Explicații privind sistemele de copiere eToro

Caracteristicile de socializare eToro sunt cele care oferă platformei noastre un caracter unic în spațiul de tranzacționare online. Atât sistemul CopyTrader™, cât și strategiile de investiții Smart Portfolios depind de baza de utilizatori eToro, care include peste 20 milioane de conturi din 140 de țări, și sunt concepute pentru a ajuta traderii să exploreze noi metode de a genera profit.

Cum funcționează opțiunea CopyTrader?

Sistemul CopyTrader este unul dintre motivele pentru care platforma este considerată printre liderii revoluției fintech. Ideea instrumentului CopyTrader este destul de simplă: alege traderii pe care dorești să îi copiezi, decide asupra sumei pe care dorești să o investești și copiază tot ce fac în mod automat și în timp real, la un clic distanță.

Dincolo de conceptul de bază al copy trading, acest sistem conține destul de multe elemente suplimentare.

Înainte de a începe, ne vom referi la:

  • „Trader copiat” ca traderul în care investești (pe care îl copiezi)
  • „Copiator” ca utilizatorul care efectuează acțiunea de copiere (adică tu)

Iată câteva puncte importante de care ar trebui să ții cont înainte de a copia:

  • Suma minimă de investit într-un trader este de 200 USD.
  • Numărul maxim de traderi pe care îi poți copia în același timp este de 100.
  • Suma maximă pe care o poți investi într-un singur trader este de 2.000.000 USD.
  • Suma minimă pentru fiecare poziție copiată este de 1 USD. Pozițiile care nu îndeplinesc minimul nu vor fi deschise.

Realocare automată CopyTrader

Modelul nostru de realocare automată de copiere este conceput pentru a menține alinierea între portofoliul tău și cel al utilizatorului pe care îl copiezi. Când utilizatorul copiat face modificări în portofoliul său, aceste modificări se reflectă și în portofoliul copiat.

Această caracteristică automatizează procesul de ajustare a portofoliului pentru a reflecta schimbările în investițiile traderului copiat, oferind eficiență, gestionarea riscului și o experiență de investiție simplificată, în special în condițiile schimbătoare de piață. Procesul de realocare se activează în anumite situații:

  • Începerea unei noi copieri, adăugarea sau retragerea de fonduri, reluarea unei copieri întrerupte: aceste acțiuni declanșează realocarea pentru a asigura că portofoliul tău se potrivește cu portofoliul și strategiile actuale ale investitorului.
  • Retragerile de către investitorul copiat determină realocarea imediată a portofoliului tău. În schimb, depozitele sale inițiază o realocare în 48 de ore, oferindu-ți posibilitatea de a adăuga fonduri (dacă alegi acest lucru).

Reține că, în timp ce realocarea este în curs, adăugarea sau eliminarea fondurilor, închiderea pozițiilor individuale sau întreruperea unei copieri deschise sunt restricționate pentru a afișa cea mai recentă distribuție de active din portofoliul copiat.

  • Vei fi notificat în aplicație când procesul de alocare a fost finalizat.
  • Procesul se finalizează de obicei în 2 zile lucrătoare, după care poți relua gestionarea copiei ca de obicei.
  • Cu toate acestea, poți alege să oprești relația de copiere oricând.

Începe o copiere nouă

Când deschizi o nouă investiție de copiere, aceasta se va deschide în funcție de procentul actual al activelor din portofoliul traderului copiat. Alocarea portofoliului va fi aceeași între portofoliul tău și cel al traderului copiat în orice moment.

  1. Investiția de copiere va reflecta pozițiile actuale ale traderului copiat și acțiunile viitoare, inclusiv modificări ale SL și TP și închiderea tranzacției, din momentul în care începi să le copiezi. Dacă traderul copiat își extinde SL adăugând mai multe fonduri la o poziție, SL-ul tău se va ajusta în consecință. Cu toate acestea, valoarea poziției tale va rămâne aceeași cu valoarea inițială.
  2. Vei putea închide o anumită tranzacție copiată fără a închide contul de copiere.
  3. Dacă traderul copiat deschide o poziție pe piețele care sunt închise în timpul în care sunt copiate (pauza pieței), sistemul va deschide un ordin de piață pentru copiator. Odată ce piața se deschide, ordinul se va executa într-o poziție cu prima rată a pieței.
  4. Pentru a vedea toate tranzacțiile copiate de la un singur trader, accesează portofoliul și fă clic pe numele traderului copiat.

Reține: toate tranzacțiile se vor deschide în contul tău în același timp. Le vei vedea cu o ușoară pierdere care reflectă diferența dintre ratele de cumpărare și de vânzare, fiind o reprezentare în timp real a fondurilor pe care le vei primi dacă închizi tranzacția. Tranzacțiile noi vor folosi capitalul propriu realizat (sold + fonduri investite) ca bază pentru proporțiile tranzacțiilor copiate. De exemplu, o tranzacție deschisă cu 10% din capitalul propriu realizat al traderului copiat va deschide o tranzacție în contul tău de copiere cu 10% din capitalul real realizat în relația de copiere.

**Acești termeni și condiții pot fi modificați la discreția companiei eToro în orice moment.

Copy Stop-Loss (CSL)

Funcția CSL oferă posibilitatea de a-ți gestiona eficient investiția în copiere și Smart Portfolio, oferind un management al riscului pentru fiecare relație de copiere pe baza valorilor în timp real profit/pierdere. Este vorba de un sistem automat de control al riscului care îți permite să controlezi întreaga relație de copiere.

Sistemul va seta automat nivelul implicit al CSL la 40% din valoarea totală a copiei investite pe relația de copiere. Prin urmare, vei putea presupune că atunci când valoarea copiei s-a redus cu 40%, CSL va încheia acea relație de copiere, returnând fondurile rămase în soldul tău. Poți seta manual CSL este între 5% și 95%. Valoarea de 5% este o adevărată „plasă de siguranță” care ar trebui să se declanșeze numai atunci când aproape toți banii din acea relație de copiere dispar.
De exemplu: Traderul A este copiat de Traderul B cu 1.000 USD. CSL este setat la 60% din capitalul propriu pentru a reveni în cont, care în acest caz este de 600 USD. Odată ce capitalul propriu actual, inclusiv profitul/pierderea din toate tranzacțiile, este redus la 600 USD, întregul cont de copiere va fi închis, iar fondurile rămase (60% din valoarea copiei inițiale) se vor întoarce în soldul Traderului B.

Ce se întâmplă când se declanșează CSL?

Dacă relația de copiere are pierderi nerealizate de 40% din fondurile tale alocate, CSL se va declanșa și toate pozițiile din acea relație se vor închide. Fila Istoric de pe platformă conține o coloană „În apropiere”. Tranzacțiile închise vor fi etichetate în această coloană ca „CSL”.


Valoarea CSL poate fi ajustată la minim 5% și maxim 95% ca plasă de siguranță. Reține că sistemul nu îți va permite să reduci CSL-ul la o valoare atât de mică încât să declanșeze imediat închiderea relației CopyTrader.

De exemplu: să presupunem că copiezi un trader cu 1.000 USD și pierzi în prezent 300 USD, în timp ce valoarea CSL este setată la 60% și dorești să o ajustezi. Nu o vei putea seta la o valoare de 70% (300 USD în acest caz) sau mai puțin, deoarece acest lucru ar declanșa închiderea imediată a relației CopyTrader și a tuturor tranzacțiilor implicate. În acest caz, CSL maxim pe care l-ai putea seta este de 65%.

Reține că valoarea CSL se va modifica dacă modifici cantitatea de copiere. Adăugarea sau eliminarea fondurilor de la traderul copiat va declanșa o recalculare a valorii CSL ca procent din noua sumă de copiere.

De exemplu, copiezi un trader cu 1.000 USD. Investiția ta în acest trader a pierdut 900 USD din valoarea sa, dar încă mai crezi în această relație de copiere. Când aloci încă 1.000 USD acelui trader – valoarea CSL va fi acum actualizată și calculată pe noul total de 2.000 USD alocat copierii acestui trader. Reține că poți actualiza CSL oricând.

Tranzacții SL copiate

Funcția CSL a fost pusă în aplicare pentru a limita expunerea generală la orice trader. Deoarece tranzacțiile copiate sunt protejate de CSL, putem permite mai multă flexibilitate atunci când vine vorba de Stop Losses (SL).

În cazul tranzacțiilor obișnuite, ori de câte ori crești limita SL, se adaugă fonduri din cont pentru tranzacție preprezentând fondurile suplimentare necesare pentru întreținerea acesteia.

În cazul tranzacțiilor copiate, ori de câte ori traderul copiat își extinde limita SL, nu se deduc fonduri suplimentare din suma de copiere totală. Prin urmare, orice tranzacție poate duce la pierderi de 200%, chiar 300%, ceea ce îi oferă flexibilitatea de a recupera eventualele pierderi fără a fi închisă de limita SL și, în același timp, de a aloca sumei copiate un sold suficient pentru a acoperi tranzacțiile suplimentare. Dacă traderul copiat atinge valoarea CSL setată de tine în raport cu o pierdere nerealizată la modul general, relația de copiere va fi închisă.

