Ordinele stop-loss și take-profit sunt instrumente esențiale prin care se determină punctele de ieșire dintr-o tranzacție. Acestea pot îmbunătăți strategia de tranzacționare și pot oferi un control mai mare asupra investițiilor. Află ce sunt, cum funcționează și cum să stabilești ordine stop-loss și take-profit pentru a-ți optimiza abordarea de tranzacționare.
Ordinele Stop Loss și Take-Profit sunt instrumente importante de gestionare a riscurilor care permit investitorilor să-și definească parametrii risc/randament. Prin utilizarea acestora, investitorii își pot proteja capitalul, pot gestiona riscurile și pot obține profituri pe baza strategiilor și obiectivelor lor de tranzacționare.
Ce sunt ordinele Stop-loss și Take-Profit?
Stop-Loss și Take-Profit sunt două instrumente importante, prin care investitorii determină când să închidă o poziție din portofoliu. Folosite adesea de investitorii care și-au format o anumită disciplină, aceste niveluri predeterminate sunt concepute pentru a evita pe cât posibil tranzacțiile emoționale și sunt esențiale pentru gestionarea riscurilor.
Un ordin Stop-Loss este o instrucțiune ca atunci când prețul unui activ deținut are o evoluție nefavorabilă, poziția respectivă să se închidă la un anumit nivel de preț, pentru a limita pierderile. Ordinul Stop-Loss acționează ca o plasă de siguranță, pentru ca prețul unui activ să nu scadă sub un anumit prag.
Pe de altă parte, un ordin Take-Profit este o instrucțiune de a închide o tranzacție când prețul unui activ atinge un nivel de preț specificat, pentru ca investitorul să se asigure că obține profitul dorit.
Cum pot ajuta strategiile Stop-Loss la minimizarea riscului?
Prin includerea ordinelor Stop-Loss în strategia de tranzacționare, investitorii își pot proteja capitalul și pot menține o abordare structurată și obiectivă a investițiilor. Mai mult decât atât, nu este nevoie ca aceștia să urmărească în permanență evoluția activelor din portofoliu pentru a identifica momentul când trebuie să execute o tranzacție.
Ordinul Stop-Loss acționează ca o plasă de siguranță, pentru ca prețul unui activ să nu scadă sub un anumit prag.
Indiferent de strategia de investiții pe care investitorii o adoptă, aceasta va funcționa doar dacă este aplicată cu consecvență. Ordinele Stop-Loss îi ajută să își formeze o disciplină în acest sens și să mențină o strategie clară, prin eliminarea elementului emoțional din procesul decizional.
Cum să stabilești limitele Stop-Loss
Limitele Stop-Loss ar trebui stabilite în funcție de parametrii și regulile strategiei de investiții pe care o abordezi. Prin setarea unui ordin Stop-Loss, determini limita de risc pe care ești dispus să ți-o asumi pentru fiecare tranzacție, deci este important să se alinieze profilului tău de risc.
Sfat: Există mai multe moduri de a calcula riscul pe tranzacție, dar una dintre cele mai populare este regula 2%. Acest principiu spune că nu ar trebui să riști niciodată mai mult de 2% din valoarea contului tău pentru o singură tranzacție.
Prin stabilirea unor niveluri adecvate de Stop-Loss, îți protejezi capitalul și limitezi eventualele pierderi. Utilizează analiza tehnică, informațiile de pe piață și nivelurile de suport/rezistență, pentru a identifica limitele Stop-Loss adecvate în contextul abordării tale de tranzacționare.
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare
Sursa: eToro
Cum funcționează strategiile Take-Profit?
Take-Profit este o strategie de tranzacționare pe termen scurt destinată investitorilor care doresc să profite de o creștere rapidă a prețului unui titlu de valoare. Prin stabilirea unei limite Take-Profit, investitorii își propun să obțină un anumit profit și să îl păstreze intact, fără ca acesta să fie erodat de fluctuațiile pieței.
Unul dintre beneficiile cheie ale strategiilor Take-Profit este că ajută la eliminarea emoțiilor din procesul investițional, pentru a evita luarea unor decizii impulsive, bazate pe mișcările pieței pe termen scurt.
