Veel handelaren gebruiken technische analyse om extra winst te maken, maar het is ook mogelijk om indicatoren voor risicobeheer op te nemen in een technische analysestrategie. Leer over de belangrijkste indicatoren voor risicobeheer en hoe je ze kunt gebruiken.
Niet alle transacties zijn winstgevend en het is belangrijk dat je dit feit begrijpt en accepteert als je begint met beleggen. Leer daarom effectief je risico’s te beheren om de impact van verliesgevende transacties op je totale winst te minimaliseren.
Indicatoren voor risicobeheer in technische analyse helpen je om potentiële verliezen te beheren en zijn nuttige hulpmiddelen bij het handelen op financiële markten. Ze kunnen signalen geven om posities op tijd te sluiten en je helpen bij het evalueren van je strategieplanning.
Wat zijn indicatoren voor risicobeheer?
Indicatoren voor risicobeheer in technische analyse gebruiken marktgegevens uit het verleden om cruciale punten op een koersgrafiek te vinden. Dit zijn punten waarop handelaren een duidelijke grens kunnen trekken.
Als een positie verliesgevend is, kan dat het punt zijn waarop de prijs zich herstelt en de verliezen worden gecompenseerd. Maar als de prijs blijft bewegen en de verliezen toenemen, kan dit aangeven dat de handelsstrategie in kwestie niet werkt.
Op dat moment is het verstandig om de positie te sluiten om verdere verliezen te voorkomen.
Voordat je een strategie voor risicobeheer toepast, is het belangrijk om een stapje terug te doen en na te denken over wat je ermee wilt bereiken. Veelvoorkomende fouten zijn onder andere:
- Verwachten dat de markt zich herstelt
- Geen duidelijk handelsplan hebben
- Beïnvloed worden door persoonlijke vooroordelen of emotioneel handelen
- Te grote posities innemen
- Niet genoeg aandacht besteden aan lopende posities
Ontdek hieronder de technische indicatoren die handelaren gebruiken en hoe ze een volledig beeld bieden voor effectieve handelsbeslissingen.
Hoe gebruik je indicatoren voor risicobeheer?
Er zijn honderden technische indicatoren beschikbaar en elke indicator biedt een unieke manier om de marktstemming te interpreteren.
Individuele indicatoren kunnen worden gebruikt om een specifiek prijsniveau te identificeren voor het sluiten van posities, maar het is raadzaam om een breed scala aan technische analyse-instrumenten te overwegen voor een completer beeld.
Het gebruik van grafiekanalyse en koerspatronen kan ook nuttig zijn bij het nemen van beslissingen.
Stoploss
Een stoploss-order is een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor risicobeheer in technische analyse. Dit is een geautomatiseerde instructie die een positie verlaagt of sluit op een vooraf bepaald prijsniveau.
Er zijn verschillende indicatoren die gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van steun- en weerstandsniveaus.
Als de prijs echter door dat niveau breekt, is er waarschijnlijk een significante verandering in de marktomstandigheden geweest en zal het sluiten van een positie het risico op verdere verliezen verminderen.
Tip: Voordat je nieuwe strategieën toepast, is het verstandig om ze eerst te testen met een demo-account.
Je kunt een stoploss instellen net buiten het prijsniveau dat technische analyse als ‘normaal’ beschouwt. Dit kan bijvoorbeeld onder een steunende trendlijn, zoals in de GBPUSD-grafiek hieronder.
Het instellen van een stoploss onder een stijgende trendlijn, zoals aangetoond door de stippellijn, zal een positie sluiten wanneer de opwaartse trend eindigt en een nieuwe neerwaartse trend begint.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Bron: eToro
Een stoploss kan ook worden ingesteld buiten een Bollinger Band, zoals in de olieprijsgrafiek hieronder. Hier zie je bijvoorbeeld dat een omkering van een opwaartse trend wordt aangegeven wanneer de prijs buiten de onderste Bollinger Band beweegt, gevolgd door een neerwaartse trend.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Bron: eToro
Positiebehoud
Het innemen van kleinere posities kan handelen minder emotioneel maken. Dit kan je helpen om vast te houden aan je strategie, in plaats van in paniek te raken en een positie te sluiten die uiteindelijk winstgevend zou kunnen worden.
De grootte van posities moet worden aangepast aan het risico-rendement van een ‘handelsidee’ of worden afgestemd op veranderingen in de marktvolatiliteit.
Het is ook belangrijk om duidelijk te maken wat ‘klein’ betekent voor jou als handelaar, omdat dit uiteindelijk zal helpen om discipline te brengen in je handelsacties. Sommige ervaren handelaren geven er de voorkeur aan om het risico op een enkele transactie te beperken tot 1% van hun beschikbare kapitaal.
Als je in dit geval bijvoorbeeld $ 1000 in je account hebt, betekent dit dat het verschil tussen je instapkoers en stoploss een verlies van $ 10 zou zijn.
Tip: Om de risico-rendementsverhouding te verhogen, riskeren sommige handelaren 2 tot 5% van hun totale kapitaal op een transactie.
Risico-rendementsverhouding
Je kunt de grootte van je positie aanpassen door rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat een transactie succesvol is, en vervolgens daar je ratio op afstellen. Hoe meer vertrouwen je hebt in een transactie, hoe groter het percentage van je kapitaal dat je kunt riskeren, en vice versa.
Nadat je de grootte van het verlies hebt overwogen dat je bereid bent te accepteren, is het belangrijk om ook de omvang van eventuele winsten vast te stellen. Het analyseren van risico-rendementsverhoudingen zal je helpen bepalen of het al dan niet een goed idee is om een transactie te openen.
Als je strategie bijvoorbeeld een risico-rendementsverhouding heeft van 1:3, betekent dit dat je slechts meer dan 33% van de tijd succesvol hoeft te zijn om nettowinst te maken over een verzameling transacties.
| ‘Break-even’ winstpercentage | Risico-rendementsverhouding |
|---|---|
| 50% | 1:1 |
| 33% | 1:2 |
| 25% | 1:3 |
| 16.66% | 1:5 |
| 9.09% | 1:10 |
Het risico-rendement moet worden aangepast aan de marktomstandigheden, waarbij het risico wordt verminderd wanneer de prijsvolatiliteit hoger is.
Conclusie
Het kost wat tijd om een effectieve strategie voor risicobeheer voor technische analyse te ontwikkelen. Geef transacties de tijd om hun natuurlijke cyclus te voltooien en evalueer vervolgens de resultaten. Dit helpt je bij het verbeteren van je handelsvaardigheden en het bereiken van je doelen.
Bezoek de eToro Academy voor meer informatie over risicobeheer met behulp van technische analyse.
Quiz
FAQ’s
- Gebruiken alle handelaren stoplosses?
-
Niet alle handelaren maken gebruik van stoplosses, en zelfs fans van deze aanpak zullen ze niet altijd toepassen. Er bestaat een risico dat tijdelijke prijsvolatiliteit een stoploss activeert voordat de prijs terugkeert naar eerdere niveaus.
Sommige handelaren verwijderen stoplosses vóór belangrijke nieuwsaankondigingen, omdat deze momenten een ‘whipsaw’ in de prijs kunnen veroorzaken. Dit is echter een zeer riskante strategie die tot aanzienlijke verliezen kan leiden.
In plaats daarvan geven sommige handelaren er de voorkeur aan posities ruime tijd voor dit soort aankondigingen af te sluiten om volatiele prijsacties te vermijden.
- Hoe belangrijk is de winst-verliesratio?
-
De winst-verliesratio is een essentiële maatstaf om het succes van je handelsactiviteiten te beoordelen. Het succes van je handelsacties wordt echter niet alleen door deze ratio bepaald; zelfs met een hoge ratio, zoals 99:1, kan een enkele verliezende transactie met aanzienlijke omvang tot verliezen leiden.
- Wat is een trailing stoploss?
-
Een trailing stoploss is, net als een gewone stoploss, een instructie om een positie te sluiten. Een trailing stoploss kan echter winstgevende transacties volgen. Als je bijvoorbeeld Tesla-aandelen koopt en de koers stijgt, zal ook de trailing stoploss omhoog gaan. Het doel is om een deel van de winst te behouden als de koers plotseling daalt.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.