Inwestorzy zawsze pragną zyskać przewagę podczas inwestowania. Generuje to nieustanną pogoń za danymi oraz informacjami, które mogą taką przewagę zapewnić. Ponieważ tradycyjna analiza nie zawsze daje nam pełny obraz sytuacji, inwestorzy poszukują również alternatywnych danych, które mogą rzucić światło na docelową inwestycję. Dlatego też ESG stało się ważnym trendem na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Inwestorzy zainteresowani są poznaniem alternatywnych danych o spółkach, które ukazałyby im różne perspektywy mocnych i słabych stron danej spółki oraz jej odporności na przyszłe wyzwania.
Rozumiemy znaczenie ESG. Nasza współpraca z ESG Book umożliwi Ci przeglądanie na naszej platformie ratingów ESG dla ponad 2700 akcji. Ratingi te mogą służyć jako podstawa do uwzględnienia kwestii ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Jak więc możesz wykorzystać dane ESG jako część swojej strategii inwestycyjnej? Przedstawiamy pięć opcji.
Impact investing (inwestowanie zaangażowane)
Ta strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie poza zwrotem finansowym pozytywnego wpływu na środowisko lub społeczeństwo. W tym przypadku inwestorzy dostarczają kapitał, aby stawić czoła największym światowym wyzwaniom, inwestując w takie obszary, jak energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo, opieka zdrowotna oraz edukacja. W tej kategorii inwestorzy mogą skupić się na szerszym zagadnieniu lub wybrać konkretną kwestię danej kategorii ESG. Przykładowo inwestorzy mogą skupić się na firmach zajmujących się gospodarką odpadami i sporządzić listę wszystkich firm, które zajmują się tą kwestią w odniesieniu do środowiska.
Integracja ESG
Strategia ta polega na łączeniu danych ESG z tradycyjną analizą finansową podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu podejściu inwestorzy integrują czynniki ESG oraz czynniki tradycyjne, aby ocenić profile ryzyka i zysku potencjalnych inwestycji.
Badania inkluzywne
Przy takim podejściu inwestorzy przeszukują rynek pod kątem spółek spełniających określone kryteria ESG. Na przykład inwestor może wyszukiwać spółki z określonego sektora, które mają najwyższe wyniki ESG.
Badania wykluczające
Podejście to opiera się na wykluczeniu firm lub sektorów, których zachowania nie są zgodne z zasadami ESG. Stosując podejście wykluczające, inwestor może wyeliminować firmy działające w branżach takich jak tytoń, produkcja broni, hazard oraz paliwa kopalne.
Przechylony portfel
W tej strategii inwestorzy alokują część swojego portfela, kierując się tradycyjnymi względami inwestycyjnymi, a drugą część portfela, kierując się kryteriami ESG. Jednak idea polega na tym, aby portfel był bardziej przechylony w kierunku inwestycji ESG, w przeciwieństwie do inwestycji innych niż ESG.
ESG może stanowić wartość dodaną
Jedną z zalet stosowania strategii inwestycyjnych ESG jest możliwość włączenia do Twoich inwestycji wartości dodanej. Wszyscy inwestujemy, ponieważ chcemy osiągać zyski. ESG dostarcza alternatywnych danych, które pozwalają poszerzyć sposób, w jaki analizujesz spółki przed rozpoczęciem inwestycji — co może potencjalnie ujawnić nowe opcje inwestycyjne, które nie byłyby widoczne w przypadku analizy tradycyjnej. Więcej informacji o tym, jak korzystać z wyników ESG możesz uzyskać tutaj.
Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej żadnego konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi promującymi niezależne badania. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakietach nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji.