Smart Portfolios „bazate pe oameni” ale eToro (GainersQtr, SharpTraders și ActiveTraders) sunt esența a ceea ce înseamnă platforma eToro. Valorificând puterea instrumentelor de investiții cantitative de ultimă generație, a datelor de la milioane de traderi și a învățării automate – care își propune să învețe din datele istorice pentru a maximiza probabilitatea de succes în viitor – aceste strategii urmăresc să identifice investitorii care sunt statistic cel mai probabil să depășească piața în lunile următoare fără a-și asuma riscuri excesive. Ne place să considerăm aceste portofolii ca fiind elementele de bază ideale pentru un portofoliu diversificat de investiții. Cu aceste strategii de investiții, poți avea propria echipă de traderi de top care lucrează pentru tine non-stop.
În timp ce Smart Portfolios bazate pe oameni au avut rezultate bune în trecut – depășind în mod regulat indici majori atât pe piețele ascendente, cât și pe cele descendente – am decis recent că este timpul să le oferim un upgrade. Am vrut să facem o distincție mai clară între cele trei strategii diferite implicate. De asemenea, am dorit să îmbunătățim procesul de selecție a investitorilor, pentru a ne asigura că identificăm cei mai consecvenți traderi de pe eToro și să îmbunătățim șansele de a genera profituri puternice ale investițiilor, minimizând în același timp riscul. Iată câteva puncte cheie de știut despre procesul investițional și schimbările recente.
Noi obiective și profiluri de risc
Să începem cu o scurtă explicație a celor trei Smart Portfolios bazate pe oameni și o clasificare a obiectivelor și profilurilor de risc ale acestora.
Ca și în trecut, toate aceste strategii se bazează pe traderii eToro. Toate constau în 20 de investitori care tranzacționează active precum acțiuni, indici, ETF-uri, criptoactive, mărfuri, valute și multe altele. Cu toate acestea, cele trei portofolii au acum obiective de investiții și profiluri de risc distincte.
Toate cele trei strategii sunt considerate cu risc „moderat” datorită unui nivel ridicat de diversificare și mecanismelor de management al riscului încorporate (pe care le vom detalia mai jos). Cu toate acestea, în acest interval, nivelurile de risc variază. GainersQtr are un risc mai mic, SharpTraders are un risc mediu, iar ActiveTraders are un risc relativ mai mare. Și așa cum este întotdeauna cazul în investiții, câștigurile potențiale sunt direct proporționale cu nivelul de risc asumat. Prin urmare, ActiveTraders este conceput pentru a obține cele mai mari randamente dintre cele trei strategii.
Portofoliul potrivit pentru tine va depinde de obiectivele tale financiare și de toleranța la risc:
- Dacă ești în căutarea unor randamente solide, dar ai o toleranță față de risc relativ scăzută, GainersQtr poate fi cea mai bună alegere pentru tine.
- Dacă nu te deranjează să-ți asumi un pic mai multe riscuri în efortul de a obține randamente mai mari decât media, SharpTraders ar putea fi o opțiune bună pentru tine.
- Dacă te simți confortabil să-ți asumi un nivel mai ridicat de risc în căutarea unor randamente mari, ActiveTraders poate fi cea mai bună alegere pentru tine.
79% dintre conturile CFD retail pierd bani.
Proces de selecție în trei etape
În ceea ce privește modul în care traderii sunt selectați pentru portofoliile inteligente, procesul s-a schimbat semnificativ. Acum folosim un proces în trei etape, care este conceput pentru a identifica investitori consecvenți, stabili și orientați spre riscuri.
La primul pas al procesului de selecție, analizăm universul nostru de investitori pentru a identifica traderii de top. Îi căutăm pe cei cu activitate de tranzacționare semnificativă, un istoric pe termen mediu și lung pe platforma eToro, capital substanțial investit într-o gamă largă de active și instrumente și un nivel de risc care este în concordanță cu obiectivele lor. Acest ecran filtrează în mod considerabil universul nostru mare de traderi.
Următorul pas implică identificarea traderilor care sunt capabili să genereze performanță în mod constant. În acest caz, scopul este de a identifica traderii cu cele mai bune abilități. Pentru a face acest lucru, folosim instrumente statistice avansate pentru a împărți performanța investitorilor în două domenii cheie — beta și alfa. Beta reprezintă sensibilitatea investitorului față de piețe. Un beta de 1.0 înseamnă că dacă piața crește cu 2%, investitorul câștigă 2%. În mod similar, dacă piața scade cu 2%, portofoliul investitorului scade cu 2%. În schimb, alfa este partea din randamentele lor care nu este explicată de piețe. Cu alte cuvinte, măsoară capacitatea investitorului de a depăși piața. Analizând atât beta, cât și alfa, îi putem identifica pe cei care au o capacitate dovedită de a învinge piața.