Această diferență generează câteva discrepanțe între tranzacțiile copiate și tranzacțiile inițiale:

Nu adăugăm fonduri la tranzacțiile copiate. Prin urmare, procentajul soldului de copiere disponibil poate fi mai mare decât soldul traderului copiat.

Raportul profit/pierdere pentru tranzacția copiată este calculat în funcție de suma investită inițial în tranzacție.

Întrerupe sau reia copierea

Întrerupe copierea este o funcție care îți permite să oprești copierea unui trader fără a închide toate pozițiile deschise în acel moment.

  • „Întrerupe copierea” poate fi activată din pagina portofoliului, făcând clic pe butonul de setări și selectând opțiunea „Întrerupe copierea”.
  • Atunci când „Întrerupe copierea” este activată, nu vor exista noi tranzacții deschise în cadrul relației de copiere. Toate tranzacțiile deschise în acel moment vor copia în continuare SL/TP și acțiunile de închidere de la traderul copiat.
  • Poți relua în orice moment relația de copiere, de pe pagina portofoliului și făcând clic pe „Reia copierea”

Oprește copierea

Când dorești să oprești complet copierea unui investitor, alege „Oprește copierea” din meniul de setări de copiere. Vei avea la dispoziție două opțiuni:

  • „Vinde tot”, care închide complet copierea.
  • „Păstrează tot”, care va transfera toate pozițiile copiate în portofoliul tău, unde pot fi gestionate independent de copie.
  • Poți alege să închizi o anumită poziție de copiere fără a opri relația de copiere. Fondurile din această poziție vor fi creditate înapoi în soldul tău de copiere.

Adaugă sau elimină fond

Poți aloca în orice moment fonduri suplimentare la investiția în copiere, care vor fi ajustate proporțional în portofoliul tău. De asemenea, există opțiunea de a retrage numerarul neinvestit, mutându-l la „Numerar disponibil”. Reține că pot fi retrase numai fondurile care nu au fost investite.

Cum funcționează produsele Smart Portfolios?

Produsele Smart Portfolios oferite de eToro sunt instrumente de investiții tematice, programate pentru a genera profituri cu două cifre, pe termen lung. Fiecare produs Smart Portfolio reunește diverse active sau un grup de traderi și este optimizat în mod constant de algoritmi de învățare automatizată.

Considerații generale privind produsele Smart Portfolio:

  • Suma minimă care se poate investi este de numai 500 USD.
  • Limita Stop Loss implicită pentru un produs Smart Portfolio este setată la 10%.
  • Ponderile alocate pentru fiecare produs Smart Portfolio se pot modifica în timp.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolio reunește diverse active într-un singur portofoliu, respectând o strategie de piață stabilită în prealabil sau axându-se pe un segment de piață specific. Experții financiari eToro stabilesc componența fiecărui produs Smart Portfolio, în combinație cu un algoritm de învățare automatizată, programat să reducă riscurile și să crească profiturile.

De exemplu, produsul Smart Portfolio BigTech grupează companii importante din sectorul tehnologic, oferind un activ traderilor care doresc să investească în această industrie în ansamblul său.

Top Trader Smart Portfolios

Bazându-se pe instrumentul CopyTrader, Top Trader Smart Portfolios grupează traderi de succes în cadrul unor portofolii diferite. Similar produselor Market Smart Portfolios, traderii din aceste grupuri sunt selectați de comitetul de investiții eToro și cu ajutorul unui algoritm sofisticat, ce caută caracteristici de tranzacționare specifice, care sunt optimizate pentru a genera profit.

De exemplu, GainersQtr Smart Portfolio grupează investitori care au înregistrat profituri în mod consecvent și care au șanse mari să genereze profit în trimestrul următor, conform unor parametri prestabiliți de care ține cont algoritmul Smart Portfolio. Componența produselor Smart Portfolio este actualizată periodic pentru a menține riscurile la un nivel redus și a crește probabilitatea de a realiza profit.

Pentru mai multe informații despre produsele Smart Portfolios, consultă pagina Smart Portfolios.

Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi mai bine sistemele noastre de copiere. Dacă ai întrebări suplimentare, nu ezita să ne scrii pe peretele nostru @CustomerService disponibil pe eToro sau să afli mai multe detalii accesând pagina de asistență.