Os investidores estão sempre à procura de ganhar o controlo ao investir. Isto provoca uma busca constante de dados e informação que possam oferecer isso. Como a análise tradicional nem sempre conta a história completa, os investidores também procuram dados alternativos que possam trazer mais conhecimento sobre um investimento-alvo. É por este motivo que a ESG tem sido uma tendência importante ao longo da última década. Os investidores querem ver dados alternativos sobre empresas que forneçam diferentes perspetivas sobre os pontos fortes ou fracos de uma empresa e a sua resiliência perante os desafios futuros.
Compreendemos a importância da ESG. A nossa parceria com o Manual ESG permitir-lhe-á que veja as classificações ESG de mais de 2 700 ações na nossa plataforma. As classificações podem servir como a base para incorporar as considerações ESG nas suas decisões de investimento.
Assim, como é que pode usar os dados ESG como parte da sua estratégia de investimento? Aqui estão cinco opções.
Investimento de impacto
Esta estratégia de investimento tem o objetivo de alcançar impacto ambiental ou social positivo, além de retornos financeiros. Aqui, os investidores fornecem capital para enfrentar os principais desafios do mundo investindo em áreas como as energias renováveis, a agricultura sustentável, a saúde e a educação. Nesta categoria, os investidores podem concentrar-se num desafio abrangente ou podem escolher um desafio específico a partir de uma das categorias ESG. Por exemplo, os investidores podem concentrar-se em empresas de gestão de resíduos e compilar uma lista de todas as empresas que abordam este desafio no que se refere ao meio ambiente.
Integração ESG
Esta estratégia envolve a combinação de dados ESG com análises financeiras tradicionais ao tomar decisões de investimento. Com esta abordagem, os investidores integram fatores ESG e fatores tradicionais para avaliarem os perfis de risco/recompensa de potenciais investimentos.
Análise de Inclusão
Com esta abordagem, os investidores analisam o mercado em busca de empresas que cumpram determinados critérios ESG. Por exemplo, um investidor pode procurar as empresas de um setor particular que tenham as classificações ESG mais altas.
Análise de Exclusão
Esta abordagem é baseada na exclusão de empresas ou setores cujos comportamentos não estejam alinhados com os princípios ESG. Utilizando uma abordagem de exclusão, um investidor pode excluir empresas que operem em setores como o tabaco, fabrico de armas, jogos e combustíveis fósseis.
Inclinação da Carteira
Nesta estratégia, os investidores alocam uma parte da sua carteira usando considerações de investimento tradicionais e a outra parte da carteira usando considerações ESG. Contudo, a ideia é fazer com que a carteira se incline mais na direção de investimentos ESG em oposição a investimentos não ESG.
A ESG pode acrescentar valor
Uma das vantagens de utilizar estratégias de investimento ESG é a capacidade de incorporar valor acrescentado aos seus investimentos. Todos investimos porque queremos ter lucros. A ESG fornece-lhe dados alternativos para expandir a forma como analisa as empresas antes de investir — o que pode, potencialmente, revelar novas opções de investimento que podem não ter sido visíveis com base na análise tradicional. Pode saber mais sobre como utilizar as classificações ESG aqui.
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