Un sistem de tranzacționare reprezintă un ansamblu de reguli și strategii care ghidează procesul decizional al investitorilor. Acesta încurajează disciplina, ajută în luarea deciziilor informate și îmbunătățește capacitatea de adaptare a condițiilor de piață, menținând o abordare consecventă.
Un sistem de tranzacționare automat elimină emoțiile, permițând o strategie coerentă. Acesta trebuie să includă selecția piețelor, momentul optim pentru intrare și ieșire, volumul tranzacțiilor, gestionarea riscurilor și utilizarea ordinelor take-profit pentru a maximiza eficiența investițiilor.
Pe ce piețe să tranzacționezi
Selectarea piețelor potrivite precum acțiuni, forex, mărfuri, criptomonede și indici este esențială pentru o strategie de succes. Evaluează caracteristicile și oportunitățile fiecărei piețe pentru a identifica opțiunea ce se aliniază cel mai bine cu strategia ta de tranzacționare.
Pentru a menține integritatea sistemului tău de tranzacționare, este important să fii consecvent în aplicarea regulilor după care te ghidezi. De asemenea, fă o analiză a potențialelor opțiuni în funcție de factori precum lichiditatea, volatilitatea, accesibilitatea, cunoștințele și interesul pe care le ai pentru pentru piețele respective.
Când să intri pe piață
Pentru a identifica momentul optim de intrare pe piață, investitorii folosesc indicatori tehnici precum medii mobile, RSI sau MACD. Aceștia ajută la analizarea modelelor de preț, tendințelor și psihologiei pieței, oferind informații esențiale pentru luarea deciziilor de tranzacționare.
Sfat: Mediile mobile indică direcția tendinței, în timp ce indicatorii precum RSI sau MACD evidențiază condițiile de supracumpărare sau supravânzare.
Combinarea mai multor indicatori tehnici relevanți poate ajuta la identificarea oportunităților de intrare pe piață. Analizarea atentă a semnalelor acestora oferă o perspectivă mai clară asupra tendințelor și mișcărilor prețurilor.
Filtrul de tranzacționare
Un filtru de tranzacționare este un instrument prin care se poate verifica dacă anumite criterii specifice se aliniază cu un semnal de tranzacționare. Acestea pot include niveluri specifice de preț, modele, sau raportul risc/randament optim.
Sfat: Un investitor nord-american care nu dorește să tranzacționeze acțiuni străine poate selecta doar acele companii care sunt listate la bursele americane sau canadiene.
Pentru orice investitor, procesul de filtrare începe, de obicei, cu un set general de parametri, folosit pentru a exclude companiile care nu se potrivesc cu obiectivele sale. Deși filtrele de tranzacționare pot îmbunătăți selecția tranzacțiilor, nu garantează succesul acestora.
Investitorii aleg filtrele în funcție de strategia lor de investiții. Un filtru de tranzacționare utilizat frecvent este media mobilă, un indicator lagging care se bazează pe prețurile din trecut. Traderii folosesc adesea mediile mobile pentru a identifica tendințele și a confirma validitatea semnalelor de tranzacționare.
Managementul riscului
Managementul riscului reprezintă un set de strategii menite să limiteze pierderile în tranzacționare. Deoarece unele semnale tehnice pot fi false, utilizarea unor tehnici solide, precum stop-loss sau dimensionarea corectă a pozițiilor, ajută investitorii să reducă impactul fluctuațiilor pieței.
O idee fundamentală în managementul riscului este relația dintre risc și rentabilitate. Strategiile de tranzacționare implică niveluri diferite de risc, iar investitorii trebuie să evalueze cu atenție potențialele oportunități și riscuri pentru a lua decizii informate.
Sfat: În tranzacționare, este importantă dezvoltarea unui semnal de intrare care să se bazeze pe un set de reguli, și nu pe alegerea subiectivă a acțiunilor.