Utilizarea analizei tehnice și a indicatorilor, precum nivelurile de retragere Fibonacci și mediile mobile, oferă o imagine asupra zonelor în care mișcările profitabile ale prețurilor pot pierde impuls și se pot inversa. Investitorii stabilesc ordinele Take-Profit la aceste niveluri pentru a obține câștiguri, înainte ca dinamica pieței să se schimbe.
Sfat: Indicatorii te pot ajuta să observi tendințele de pe piață. Un indicator util pentru noii investitori este indicele direcțional mediu (ADX), care arată cât de puternică este o tendință de valoare pe o scară de la zero la 100.
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare
Sursa: eToro
Stabilirea ratei de risc
Stabilirea propriei rate de risc implică raportarea profitului net pe care speri să îl obții la volumul de capital pe care ești dispus să-l riști.
Un profil de risc utilizat frecvent este 2:1, ceea ce presupune că profitul potențial este de două ori mai mare decât valoarea eventualei pierderi. Chiar dacă este considerată o abordare conservatoare, aceasta ajută la menținerea unui echilibru în gestionarea tranzacțiilor pentru a depăși momentele de volatilitate de pe piață.
Sfat: O greșeală comună de tranzacționare pentru începători este să păstreze prea mult timp pozițiile care sunt pe pierdere și să închidă prea devreme pozițiile care înregistrează câștiguri.
De exemplu, să presupunem că ai o investiție inițială de 1.000$ și un raport risc/rentabilitate de 2:1. Setarea limitei Take-Profit la 2.000$ și Stop-Loss la 500$ ar permite un profit potențial de 1.000$ dacă pragul este atins, limitând, în același timp, pierderea la 500$ dacă mișcările de pe piață sunt în defavoarea ta.
Concluzie
Ordinele Stop-Loss și Take-Profit sunt strategii pe termen scurt cunoscute pe scară largă, care subliniază importanța strategiei în procesul investițional. Investitorii setează aceste limite pentru a declanșa vânzarea automată, nemaifiind nevoiții să monitorizeze piețele 24/7 și reducând la minimum deciziile emoționale.
Intră pe Academia eToro pentru a afla cum Stop-Loss și Take-Profit îți pot optimiza investițiile.
Întrebări frecvente
- Ce este trailing Stop-Loss?
-
Trailing Stop-Loss este un tip de ordin Stop-Loss care se ajustează automat pe măsură ce prețul unui activ se mișcă într-o direcție favorabilă. Dacă prețul activului crește sau scade în favoarea investitorului, prețul limită se mișcă odată cu acesta. Dacă prețul activului crește sau scade în defavoarea investitorului, prețul limită rămâne pe loc.
- Stop-Loss este garantat?
-
Ordinele Stop-Loss nu sunt garantate și este posibil să nu fie întotdeauna executate la prețul prevăzut. Decalajele, mișcarea rapidă a piețelor și derapajul pot afecta execuția acestora. Investitorii ar trebui să fie conștienți de aceste riscuri atunci când se bazează pe ordinele Stop-Loss.
- Există cazuri când nu ar trebui să folosesc ordine Stop-Loss, Take-Profit?
-
Ordinele Stop-Loss și Take-Profit pot să nu fie adecvate în toate scenariile de tranzacționare. Volatilitatea pieței, de exemplu, poate determina declanșarea prematură a ordinelor Stop-Loss. În strategiile pe termen lung, sau când se iau în considerare câștiguri potențiale mai mari, limitele rigide Stop-Loss și Take-Profit pot restricționa potențialul de profit.
Informațiile din acest ghid au exclusiv scop educativ și nu ar trebui considerate drept sfaturi pentru investiții sau recomandări personale, nici oferte sau solicitări de cumpărare sau vânzare a oricăror instrumente financiare.
Acest material a fost pregătit fără a lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Nu toate instrumentele și serviciile financiare menționate sunt oferite de eToro și orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui considerare un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
eToro nu face nicio declarație și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea sau caracterul complet al conținutului acestui ghid. Asigură-te că înțelegi riscurile implicate în tranzacționare înainte de a implica capital. Nu risca niciodată mai mult decât ești pregătit să pierzi.