Construirea unui sistem complet de tranzacționare este esențială pentru a obține succesul pe piețele financiare. Acesta încurajează disciplina, îi ajută pe investitori să ia decizii informate și le îmbunătățește capacitatea de a se adapta condițiilor de piață și de a menține o abordare consecventă în ceea ce privește tranzacționarea.
Acesta este ultimul articol dintr-un curs care vizează furnizarea de informații despre tranzacționare peste nivelul de bază.
Decizia de a investi se bazează, de multe ori, pe speranța obținerii unui câștig, însă piețele sunt imprevizibile și este nevoie de mult mai mult decât un impuls emoțional atunci când alegi acțiunile în care să investești.
În tranzacționare, este importantă dezvoltarea unui semnal de intrare care să se bazeze pe un set de reguli, și nu pe sfaturi aleatorii de tranzacționare, sau pe alegerea subiectivă a acțiunilor. Acesta este motivul pentru care unii investitori optează pentru un sistem de tranzacționare automat, care cuprinde reguli obiective.
Un sistem de tranzacționare automat elimină elementul emoțional din luarea deciziilor și le permite investitorilor să urmeze o abordare sistematică, fără a fi influențați de reacții impulsive. În plus, un sistem de tranzacționare complet include și alte aspecte importante, precum:
- Pe ce piețe să tranzacționezi
- Când să intri pe piață
- Alegerea dimensiunii corespunzătoare a tranzacțiilor
- Când să reduci pierderile
- Când să pui în aplicare un ordin take-profit
Vom aborda pe rând aceste elemente pentru a afla mai multe informații despre fiecare în parte.
Pe ce piețe să tranzacționezi
Selectarea piețelor potrivite pentru tranzacționare este esențială pentru o strategie de succes. În acest sens, este important să iei în considerare caracteristicile și oportunitățile fiecăreia dintre ele, pentru a vedea care se aliniază cel mai bine cu strategia ta de tranzacționare.
Analizează-ți opțiunile în funcție de factori precum lichiditatea, volatilitatea, accesibilitatea, cunoștințele și interesul pe care le ai pentru pentru piețele respective.
Sfat: Fii consecvent în aplicarea regulilor după care te ghidezi, pentru a menține integritatea sistemului tău de tranzacționare.
Când să intri pe piață
Pentru identificarea momentului optim de intrare pe piață, investitorii folosesc în mod frecvent indicatorii tehnici. Fiecare dintre aceștia are un scop specific și este important ca investitorii să le înțeleagă, deoarece îi ajută să analizeze modelele de preț, tendințele și psihologia pieței.
Sfat: Mediile mobile indică direcția tendinței, în timp ce indicatorii precum RSI sau MACD evidențiază condițiile de supracumpărare sau supravânzare.
Toți investitorii își doresc să obțină un avantaj pe care să-l valorifice în procesul de tranzacționare. Combinând mai mulți indicatori și analizându-le semnalele, ai putea să identifici oportunitățile de intrare pe piață și să obții un avantaj de tranzacționare. Poți verifica potențialul acestuia apelând la backtesting.
Filtrul de tranzacționare
Un filtru de tranzacționare este un instrument prin care se poate verifica dacă anumite criterii se aliniază cu un semnal de tranzacționare.
Filtrele de tranzacționare pot include criterii precum niveluri specifice de preț, modele, sau raportul risc/randament, iar scopul lor este de a crește probabilitatea tranzacțiilor de a avea succes.
Pentru orice investitor, procesul de filtrare începe, de obicei, cu un set general de parametri, folosit pentru a exclude companiile care nu se potrivesc cu obiectivele sale.
Sfat: Un investitor nord-american care nu dorește să tranzacționeze acțiuni străine poate selecta doar acele companii care sunt listate la bursele americane sau canadiene.
Deși filtrele de tranzacționare pot îmbunătăți selecția tranzacțiilor, nu garantează succesul acestora.
O problemă cu orice instrument tehnic, care oferă un semnal de tranzacționare pentru a cumpăra sau a vinde, este că unele dintre semnale pot fi false.
Investitorii aleg filtrele în funcție de strategia lor de investiții. Un filtru de tranzacționare utilizat frecvent este media mobilă, un indicator lagging care se bazează pe prețurile din trecut. Traderii folosesc adesea mediile mobile pentru a identifica tendințele și a confirma validitatea semnalelor de tranzacționare.
Managementul riscului
O problemă cu orice instrument tehnic care oferă un semnal de tranzacționare este că unele dintre acestea pot fi false, lucru care poate provoca și pierderi. Prin adoptarea unor tehnici solide de management al riscurilor, investitorii pot depăși astfel de situații, limitându-și expunerea la pierderi.
