În ultimii ani, interesul pentru investițiile în funcție de scorul ESG (mediu, social și guvernanță) a crescut exponențial. Odată o strategie de nișă, această abordare a investițiilor a devenit atât de populară încât astăzi, peste 80% dintre investitori urmăresc sau iau în considerare strategii de investiții legate de ESG.
Deci, ce este atât de atrăgător la investițiile ESG? Și cum pot investitorii eToro să încorporeze liderii ESG în portofoliile lor de investiții astăzi?
Investește astăzi în lideri ESG
Ce este o investiție ESG?
Înainte de a explora de ce investițiile ESG captează atenția investitorilor, haideți să aruncăm o privire rapidă la ce sunt acestea de fapt.
Investiția ESG, sau „investiția sustenabilă”, așa cum este numită uneori, este o formă de investiție responsabilă din punct de vedere social care implică evaluarea companiilor în funcție de criterii de mediu, sociale și de guvernanță. Scopul acestei abordări a investițiilor este de a genera un randament financiar prin investiții în companii care respectă și au grijă de mediu, au grijă de bunăstarea umană și se angajează să adopte un comportament corporativ responsabil.
Pentru a evalua o companie conform criteriilor ESG, investitorii analizează o gamă largă de factori. Componenta de mediu se concentrează pe modul în care compania afectează planeta prin utilizarea energiei, poluarea și deșeurile și conservarea resurselor naturale. Partea socială se referă la relațiile de afaceri ale companiei și analizează aspecte precum diversitatea angajaților, standardele de muncă și satisfacția clienților. Între timp, componenta de guvernanță analizează modul în care este condusă o companie și ia în considerare componența consiliului de administrație, eficiența conducerii și etica în afaceri.
Adesea, investitorii se bazează pe „evaluări ESG” sau „scoruri ESG” atunci când investesc cu accent pe ESG. Aceste ratinguri – care sunt furnizate de specialiști în date financiare și sunt acum disponibile pe platforma eToro – măsoară expunerea unei companii la riscurile ESG. Un rating ESG ridicat înseamnă că compania își gestionează bine riscurile de mediu, sociale și de guvernanță – în comparație cu competitorii săi. În schimb, un rating scăzut înseamnă că compania are riscuri ESG relativ mari în comparație cu competitorii săi. Folosind aceste ratinguri, investitorii pot evalua în mod obiectiv performanța ESG a unei afaceri și pot lua decizii de investiții mai bine informate.
De ce investițiile ESG sunt atât de atrăgătoare
În ceea ce privește motivul pentru care investițiile ESG au devenit atât de populare, multe pot fi atribuite conștientizării tot mai mari a importanței protejării mediului. Acest lucru a dus la o schimbare majoră către strategii de investiții durabile.
Investitorii nu mai sunt interesați doar să genereze câștiguri financiare din investițiile lor. Doresc ca banii lor să intre în companii care operează în mod responsabil, se gândesc la mediu și oferă bunuri și servicii durabile. În același mod în care sustenabilitatea joacă acum un rol major în deciziile de cumpărare ale consumatorilor (mulți consumatori sunt dispuși să plătească mai mult pentru bunuri durabile), ea joacă, de asemenea, un rol cheie în deciziile investitorilor.
Acest interes pentru protejarea mediului este deosebit de răspândit în rândul investitorilor tineri. Potrivit lui Morgan Stanley, 99% dintre investitorii mileniali sunt interesați de investiții sustenabile.
Investește astăzi în lideri ESG
Liderii ESG produc randamente mai mari pentru investiții
Un alt motiv pentru care acest stil de investiție a devenit popular este că cercetările au arătat că strategiile axate pe liderii ESG tind să genereze profituri solide pentru investitori pe termen lung.
Companiile care au scoruri ESG ridicate sunt de obicei afaceri bine gestionate, care abordează provocările lor de mediu, gestionează bine părțile interesate și au un nivel mai scăzut de controverse. Aceste afaceri tind să genereze marje operaționale și randamente ale capitalului mai mari în timp decât companiile cu cote ESG scăzute, împreună cu niveluri mai ridicate de creștere a dividendelor, ceea ce, la rândul său, duce la randamente mai mari pe termen lung pentru investitori.
