Jeśli chodzi o inwestowanie, w niektórych strategiach od wyboru właściwego momentu ważniejsza jest wytrwałość. Legendarny inwestor i przedsiębiorca Warren Buffett pewnego razu stwierdził: „Udane inwestowanie wymaga czasu, dyscypliny i cierpliwości. Niezależnie od tego, ile masz talentu i ile wysiłku włożysz, pewne rzeczy po prostu wymagają czasu: nie można zrobić dziecka w ciągu miesiąca, zapładniając dziewięć kobiet”.
Poniższe wykresy pokazują, w jaki sposób obserwacje Buffetta materializują się na rynku na przykładzie indeksu S&P 500:
W sytuacji, w której rynek amerykański osiąga pod koniec 2016 r. historyczne maksima, warto przyjrzeć się, komu udało się zyskać na tym pozytywnym trendzie.
Przedstawiamy Jewgienija Potapowa z Rosji, znanego również jako @ZhenyaPotapov — uczestnika organizowanego przez eToro programu Popular Investor w randze Kadeta. Żenia zaczął budować swój portfel pod koniec 2013 r.
Analiza biogramu Jewgienija ujawnia, że jego kluczem do sukcesu jest strategia „kup i trzymaj”.
„Zanim zaczniesz mnie kopiować, pamiętaj: nie rób tego, jeżeli nie chcesz czekać na zysk kilku miesięcy, a nawet lat! Możesz skończyć, kupując niektóre pozycje po znacznie wyższej cenie niż ja. Zyski w końcu się pojawią, ale może to potrwać dłużej niż sądzisz. Jeśli nie masz cierpliwości lub szukasz szybkich, dużych zysków, możesz się rozczarować. Nie jestem profesjonalnym inwestorem. Pracuję tu z własnymi pieniędzmi i nie chcę ich stracić. Oto moja strategia: zbudować zróżnicowany portfel inwestycyjny, którego wartość będzie rosnąć w miarę jednorodnie, a jednocześnie w miarę możliwości uniknąć jakichkolwiek spadków. Ponieważ drażni mnie czerwień w moich statystykach, stawiam na kupowanie i trzymanie. Inwestuję w akcje słynnych spółek, które wypłacają dywidendy, a także w fundusze notowane na giełdzie (ETF). Nie inwestuję w waluty”.
Przyjęta metoda alokacji aktywów sprawia, że kopiujący Jewgienija w modelu CopyTrading zyskują wspaniałą okazję do zarobku. Jego portfel obejmuje kilka funduszy ETF, takich jak RSX, zapewniający ekspozycję na gospodarkę Rosji, EWZ, umożliwiający inwestowanie w indeks brazylijski, a także TLT, pozwalający na angażowanie się w obligacje ze Stanów Zjednoczonych:
Jednocześnie ponad 50% kapitału Żeni zainwestowane jest w akcje:
Jego pełna alokacja aktywów jest wysoce zrównoważona:
Jewgienij utrzymuje też niski współczynnik ryzyka, zgodnie ze swoją strategią:
Mimo kilku miesięcy ze stratami jego długoterminowa strategia opłaca się w perspektywie rocznej:
I wreszcie, wracając do przykładu S&P 500, widzimy, że porównanie jego strategii z wynikami tego indeksu pozwala dostrzec sens w jego podejściu:
W kolejny miesiącach 2017 r. obserwowanie użytkownika @ZhenyaPotapov z pewnością będzie interesującym doświadczeniem — przekonamy się, czy jego strategia kupowania i trzymania faktycznie działa.
Sprawdź najnowsze statystyki użytkownika @ZhenyaPotapov, klikając poniższy przycisk.
Przejdź do profilu @ZhenyaPotapov
Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.
Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych. Niniejszy post nie stanowi porady inwestycyjnej.
Wszystkie dane i wykresy są aktualne na dzień 15 grudnia 2016 r. Aktualne informacje można znaleźć na profilu @ZhenyaPotapov.