Een compleet handelssysteem gaat verder dan beslissen wat te kopen of verkopen; het combineert verschillende belangrijke handelsaspecten tot een geheel. Lees verder om te ontdekken wat de verschillende onderdelen van een handelssysteem zijn.
Dit is het laatste artikel in een cursus met informatie die verder gaat dan basisvaardigheden. De beslissing om te beleggen is vaak gebaseerd op de hoop winst te maken, maar markten zijn onvoorspelbaar en bij het kiezen van aandelen om in te beleggen is er veel meer nodig dan emotioneel momentum.
Bij handelen is het belangrijk om een instapsignaal te ontwikkelen dat is gebaseerd op een aantal regels, niet op willekeurige handelstips of subjectieve aandelenkeuze. Daarom kiezen sommige beleggers voor een geautomatiseerd handelssysteem met objectieve regels.
Een geautomatiseerd handelssysteem haalt het emotionele aspect uit de besluitvorming en stelt beleggers in staat om een systematische aanpak te volgen zonder beïnvloed te worden door voorspelbare reacties. Daarnaast bevat een compleet handelssysteem andere belangrijke aspecten zoals:
- In welke markten moet je handelen?
- Wanneer moet je de markt betreden?
- Hoe kies je de juiste handelsgrootte?
- Wanneer moet je verlies nemen?
- Wanneer stel je een takeprofit-order in?
Deze elementen zullen we achtereenvolgens behandelen om over elk meer te weten te komen. Aan het einde van dit artikel zul je dus meer weten over handelssystemen en zul je begrijpen waarom emotioneel beleggen geen goede keuze is. Vervolgens kun je deze kennis toepassen wanneer je begint met beleggen.
Op welke markten handelen
Het selecteren van de juiste markten om in te handelen is essentieel voor een succesvolle strategie. Daarbij is het belangrijk om de kenmerken en mogelijkheden van elke markt te bekijken om te zien welke het beste aansluit bij je handelsstrategie.
Analyseer je opties op basis van factoren zoals liquiditeit, volatiliteit, betaalbaarheid, kennis en interesse die je hebt in die markten.
Tip: Wees consistent in het toepassen van de regels die je volgt om de integriteit van je handelssysteem te behouden.
Wanneer de markt betreden
Om het optimale moment om de markt te betreden te bepalen, gebruiken beleggers vaak technische indicatoren die elk een specifiek doel hebben. Het is belangrijk dat beleggers deze begrijpen, omdat ze helpen bij het analyseren van koerspatronen, trends en marktpsychologie.
Tip: Voortschrijdende gemiddelden geven de richting van de trend aan, terwijl indicatoren zoals de RSI of MACD wijzen op overgekochte of oververkochte omstandigheden.
Alle beleggers willen een voordeel behalen dat ze kunnen benutten in het handelsproces. Door verschillende indicatoren te combineren en hun signalen te analyseren, kun je instapkansen in de markt identificeren en een handelsvoordeel behalen. Je kunt het potentieel controleren door te backtesten.
Handelsfilter
Een handelsfilter is een hulpmiddel om te controleren of bepaalde criteria overeenkomen met een handelssignaal. Handelsfilters kunnen criteria bevatten als specifieke prijsniveaus, patronen of risico/rendement-ratio’s en hun doel is om de waarschijnlijkheid van succesvolle transacties te vergroten.
Tip: Een Noord-Amerikaanse belegger die niet in buitenlandse aandelen wil handelen, kan alleen bedrijven selecteren die genoteerd staan aan Amerikaanse of Canadese beurzen.
Voor elke belegger begint het filterproces meestal met een algemene set parameters, die worden gebruikt om bedrijven uit te sluiten die niet bij hun doelen passen. Hoewel handelsfilters de handelsselectie kunnen verbeteren, garanderen ze geen succes.
Een probleem met elk technisch hulpmiddel dat een handelssignaal geeft om te kopen of verkopen, is dat sommige signalen vals kunnen zijn.
Beleggers kiezen filters op basis van hun beleggingsstrategie. Een veelgebruikte filter is het voortschrijdend gemiddelde, een vertragende indicator gebaseerd op prijzen uit het verleden. Handelaren gebruiken vaak voortschrijdende gemiddelden om trends te identificeren en de geldigheid van handelssignalen te bevestigen.
Risicobeheer
Een probleem met elk technisch hulpmiddel dat een handelssignaal geeft om te kopen of verkopen, is dat sommige signalen vals kunnen zijn, wat ook verliezen kan veroorzaken.
