Portfele eToro; Smart Portfolios „oparte na ludziach” (GainersQtr, SharpTraders, i ActiveTraders) są esencją platformy eToro. To wykorzystywanie mocy najnowocześniejszych ilościowych narzędzi inwestycyjnych, danych od milionów traderów oraz uczenia maszynowego — które ma na celu wyciąganie wniosków z danych historycznych, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości. Strategie te mają na celu identyfikację inwestorów, którzy mają statystycznie największe szanse na osiągnięcie lepszych wyników rynkowych w najbliższych miesiącach bez podejmowania nadmiernego ryzyka. Lubimy myśleć o tych portfelach jak o idealnych komponentach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Dzięki tym strategiom inwestycyjnym, możesz mieć własny zespół najlepszych traderów pracujących dla Ciebie przez całą dobę.
Pomimo tego, że portfele Smart Portfolios, oparte na ludziach, dobrze radziły sobie w przeszłości — regularnie wyprzedzając główne indeksy rynków, przy trendach zarówno wzrostowych, jak i spadkowych — zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby je uaktualnić. Chcieliśmy dokonać wyraźniejszego rozróżnienia pomiędzy trzema różnymi strategiami oraz ulepszyć proces selekcji inwestorów, aby upewnić się, że identyfikujemy najbardziej skutecznych traderów na eToro i zwiększyć szanse na generowanie silnych zwrotów inwestycyjnych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Oto kilka kluczowych punktów, które warto wiedzieć o procesie inwestycyjnym i ostatnich zmianach.
Nowe cele i profile ryzyka
Zacznijmy od krótkiego objaśnienia trzech, opartych na ludziach, portfeli Smart Portfolio oraz zestawienia ich celów i profili ryzyka.
Podobnie jak w przeszłości, wszystkie te strategie opierają się na traderach eToro. Składają się z 20 inwestorów handlujących aktywami takimi jak akcje, indeksy, ETF-y, kryptowaluty, towary i waluty oraz inne. Jednak te trzy portfele mają obecnie różne cele inwestycyjne i profile ryzyka.
Wszystkie trzy strategie zaliczane są do „umiarkowanego” ryzyka ze względu na wysoki poziom dywersyfikacji i wbudowane mechanizmy zarządzania ryzykiem (które omówimy poniżej). Jednak w tym przedziale poziomy ryzyka są różne. GainersQtr zalicza się do niskiego ryzyka, SharpTraders oferuje średnie ryzyko, a ActiveTraders jest zaliczany do relatywnie wysokiego ryzyka. I jak to bywa z inwestycjami, potencjalne zyski są wprost proporcjonalne do poziomu podjętego ryzyka. Dlatego też portfel ActiveTraders został zaprojektowany tak, aby osiągnąć najwyższe zyski spośród trzech strategii.
Wybranie odpowiedniego portfela będzie zależało od Twoich celów finansowych i tolerancji ryzyka:
- Jeśli chcesz osiągać solidne zwroty, ale masz stosunkowo niską tolerancję ryzyka GainersQtr może być odpowiednim wyborem dla Ciebie.
- Jeśli nie masz nic przeciwko podjęciu nieco większego ryzyka w celu osiągnięcia nieco większych zysków, SharpTraders może być dla Ciebie odpowiednią opcją.
- Jeśli czujesz się komfortowo, podejmując wyższe ryzyko w dążeniu do wysokich zysków, ActiveTraders będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.
79% detalicznych rachunków z kontraktami CFD traci pieniądze
Trzyetapowy proces wyboru
Jeśli chodzi o to, jak traderzy wybierani są do portfeli Smart Portfolios, to proces ten uległ znacznej zmianie. Wdrożyliśmy obecnie proces składający się z trzech etapów, który ma na celu wyłonienie spójnych, stabilnych i dostosowanych do ryzyka inwestorów.
W pierwszym etapie procesu selekcji, sprawdzamy nasze zasoby inwestorów pod kątem najlepszych traderów. Szukamy osób o znaczącej aktywności handlowej, średnio i długoterminowym dorobku na platformie eToro, znacznym kapitale zainwestowanym w szeroką gamę aktywów i instrumentów oraz poziomie ryzyka zgodnym z ich celami. Te kryteria pomagają nam znacznie zawęzić potencjalnych traderów.