Cât să tranzacționezi
Un aspect important al managementului riscului este planificarea atentă a capitalului alocat fiecărei poziții din portofoliu. De asemenea, este esențial să adopți o abordare consecventă și să limitezi pierderile prin strategii bine definite.
În acest sens, investitorii pot lua în calcul un proces de analizare a datelor istorice. Acesta le-ar putea oferi informații cu privire la performanța și volatilitatea unor active sau piețe specifice, ajutându-i să ia decizii informate cu privire la alocarea pozițiilor din cadrul portofoliului.
Indicatorii economici, știrile de pe piață și evenimentele geopolitice sunt o parte din factorii de piață care pot afecta volatilitatea și nivelurile de risc. Conștientizarea acestora și înțelegerea dinamicii pieței te pot ajuta să-ți dimensionezi tranzacțiile, pentru a atenua potențialele riscuri.
Sfat: Identificarea dimensiunii corecte a tranzacțiilor implică o combinație între o analiză atentă, o evaluare a riscurilor și o însușire a informațiilor legate de condițiile de pe piață.
Strategia de ieșire
O strategie de ieșire stabilește momentul optim pentru închiderea unei tranzacții. Dacă o tranzacție evoluează favorabil, investitorii pot folosi un ordin take-profit. Dacă nu, un ordin stop-loss poate ajuta la limitarea pierderilor și la menținerea unui management eficient al riscului.
Unele sisteme folosesc ieșiri bazate pe timp, iar în acest caz, tranzacția se închide pur și simplu după ce a trecut o anumită perioadă de timp. Alte sisteme de urmărire a tendințelor închid o tranzacție câștigătoare, numai după ce restituie un anumit procent din profit.
Sfat: Alegerea strategiei de ieșire te poate ajuta să reduci pierderile de capital când tranzacțiile nu au o performanță bună și să crești eventualele câștiguri atunci când acestea au o evoluție favorabilă.
Concluzie
Adoptarea unui sistem bazat pe reguli obiective și analizarea unor elemente esențiale în procesul de tranzacționare pot ajuta investitorii să mențină disciplina. Astfel, aceștia își pot ghida acțiunile după reguli bine definite, evitând deciziile influențate de instinct sau impulsuri emoționale.
Intră pe Academia eToro pentru a afla mai multe despre cum să-ți construiești un sistem de tranzacționare.
Testează-ți cunoștințele
Întrebări frecvente
- Am un indicator tehnic care oferă semnale de cumpărare și vânzare. Acesta este un sistem de tranzacționare?
-
Nu. Un sistem de tranzacționare include un set mai complet de reguli, care acoperă și dimensionarea pozițiilor și ieșirea din tranzacții.
Mă gândesc la o regulă de tranzacționare care îmi permite să urmez un semnal de intrare doar în timpul orelor de piață.
- Este acesta un filtru de tranzacționare?
-
Da. Orice regulă care impune un criteriu asupra momentului în care acționezi pe baza unui semnal, inclusiv interpretarea și analiza datelor de piață, este un filtru de tranzacționare.
- Ce este backtesting-ul?
-
Backtesting-ul este o metodă de testare a unei strategii de tranzacționare folosind date istorice de piață. Metoda permite traderilor să evalueze cât de bine ar fi funcționat o strategie sau un anumit sistem în trecut.
Aceasta presupune aplicarea regulilor și indicatorilor strategiei asupra datelor istorice pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare, simulând astfel procesul de tranzacționare din trecut.
Informațiile din acest ghid au exclusiv scop educativ și nu ar trebui considerate drept sfaturi pentru investiții sau recomandări personale, nici oferte sau solicitări de cumpărare sau vânzare a oricăror instrumente financiare.
Acest material a fost pregătit fără a lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Nu toate instrumentele și serviciile financiare menționate sunt oferite de eToro și orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui considerare un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
eToro nu face nicio declarație și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea sau caracterul complet al conținutului acestui ghid. Asigură-te că înțelegi riscurile implicate în tranzacționare înainte de a implica capital. Nu risca niciodată mai mult decât ești pregătit să pierzi.