Door goede technieken voor risicobeheer toe te passen, kunnen beleggers dergelijke situaties overwinnen en hun blootstelling aan verliezen beperken.
Een fundamenteel idee bij risicobeheer is de relatie tussen risico en rendement. Hoe groter het risico dat een belegger bereid is te nemen, hoe hoger het potentiële rendement.
Risicobeheer houdt in dat er een balans moet worden gevonden tussen risico en rendement. Beleggers moeten dus een middenweg vinden tussen de twee, wat inhoudt dat ze een redelijk risiconiveau moeten nemen om een uiteindelijk rendement te behalen en tegelijkertijd de kans op grote verliezen moeten verkleinen.
Hoeveel verhandelen
Een belangrijk aspect van effectief risicobeheer is zorgvuldig plannen hoeveel kapitaal je aan elke positie in je portefeuille wilt toewijzen. Tijdens het hele handelsproces moet je ook een consistente aanpak hanteren en zoveel mogelijk voorkomen dat verliezen zwaarder wegen dan winsten.
Hiertoe kunnen beleggers analyse van historische gegevens overwegen. Dit kan hen inzicht geven in de prestaties en volatiliteit van specifieke activa of markten en hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de toewijzing van posities binnen hun portefeuille.
Economische indicatoren, marktnieuws en geopolitieke gebeurtenissen zijn enkele van de marktfactoren die de volatiliteit en risiconiveaus kunnen beïnvloeden. Als je je hiervan bewust bent en de marktdynamiek en volatiliteitsniveaus begrijpt, kun je de omvang van je transacties aanpassen om potentiële risico’s te beperken.
Over het algemeen is het identificeren van de juiste omvang van transacties een combinatie van zorgvuldige analyse, risicobeoordeling en kennis over de marktomstandigheden.
Exitstrategie
Voor je exitstrategie moet je twee soorten transacties evalueren: transacties die goed hebben gepresteerd en transacties die dat niet hebben gedaan. In het laatste geval kun je een stoploss-order instellen, wat je helpt je risico te beheren door uit de transactie te stappen als het aandeel onder een bepaald niveau zakt.
Sommige systemen maken gebruik van tijdgebaseerde exits, waarbij de transactie simpelweg wordt gesloten nadat een bepaalde periode is verstreken. Andere trendvolgende systemen sluiten een winnende transactie pas nadat ze een bepaald winstpercentage hebben opgeleverd.
Beleggers moeten nadenken over de exitstrategie die het beste past bij hun beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.
Tip: Het kiezen van een exitstrategie kan je helpen om verliezen te beperken als transacties niet goed presteren en om potentiële winsten te vergroten als ze wel goed presteren.
Conclusie
Het toepassen van een systeem dat is gebaseerd op objectieve regels en rekening houdt met een aantal belangrijke elementen in het handelsproces, kan beleggers helpen om discipline te behouden in het handelen en hun acties meer te laten leiden door regels en minder door instinct en emotionele impulsen.
Word lid van de eToro Academy om meer te leren over hoe je een succesvol handelssysteem opbouwt.
Quiz
FAQ’s
- Wat is backtesten?
-
Backtesting is een methode om een handelsstrategie te testen met behulp van historische marktgegevens. Door een handelsstrategie toe te passen op gegevens uit het verleden kunnen traders met backtesting beoordelen hoe goed een bepaalde strategie of een bepaald systeem in het verleden heeft gewerkt.
Hierbij worden de regels en indicatoren van de strategie toegepast op historische gegevens om koop- en verkoopsignalen te genereren en zo het handelsproces in het verleden te simuleren.
- Wat is een handelssignaal?
-
Een handelssignaal is een indicatie of teken dat het juiste moment aangeeft om te handelen op de financiële markt. Dit signaal is gebaseerd op de analyse en interpretatie van marktgegevens, zoals prijzen, handelsvolumes, technische indicatoren of andere relevante informatie.
Handelssignalen kunnen zowel koopmomenten (instapsignalen) aangeven, wanneer de prijs van een financieel instrument naar verwachting zal stijgen, als verkoopmomenten (uitstapsignalen), wanneer de prijs naar verwachting zal dalen.
- Wat is een takeprofit-order?
-
Een takeprofit-order (TP) is een instructie van een handelaar aan zijn effectenmakelaar om een open positie in een transactie op een specifiek prijsniveau te sluiten om winst te maken.
Dit order wordt meestal geplaatst voordat een transactie wordt geopend en wordt gebruikt om winstdoelen te stellen. Wanneer de prijs het niveau bereikt dat is opgegeven in het takeprofit-order, wordt de positie automatisch gesloten.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.