Merită subliniat că există o mică buclă în joc aici, determinată de feedback. Inițiativele ESG bune conduc la creșterea performanței financiare, iar acest lucru poate oferi resursele monetare pentru a reinvesti și a se descurca și mai bine pe frontul ESG. Această reinvestire duce apoi la creșterea performanței afacerii și așa mai departe.
Pe de altă parte, firmele cu rating ESG scăzut se confruntă cu o multitudine de provocări care pot limita performanța investițiilor. De exemplu, companiile implicate în controverse de mediu se pot confrunta cu costuri mai mari din cauza problemelor de reglementare, iar clienții le pot evita, scăzându-le veniturile. Între timp, dacă o companie nu își tratează angajații în mod corect, acest lucru poate scădea moralul, ceea ce duce la creșterea cifrei de afaceri și la o productivitate mai scăzută. Investitorii pot alege, de asemenea, să nu investească într-o afacere care are un scor slab pe frontul ESG, limitându-i astfel accesul la capital. Toate aceste probleme pot avea un impact negativ asupra prețului acțiunilor unei companii.
Un ESG ridicat determină o volatilitate scăzută
Acțiunile companiilor care obțin scoruri ESG bune tind, de asemenea, să fie mai puțin volatile decât cele ale companiilor care au un punctaj slab. Acest lucru a fost demonstrat în timpul pandemiei de COVID-19. Cercetările de la S&P Global Market Intelligence arată că în primele 12 luni ale pandemiei, multe fonduri axate pe ESG au depășit piața în general. Între timp, cercetările de la Morgan Stanley arată că, atunci când piețele au fost volatile în 2008, 2009, 2015 și 2018, fondurile sustenabile au prezentat în mod constant mai puține dezavantaje decât fondurile de investiții tradiționale. Acest nivel mai scăzut de volatilitate – care poate fi atribuit concentrării liderilor ESG asupra riscului – poate contribui, de asemenea, la creșterea rentabilității investițiilor.
Noul portofoliu inteligent ESG-Leaders al eToro
Pentru a ajuta investitorii să câștige expunere la investițiile ESG, eToro a lansat recent portofoliul inteligent ESG-Leaders . Acesta este un portofoliu diversificat, complet alocat, ponderat în mod egal în 11 sectoare industriale diferite, concentrându-se pe companiile cu rating ESG ridicat.
Acțiunile selectate pentru acest portofoliu inteligent au unele dintre cele mai mari scoruri ESG din sectorul lor de activitate. Acțiunile sunt supuse unui proces de screening bazat pe o serie de indicatori, inclusiv capitalizarea pieței, lichiditatea, ratele financiare și ratingul de consens al analiștilor. Rezultatul final sunt patru acțiuni din fiecare sector industrial, însumând 44 de acțiuni cu rating ESG ridicat.
Câteva exemple de acțiuni din portofoliu în prezent includ specialistul în cloud computing Snowflake , forța de pe piața cipurilor Nvidia, compania de chirurgie robotică Intuitive Surgical, compania de îmbrăcăminte sportivă Lululemon Athletica și gigantul de sănătate pentru consumatori Colgate-Palmolive . Toate aceste companii au rezultate bune pe frontul ESG.
Poți afla mai multe despre noul portofoliu inteligent ESG-Leaders al eToro aici.
Investește astăzi în lideri ESG
eToro este o platformă de investiții cu mai multe active. Copy trading nu echivalează cu sfaturile de investiții. Valoarea investițiilor tale poate crește sau scădea. Capitalul tău este expus riscurilor.
1https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-survey-finds-sustainable-investing-momentum-high-
2https://sustainfi.com/articles/investing/esg-statistics
3https://www.morningstar.co.uk/uk/news/214249/do-esg-stocks-outperform.aspx
4https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-investing-offers-financial-performance-lowered-risk/Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf
Această comunicare are doar scop informativ și educațional și nu ar trebui să fie considerată un sfat de investiții, o recomandare personală sau o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau vânzare de instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de obiectivele de investiții sau de situația financiară a unui anumit destinatar și nu a fost redactat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetării independente. Orice referire la performanța trecută sau viitoare a unui instrument financiar, indice sau produs de investiții nu este și nu trebuie considerată un indicator de încredere pentru rezultatele viitoare. eToro nu face nicio declarație și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea sau caracterul complet al conținutului acestei publicații.