveTraders может оказаться наилучшим выбором.
По 79% счетов CFD частных клиентов возникают убытки.
Трехэтапный процесс отбора
Процесс отбора трейдеров для привязки к Smart Portfolios значительно изменился. Теперь мы используем трехступенчатый процесс, предназначенный для выявления последовательных и стабильных инвесторов с непротиворечивым поведением.
На первом этапе процесса отбора мы проверяем все множество наших инвесторов для выявления лучших трейдеров. Здесь мы ищем трейдеров со значительной торговой активностью, средне- и долгосрочным послужным списком на платформе eToro, значительном капиталом, инвестированным в широкий спектр активов и инструментов, и уровнем риска, соответствующим их целям. Этот фильтр убирает значительно число кандидатов из нашего великого множества трейдеров.
На следующем этапе мы выявляем трейдеров, которые способны генерировать результаты на постоянной основе. Цель — найти самых умелых трейдеров. Мы используем передовые статистические инструменты, чтобы разделить показатели инвесторов на две ключевые области: бета и альфа. Бета отражает чувствительность инвестора к рынкам. Бета 1,0 означает, что если рынок вырастет на 2%, инвестор получит прибыль в размере 2%. Аналогично, если рынок падает на 2%, портфель инвестора падает на 2%. В отличие от этого, альфа — это та часть доходности, которая не объясняется изменением ситуации на рынках. Другими словами, она измеряет способность инвестора превзойти показатели рынка. Анализируя как бета, так и альфа, мы можем выявить тех, кто обладает доказанной способностью превзойти показатели рынка.
Последний этап включает в себя глубокий анализ портфелей трейдеров. Цель — выбрать 20 лучших инвесторов с различными стратегиями, чьи портфели не сильно коррелируют между собой. Мы делаем это для того, чтобы оптимизировать построение портфеля и обеспечить высокую диверсификацию портфелей Smart Portfolios.
Управление рисками
Как и первоначальные портфели, новые портфели имеют встроенный механизм стоп-лосс в качестве функции управления рисками. Для портфелей GainersQtr и SharpTraders он составляет 5%. Однако для ActiveTraders он составляет 10% (по сравнению с 5% в прошлом), чтобы можно было выдержать более высокий уровень волатильности. Так, например, если портфель трейдера, от действий которого зависит портфель GainersQtr, падает на 5%, срабатывает стоп-лосс, позиция трейдера закрываетя, а оставшийся капитал хранится в виде денежных средств до следующей перебалансировки портфеля.
Портфели перебалансируются ежеквартально (или по усмотрению eToro, в зависимости от рыночных условий), что дает трейдерам время для достижения высоких результатов, обеспечивая при этом соответствие стратегии рыночным тенденциям. Тот факт, что каждый отдельный трейдер имеет свой собственный стоп-лосс, означает, что, даже если несколько трейдеров будут торговать недостаточно эффективно и их позиции будут принудительно закрыты в порядке, стратегия может продолжать использовать преимущества других инвестиционных возможностей.
Эта функция стоп-лосс в сочетании с высоким уровнем диверсификации внутри отдельных портфелей (акции, индексы, ETF, товары, криптоактивы и т.д.), географическим распределением инвесторов (трейдеры находятся по всему миру, что означает, что они обладают опытом в различных областях рынков) и низкой корреляцией между портфелями трейдеров, обеспечивает создание хороших Smart Portfolios с точки зрения управления рисками.
И, конечно же, инвесторы, вкладывающие средства в эти Smart Portfolios, могут установить свой индивидуальный уровень убытков для дальнейшей минимизации рисков.
Ваша команда экспертов-трейдеров
Благодаря миллионам зарегистрированных трейдеров и инвесторов, ежедневно генерирующих миллиарды финансовых показателей, eToro является идеальной средой для использования передовых технологий анализа данных. Применяя самые передовые технологии, такие как машинное обучение, мы можем обрабатывать колоссальный объем доступных данных для создания революционных инвестиционных стратегий, основанных на данных.
Инвестируя в Smart Portfolios компании eToro, основанные на деятельности людей, вы можете воспользоваться мастерством и опытом лучших трейдеров мира и бесчисленными возможностями, которые предлагают мировые финансовые рынки.
Хотите инвестировать в лучших трейдеров с использованием нового алгоритма машинного обучения и с низким риском? GainersQtr может быть подходящим портфелем для вас. У вас высокая толерантность к риску? Тогда вам может подойти портфель ActiveTraders. Вы где-то посередине? В этом случае SharpTraders может оказаться лучшим выбором для вас.
Посмотрите SharpTraders здесь.
Посмотрите ActiveTraders здесь.
Копитрейдинг не является консультацией по инвестициям. Стоимость ваших инвестиций может увеличиваться или снизиться. Ваш капитал в опасности.
CFD являются сложными инструментами и связаны с высоким риском быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. По 79% счетов частных инвесторов возникают убытки при торговле CFD у этого поставщика. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как функционируют CFD, и можете ли вы взять на себя высокий риск потери денег.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios не являются биржевыми фондами или хедж-фондами, они не адаптированы к вашим конкретным целям, финансовому положению и потребностям. Вы рискуете своим капиталом. См. Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS) и и Определение целевого рынка (TMD).
Это сообщение предназначено только для информационных и образовательных целей и не должно восприниматься как консультация по инвестициям, личная рекомендация, предложение или настойчивая просьба купить или продать какие-либо финансовые инструменты. Этот материал был подготовлен без учета конкретных инвестиционных целей или финансового положения получателя и может не отвечать законодательными и нормативными требованиями о поддержке независимых исследований. Любые ссылки на прошлые или будущие результаты финансового инструмента, индекса или комплексного инвестиционного продукта не являются и не должны рассматриваться как надежный показатель будущих результатов. eToro не делает никаких заявлений и не берет на себя никакой ответственности в отношении точности или полноты содержания этой публикации.