O idee fundamentală în managementul riscului este relația dintre risc și rentabilitate. Astfel, cu cât este mai mare riscul pe care un investitor este dispus să și-l asume, cu atât potențiala rentabilitate este mai mare.
Managementul riscului presupune crearea unui echilibru între risc și rentabilitate. Cu alte cuvinte, investitorii trebuie să găsească o cale de mijloc între cele două, care presupune asumarea unui nivel rezonabil de risc în vederea obținerii unui eventual randament, reducând în același timp probabilitatea unor pierderi semnificative.
Cât să tranzacționezi
Un aspect important pentru un management eficient al riscului este să planifici atent cât capital aloci fiecărei poziții din portofoliul tău. De asemenea, trebuie să ai o abordare consecventă pe parcursul procesului de tranzacționare și să eviți pe cât posibil ca pierderile să depășească eventualele câștiguri.
În acest sens, investitorii pot lua în calcul un proces de analizare a datelor istorice. Acesta le-ar putea oferi informații cu privire la performanța și volatilitatea unor active sau piețe specifice, ajutându-i să ia decizii informate cu privire la alocarea pozițiilor din cadrul portofoliului.
Indicatorii economici, știrile de pe piață și evenimentele geopolitice sunt o parte din factorii de piață care pot afecta volatilitatea și nivelurile de risc. Conștientizarea acestora, înțelegerea dinamicii pieței și a nivelurilor de volatilitate te pot ajuta să-ți dimensionezi tranzacțiile în consecință, pentru a atenua potențialele riscuri.
În general, identificarea dimensiunii corecte a tranzacțiilor implică o combinație între o analiză atentă, o evaluare a riscurilor și o însușire a informațiilor legate de condițiile de pe piață.
Strategia de ieșire
Pentru strategia de ieșire, trebuie să evaluezi două tipuri de tranzacții: cele care au avut o evoluție favorabilă și cele care nu. În cazul tranzacțiilor care nu evoluează conform așteptărilor tale, poți seta un ordin stop-loss, care te va ajuta să-ți gestionezi riscul prin ieșirea din tranzacție dacă acțiunea scade sub un anumit nivel.
Unele sisteme folosesc ieșiri bazate pe timp, iar în acest caz, tranzacția se închide pur și simplu după ce a trecut o anumită perioadă de timp. Alte sisteme de urmărire a tendințelor închid o tranzacție câștigătoare, numai după ce restituie un anumit procent din profit.
Investitorii trebuie să ia în considerare strategia de ieșire care se potrivește cel mai bine cu obiectivele lor de investiție și cu toleranța pe care o au la risc.
Sfat: Alegerea strategiei de ieșire te poate ajuta să reduci pierderile de capital când tranzacțiile nu au o performanță bună și să crești eventualele câștiguri atunci când acestea au o evoluție favorabilă.
Concluzie
Adoptarea unui sistem care se bazează pe reguli obiective și luarea în considerare a unei serii de elemente esențiale în procesul de tranzacționare îi poate ajuta pe investitori să mențină disciplina în tranzacționare și să-și ghideze acțiunile mai mult după reguli și mai puțin după instinct și impulsuri emoționale.
Intră pe Academia eToro pentru a afla mai multe despre cum să-ți construiești un sistem de tranzacționare de succes.
Test
Întrebări frecvente
- Ce este backtesting-ul?
-
Backtesting-ul este o metodă de testare a unei strategii de tranzacționare folosind date istorice de piață. Prin aplicarea unei strategii de tranzacționare la datele trecute, backtesting-ul permite traderilor să evalueze cât de bine ar fi funcționat o strategie sau un anumit sistem în trecut. Aceasta presupune aplicarea regulilor și indicatorilor strategiei asupra datelor istorice pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare, simulând astfel procesul de tranzacționare în trecut.
- Ce este un semnal de tranzacționare?
-
Un semnal de tranzacționare este o indicație sau un semn care sugerează momentul potrivit pentru a efectua o tranzacție pe piața financiară. Acest semnal este bazat pe analiza și interpretarea datelor de piață, precum prețurile, volumele de tranzacționare, indicatorii tehnici sau alte informații relevante. Semnalele de tranzacționare pot indica atât momentele de cumpărare (semnale de intrare), când se consideră că prețul unui instrument financiar va crește, cât și momentele de vânzare (semnale de ieșire), când se anticipează o scădere a prețului.
- Ce este un ordin take-profit?
-
Un ordin “take profit” (TP) este o instrucțiune dată de un trader către brokerul său pentru a închide o poziție deschisă într-o tranzacție la un nivel de preț specific, cu scopul de a obține un profit. Acest ordin este plasat, de obicei, înainte de intrarea într-o tranzacție și este utilizat pentru a fixa obiectivele de profitabilitate. Atunci când prețul atinge nivelul specificat în ordinul de “take profit”, poziția este automat închisă.
Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.
Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.