Представьте, что вы смогли собрать команду самых элитных трейдеров, действующих на платформе eToro, и эта группа экспертов круглосуточно торгует для вас.
Вы смогли бы пользоваться бесчисленными возможностями, которые предоставляют финансовые рынки мира, а вам не пришлось бы даже пошевельнуть пальцем.
Это походит на стратегию, которую могли бы применять только инвесторы, обладающие сверхкрупным капиталом.
Однако, как ни странно, сейчас такой способ инвестирования реально доступен любому желающему благодаря достигнутому прогрессу в развитии финансовых технологий.
Портфель GainersQTR Smart Portfolio от eToro: самые успешные трейдеры мира работают для вас
GainersQTR — принципиально новая инвестиционная стратегия, разработанная компанией eToro, которая ориентирована на выявление тех трейдеров из числа действующих на платформе eToro, которые, согласно статистике, имеют наибольшие шансы превзойти рынок в ближайшие месяцы. Затем действия этих трейдеров копируются таким образом, чтобы другие также могли получать выгоду благодаря их знаниям, навыкам и опыту. Цель GainersQTR состоит в том, чтобы инвесторам была предоставлена инвестиционная стратегия, потенциально способная обеспечить превосходство над рынком с течением времени при сохранении низкого уровня риска.
Принцип действия GainersQTR Smart Portfolio
Стратегия GainersQTR предусматривает отслеживание действий, совершаемых миллионами трейдеров со всего мира, с последующим использованием передовой технологии машинного обучения в целях выбора трейдеров, которые имеют высокие шансы на получение прибылей по итогам следующего квартала, не подвергая свои капиталы чрезмерным рискам. Целью машинного обучения является обнаружение закономерностей в статистических данных и прогнозирование будущих результатов на их основе с постоянным обучением на базе накопленного опыта.
В частности, алгоритм GainersQTR предполагает выбор трейдеров, которые:
- приносили весомые прибыли за предшествующие временные периоды (например, за предыдущий квартал или за предыдущие 12 месяцев);
- сохраняли приемлемый уровень риска в течение предшествующих временных периодов;
- демонстрируют превосходные показатели трейдинга (например, соотношение прибылей к убыткам или соотношение средней прибыли за одну сделку к среднему убытку за одну сделку);
- проявляют разумную активность на платформе eToro, не выходя за рамки имеющихся средств;
- рационально используют кредитное плечо.
Большинство трейдеров, отбираемых данным алгоритмом, участвуют в программе Popular Investor на платформе eToro, а это означает, что они являются высококвалифицированными трейдерами, соответствующими стандартам данной программы. В то же время алгоритм позволяет ежеквартально находить весьма успешных трейдеров, не попадавших в поле зрения организаторов программы Popular Investor и не участвующих в ней.
После выявления алгоритмом ряда наиболее успешных трейдеров на их основе формируется портфель.
Высокие показатели доходности с учетом риска
С момента появления инвестиционного портфеля GainersQTR Smart Portfolio в 2016 году он демонстрирует впечатляющую доходность.
За период с 11 апреля 2016 по 11 мая 2020 года эта стратегия обеспечила доходность в размере 64%, превысив аналогичные показатели по индексам S&P 500 и MSCI World, доходность которых составила 39% и 19% соответственно. Достигнутое опережение оказалось весьма значительным.
Однако еще более впечатляющей особенностью стратегии GainersQTR является то, что в периоды волатильности на финансовых рынках, когда акции и другие активы падали в цене, стоимость данного портфеля снижалась в значительно меньшей степени по сравнению с основными фондовыми индексами мира, что обеспечивало инвесторам высокий уровень защиты.
С момента появления данного портфеля мы сталкивались с двумя периодами существенной волатильности на финансовых рынках. Первый из них наступил в конце 2018, второй — в начале 2020 года. В эти периоды волатильности максимальная просадка портфеля GainersQTR составляла 8%. Для сравнения, по индексам S&P 500 и MSCI Global фиксировалась просадка на 34%.
График 1. Статистика портфеля GainersQTR с момента появления
Статистические показатели прошлых периодов не являются надежной гарантией будущих результатов.
Защита от рыночной волатильности
Причина превосходства портфеля GainersQTR Smart Portfolio в периоды волатильности состоит в том, что данная стратегия уделяет особое внимание оптимизации рисков.
Для начала, эта стратегия имеет высокую степень диверсификации. В портфеле GainersQTR размещаются активы самых различных категорий, включая акции, индексы, ETF-фонды, биржевые товары и криптоактивы, а это значит, что он способен выдерживать высокие уровни волатильности в отдельных категориях активов. Кроме того, трейдеры распределены по всему миру, что подразумевает наличие у них знаний и опыта в различных областях рынков, а это способствует еще большему снижению риска.
Во-вторых, каждый трейдер, отбираемый данным алгоритмом, имеет 5-процентный стоп-лосс. В случае срабатывания этого стоп-лосса соответствующая позиция данного трейдера закрывается, а оставшийся капитал остается в денежной форме до следующей перебалансировки портфеля. Тот факт, что каждый отдельный трейдер имеет свой собственный стоп-лосс, подразумевает, что даже при наличии некоторого количества трейдеров, показывающих низкие результаты и выводимых из игры, данная стратегия продолжает извлекать выгоду из других инвестиционных возможностей.
И наконец, этот портфель подвергается ежеквартальной перебалансировке, что обеспечивает его соответствие заданной стратегии (другими словами, производится отбор трейдеров, имеющих максимальные шансы превзойти среднерыночные показатели в наступающем квартале). Ежеквартальная периодичность перебалансировки дает трейдерам время на достижение опережающих результатов с одновременным обеспечением соответствия данной стратегии текущим тенденциям рынка.
Уникальность GainersQTR Smart Portfolio
Предлагаемый компанией eToro портфель GainersQTR Smart Portfolio обеспечивает инвесторам абсолютно уникальный подход к управлению инвестициями.
По аналогии с тем, как институциональные инвесторы и хедж-фонды по всему миру используют передовые технологии анализа данных, включая машинное обучение, позволяющее обрабатывать громадные объемы данных для получения преимущества над другими трейдерами, стратегия GainersQTR предусматривает использование передовых технологий для нахождения трейдеров на платформе eToro, имеющих наибольшие шансы превзойти рынок в ближайшем будущем.
Платформа eToro, на которой миллионы зарегистрированных трейдеров и инвесторов ежедневно выдают миллиарды финансовых показателей, является в буквальном смысле слова идеальной средой для применения самых современных технологий анализа данных. Используя ультрасовременные технологии, компания eToro может эффективно использовать доступные ей массивы данных для разработки инвестиционной стратегии более высокого уровня, основанной на анализе данных.
По существу, портфель GainersQTR является аналогом собственной команды самых успешных трейдеров, работающей на вас. Сейчас эта форма управления инвестициями уже не является прерогативой богачей — теперь она доступна любому желающему воспользоваться ее преимуществами.
CFD — сложный инструмент, подразумевающий высокий риск быстрой потери денежных средств в связи с использованием кредитного плеча. 75% частных инвесторов теряют денежные средства при торговле CFD с данным провайдером. Вам необходимо подумать о том, понимаете ли вы принцип действия CFD и можете ли позволить себе принять столь высокий риск потери своих денежных средств.
Smart Portfolios — услуга управления инвестициями, предоставляемая компанией eToro Europe Ltd., деятельность которой разрешена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр.