Akcje są jednym z najczęściej handlowanych instrumentów finansowych, ale inwestycje i wyceny akcji wiążą się z wieloma różnymi aspektami. Przypomnij sobie kluczowe elementy kursu strategie inwestycji w akcje dotyczące analizy fundamentalnej, inwestowania w wartość i wzrost, różnych strategii inwestycyjnych i nie tylko.
Czym jest analiza fundamentalna?
Analiza fundamentalna polega na badaniu bieżącej ceny rynkowej aktywów i porównywaniu jej do ich uczciwej wartości rynkowej oraz szerszych czynników makroekonomicznych. Może pomóc inwestorom w określeniu, jakie działanie jest najbardziej odpowiednie dla konkretnej akcji lub aktywa.
Co obejmują trzy raporty finansowe?
Raporty finansowe mogą pomóc inwestorom zrozumieć w detalach, jak działa firma. Trzy główne raporty finansowe to:
- Arkusze bilansu: informacje dotyczące aktywów, zobowiązań, długów i kapitału firmy.
- Zestawienia dochodów: informacje o przychodach firmy, zyskach kapitałowych, dochodzie netto i ogólnej rentowności.
- Przepływy pieniężne: informacje o gotówce generowanej przez główne operacje firmy, jak również inne formy dochodów i wydatków.
Jak wycenić akcje?
Osoby chcące wycenić akcje mają do wyboru wiele opcji. Wielokrotności i wskaźniki mogą być używane do przekształcenia kluczowych danych, takich jak rachunki zysków i strat oraz przepływy pieniężne, w łatwe do zrozumienia liczby. Ułatwia to inwestorom porównywanie firm.
Wycena akcji polega na użyciu danych z analizy fundamentalnej do zrozumienia sytuacji finansowej firmy i przyszłych perspektyw. Na przykład model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bierze pod uwagę przewidywane przyszłe zyski i potencjalną wartość wszelkich przychodów, które mogą być dzielone z inwestorem przez długi okres czasu.
Jakie są różne strategie inwestycyjne?
Po określeniu, w które akcje inwestować, można zastosować kilka różnych strategii inwestycyjnych w akcje. Niektóre z tych strategii to:
| Inwestowanie w wartość | Inwestowanie w niedowartościowane akcje |
| Inwestycje wzrostowe | Inwestowanie w akcje, które mają przewyższyć swój sektor lub rynek |
| Inwestycje oparte na trendach | Inwestowanie w akcje na podstawie szerszych ruchów rynku akcji i trendów cenowych |
| Inwestowanie pod wpływem impulsu | Inwestowanie w akcje lub sektory zyskujące na popularności |
| Inwestycje ilościowe | Inwestowanie w akcje na podstawie danych historycznych i analizy technicznej |
| Inwestowanie oparte na danych ilościowych | Inwestowanie w akcje na podstawie danych historycznych i analizy technicznej |
| Inwestycje ESG (środowiskowe, społeczne i zarządzania) | Inwestowanie w firmy i akcje na podstawie ich polityki etycznej |
| Inwestycje pasywne | Inwestowanie w akcje, które prawdopodobnie będą podążać za rynkiem |
Czym jest hedging?
Hedging to popularna strategia zarządzania ryzykiem, która może potencjalnie zrównoważyć straty. Mówiąc prosto, hedging polega na inwestowaniu w wiele aktywów w celu obniżenia ryzyka złych wyników poszczególnych aktywów.. Na przykład inwestowanie w różne sektory giełdowe może potencjalnie pomóc Ci uniknąć dużych strat, jeśli dany sektor będzie miał słabe wyniki. Dywersyfikacja wśród wielu klas aktywów może jeszcze bardziej zminimalizować to ryzyko, ponieważ nie wszystkie ceny aktywów są skorelowane.
Teraz, gdy ukończyłeś kurs Strategie inwestowania w akcje, wróć do któregoś z artykułów lub sprawdź swoją wiedzę w quizie!
QUESTION 1 OUT OF
Niniejsze treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Nie wszystkie instrumenty finansowe i usługi, o których mowa, są oferowane przez eToro, a wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.
eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.