Pasul final presupune o analiză profundă a portofoliilor traderilor. În acest caz, scopul este de a selecta 20 de investitori de top cu strategii diferite, ale căror portofolii nu sunt foarte corelate. Facem acest lucru pentru a optimiza construcția portofoliului și pentru a ne asigura că Smart Portfolios sunt foarte diversificate.
Managementul riscului
La fel ca portofoliile originale, noile portofolii au încorporat un mecanism stop-loss ca o caracteristică de management al riscului. Pentru GainersQtr și SharpTraders, aceasta este de 5%. Cu toate acestea, pentru ActiveTraders, este de 10% (față de 5% în trecut), astfel încât să poată susține un nivel mai ridicat de volatilitate. Deci, de exemplu, dacă un trader din portofoliul GainersQtr se confruntă cu o scădere a portofoliului de 5%, se declanșează stop-loss, poziția traderului este lichidată, iar capitalul rămas este păstrat în numerar până la următoarea reechilibrare a portofoliului.
Portofoliile sunt reechilibrate trimestrial (sau la discreția eToro, în așteptarea condițiilor pieței), oferind traderilor timp să depășească performanța, asigurându-se în același timp că strategia este aliniată la tendințele pieței. Faptul că fiecare trader individual are propriul stop-loss înseamnă că, chiar dacă o parte dintre traderi înregistrează performanțe slabe și sunt opriți, strategia poate continua să profite de alte oportunități de investiții.
Această opțiune stop-loss, combinată cu nivelul ridicat de diversificare în cadrul portofoliilor individuale (acțiuni, indici, ETF-uri, mărfuri, criptoactive etc.), răspândirea geografică a investitorilor (traderii au sediul peste tot în lume, ceea ce înseamnă că au expertiză în diferite zone ale piețelor) și corelația scăzută dintre portofoliile traderilor, înseamnă că Smart Portfolios sunt bine construite din perspectiva managementului riscului.
Și, desigur, investitorii din aceste Smart Portfolios își pot stabili propriile pierderi individuale pentru a minimiza și mai mult riscul.
Echipa ta de traderi experți
Cu milioane de traderi și investitori înregistrați care generează miliarde de valori financiare în fiecare zi, eToro este mediul perfect pentru tehnologiile avansate de analiză a datelor. Folosind tehnologii de ultimă oră, cum ar fi învățarea automată, putem valorifica cantitatea colosală de date disponibile pentru a crea strategii de investiții revoluționare, bazate pe date.
Investind în Smart Portfolios bazate pe oameni eToro, poți beneficia de abilitățile și expertiza celor mai buni traderi din lume, profitând de nenumăratele oportunități pe care le oferă piețele financiare mondiale.
Vrei să investești în cei mai buni traderi, folosind noul algoritm de învățare automată, cu risc scăzut? GainersQtr poate fi portofoliul potrivit pentru tine. Ai o toleranță ridicată la risc? ActiveTraders poate fi portofoliul potrivit pentru tine. Te afli undeva la mijloc? SharpTraders ar putea fi cea mai bună alegere pentru tine.
Copy Trading nu constituie sfaturi de investiții. Valoarea investițiilor tale poate crește sau scădea. Capitalul tău este supus riscului.
CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde bani rapid din cauza efectului de levier. 79% dintre conturile investitorilor retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri prin intermediul acestui broker. Analizații dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Portofoliile inteligente nu sunt fonduri tranzacționate la bursă sau fonduri speculative și nu sunt adaptate obiectivelor, situațiilor financiare și nevoilor tale specifice. Capitalul tău este expus riscurilor. Vezi PDS și TMD.
Această comunicare are doar scop informativ și educațional și nu ar trebui să fie considerată un sfat de investiții, o recomandare personală sau o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau vânzare de instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de obiectivele de investiții sau de situația financiară a unui anumit destinatar și nu a fost redactat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetării independente. Orice referire la performanța trecută sau viitoare a unui instrument financiar, indice sau produs de investiții nu este și nu trebuie considerată un indicator de încredere pentru rezultatele viitoare. eToro nu face nicio declarație și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea sau caracterul complet al conținutului acestei publicații.