Technische analyse combineert verschillende elementen van onderzoek en analyse en wordt veelvuldig gebruikt door handelaren en beleggers. Leer hoe technische analyse kan bijdragen aan het ontwikkelen van een handelsproces dat aansluit bij je beleggingsdoelen.
Het verbeteren van je handelsactiviteiten begint door het handelsproces op te delen in afzonderlijke stappen. Eerst onderzoek je de aspecten van fundamentele analyse om een strategie te ontwikkelen.
Vervolgens gebruik je technische analyse om de marktstemming te peilen en je handelsbeheer te verbeteren. Tot slot is het belangrijk om na elke transactie te evalueren en je strategieën te herzien voor toekomstige verbeteringen.
Wat is het handelsproces?
Het handelsproces omvat een reeks stappen die het verloop van een transactie bepalen. Door deze stadia te begrijpen en in volgorde te doorlopen, kun je discipline in je handelsactiviteiten brengen.
| Fundamentele analyse | Technische analyse | Beheer | Review |
|---|---|---|---|
| Economische cycli | Instappunten voor handel | Markt- omstandigheden | Was je strategie succesvol? |
| Nieuws | Streefprijzen | Positiebeheer | Heb je je aan het plan gehouden? |
| Datamining | Stoplosses | Nieuwsmonitoring | Persoonlijke verbetering |
| Trends | Risicobeheer | Emotiebeheer | Verbetering van je strategie |
| Doel: Waarin wil je handelen en waarom? | Doel: Rendement optimaliseren | Doel: Je aan je plan houden | Doel: Leren en herhalen! |
Hoe creëer je een handelsstrategie voor fundamentele en technische analyse?
Het vaststellen van het doel van elk van de vier stadia in het handelsproces bouwt voort op de belangrijkste principes van beleggen. Hoewel er enige overlap kan zijn tussen de fasen, zal het volgen van deze structuur je helpen om je handelsactiviteiten te optimaliseren.
Fundamentele analyse
Fundamentele analyse helpt bij het beoordelen of een activum momenteel over- of ondergewaardeerd is.
Hierbij wordt gekeken naar prijsbepalende factoren die specifiek zijn voor een bepaald instrument, maar ook naar macro-economische factoren als economische cycli en geopolitieke gebeurtenissen.
Tip: Bij fundamentele analyse is het belangrijk om ook toekomstige nieuwsgebeurtenissen in overweging te nemen die als katalysator kunnen dienen en invloed kunnen hebben op toekomstige prijsbewegingen.
Technische analyse
Zodra je een idee hebt in welke richting de prijs van een activum zich waarschijnlijk zal bewegen, kun je technische analyse gebruiken om je in- en uitstappunten te bepalen.
Hiermee kun je trends identificeren en gebruikmaken van koerspatronen en grafieken om de voortgang van je positie te volgen. Je kunt ook marges aangeven waarbinnen je verwacht dat de prijs zal bewegen.
Tip: Technische analyse kan aangeven wanneer marktprijzen zijn afgeweken van langetermijngemiddelden die het ‘normale’ handelsbereik aanduiden.
Beheer
Effectief handelsbeheer kan je mogelijk helpen om je rendement te verbeteren. Het aanpassen van de positiegrootte kan helpen om risico’s te beheren of het rendement te vergroten.
Onthoud echter dat handelen niet alleen gaat over het nemen van de juiste beslissingen; het is ook belangrijk dat de winsten van succesvolle transacties de verliezen van onsuccesvolle transacties kunnen compenseren.
Het is verder essentieel om nieuwsgebeurtenissen in overweging te nemen. Hoewel je vast moet houden aan je plan, moet je ook openstaan voor het idee dat er een paradigmaverschuiving kan plaatsvinden die je strategie nadelig.
Herziening
Het analyseren van je handelsactiviteiten na afloop biedt een geweldige kans om je handelsvaardigheden te verbeteren. Door te kijken naar wat er goed ging en wat niet, kun je manieren vinden om je rendement te verbeteren en verliezen te beperken bij toekomstige transacties:
- Kijk of de onderliggende marktomstandigheden tijdens je transactie zijn veranderd en hoe dit van invloed was op je resultaten.
- Identificeer welke indicatoren de beste signalen gaven voor het openen of sluiten van een positie.
- Evalueer of je trouw bent gebleven aan je handelsstrategie.
- Denk na over manieren om je handelspsychologie te verbeteren.
Het is bovendien belangrijk om de tijdframes en aanhoudperiodes te evalueren. Heb je misschien een transactie te vroeg of te laat afgesloten?
Waarom een handelsstrategie volgen?
Het volgen van een handelsstrategie zorgt ervoor dat je alle mogelijke factoren in overweging neemt die de prijs van een activum kunnen beïnvloeden.
Het doorlopen van de verschillende stadia vormt natuurlijke rustpunten, waarbij het beoordelen van je strategie een voortdurend onderdeel van je aanpak is.
De bovengenoemde methoden zijn breed toepasbaar op elke markt. Zodra je de basisvaardigheden hebt ontwikkeld, kun je technische analyse gebruiken om markten te vinden die het beste passen bij je risicoprofiel en persoonlijke beleggingsstijl.
Conclusie
Tools voor technische analyse kunnen in elk handelsplan worden geïntegreerd, ongeacht of je een belegger bent die aan buy-and-hold doet en die vertrouwt op fundamentele analyse, of een daghandelaar die op zoek is naar kortetermijnwinsten.
Door een handelsproces te ontwikkelen, kun je technische analyse op het juiste moment in je strategie opnemen en de beste beslissingen nemen.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over het gebruik van technische analyse.
Quiz
FAQ’s
- Wat moet ik doen als technische analyse de fundamentele analyse niet ondersteunt?
-
Indicatoren voor technische analyse vormen een waardevol instrument om beleggingsbeslissingen te bevestigen die voortkomen uit andere analysemethoden, zoals fundamentele analyse.
Hiermee kun je je in- en uitstappunten verbeteren door te erkennen dat de markt op korte termijn in een andere richting kan gaan bewegen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je fundamentele analyse ongeldig is, maar benadrukt het belang van geduld.
- Welke andere vormen van analyse bestaan er?
-
Andere vormen van analyse omvatten fundamentele en kwantitatieve analyse. Fundamentele analyse richt zich op feitelijke gebeurtenissen, de onderliggende kenmerken van een markt en economische cycli.
Kwantitatieve analyse is gebaseerd op getallen en richt zich op statistieken en gegevens met betrekking tot de factoren die de prijs kunnen bepalen.
- Wat is backtesting?
-
Backtesting is een methode waarbij je een handelsstrategie toepast op historische marktgegevens. Hierdoor kun je zien hoe de strategie zou hebben gepresteerd in het verleden.
Natuurlijk is er geen garantie dat positieve resultaten uit het verleden zich zullen vertalen in toekomstige rendementen, maar het kan je wel inzicht geven in hoe je strategie zou kunnen reageren in bepaalde marktomstandigheden.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.