Następnym krokiem jest identyfikacja traderów, którzy są w stanie generować stałe wyniki. Celem jest znalezienie traderów z najlepszymi umiejętnościami. Aby to zrobić, używamy zaawansowanych narzędzi statystycznych w celu podzielenia wyników inwestorów na dwa kluczowe obszary — beta i alfa. Beta reprezentuje wrażliwość inwestora na rynki. Beta o wartości 1,0 oznacza, że jeśli rynek wzrośnie o 2%, inwestor zyskuje 2%. Podobnie, jeśli rynek spada o 2%, portfel inwestora spada o 2%. Z kolei alfa to część ich zwrotów, która nie jest wyjaśniona przez rynki. Innymi słowy, mierzy ona zdolność inwestora do prześcigania rynku. Analizując zarówno beta jak i alfa, możemy zidentyfikować traderów, którzy mają udowodnioną zdolność do pokonania rynku.
Ostatni etap polega na dokładnej analizie portfeli traderów. Celem jest wybranie 20 najlepszych inwestorów o różnych strategiach, których portfele nie są silnie skorelowane. Robimy to w celu optymalizacji konstrukcji portfela i zapewnienia wysokiej dywersyfikacji portfeli Smart Portfolios.
Zarządzanie ryzykiem
Podobnie jak poprzednie portfele, nowe mają wbudowany mechanizm stop-loss jako funkcję zarządzania ryzykiem. Dla portfeli GainersQtr i SharpTraders wynosi ona 5%. W przypadku portfela ActiveTraders wynosi ona jednak 10% (w porównaniu do 5% w przeszłości), dzięki czemu może on wytrzymać wyższy poziom zmienności. Na przykład, jeśli inwestor w portfelu GainersQtr doświadcza spadku o 5%, uruchamiana jest funkcja stop-loss, pozycja inwestora jest likwidowana, a pozostały kapitał jest przechowywany w gotówce do następnego zrównoważenia portfela.
Portfele są równoważone co kwartał (lub według uznania eToro, w zależności od warunków rynkowych), co daje inwestorom czas na osiąganie lepszych wyników, zapewniając jednocześnie dostosowanie strategii do trendów rynkowych. Fakt, że każdy indywidualny inwestor ma do dyspozycji swoją własną funkcję stop-loss oznacza, że nawet jeśli garstka inwestorów osiągnie gorsze wyniki i zostanie zatrzymana, strategia może nadal wykorzystywać inne możliwości inwestycyjne.
Funkcja stop-loss, w połączeniu z wysokim poziomem dywersyfikacji w ramach poszczególnych portfeli (akcje, indeksy, fundusze ETF, towary, kryptowaluty itp.), geograficznym rozproszeniem inwestorów (traderzy mają siedziby na całym świecie, co oznacza, że mają doświadczenie w różnych obszarach rynków) oraz niską korelacją między portfelami traderów, oznacza, że portfele Smart Portfolios są dobrze skonstruowane z perspektywy zarządzania ryzykiem.
Oczywiście inwestorzy w tych Smart Portfolios mogą ustawić własne indywidualne funkcje stop-loss, aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko.
Twój zespół ekspertów od tradingu
Dzięki milionom zarejestrowanych traderów i inwestorów generujących miliardy metryk finansowych każdego dnia, eToro jest idealnym środowiskiem dla zaawansowanych technologii analizy danych. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, takie jak uczenie maszynowe, możemy wykorzystać kolosalną ilość dostępnych danych, aby stworzyć rewolucyjne, oparte na danych strategie inwestycyjne.
Inwestując w oparte na ludziach portfele Smart Portfolios eToro, możesz korzystać z umiejętności i wiedzy najlepszych traderów na świecie, wykorzystując niezliczone możliwości, jakie oferują światowe rynki finansowe.
Chcesz inwestować w najlepszych traderów, korzystając z nowego algorytmu uczenia maszynowego o niskim ryzyku? GainersQtr może być dla Ciebie odpowiednim portfelem. Masz wysoką tolerancję na ryzyko? ActiveTraders będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem. Szukasz czegoś pośrodku? SharpTraders może być dla Ciebie najlepszym wyborem.
Kopiowanie transakcji nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD u tego dostawcy notuje straty. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD oraz czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios nie są funduszami giełdowymi ani funduszami hedgingowymi i nie są dostosowane do Twoich konkretnych celów, sytuacji finansowych ani potrzeb. Twój kapitał jest narażony na ryzyko. Zapoznaj się z PDS oraz TMD.
Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej żadnego konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi promującymi niezależne badania. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakietach nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji.