Marktgegevens kunnen inzichten verschaffen in handelsomstandigheden en mogelijke prijsrichtingen. Leer meer over technische analyse, hoe handelaren en beleggers het toepassen, en hoe het zich verhoudt tot fundamentele analyse.
Technische analyse is een van de vele methoden die handelaren gebruiken om de financiële markten te analyseren en handelsmogelijkheden te identificeren.
Deze aanpak onderzoekt historische gebeurtenissen op de markt om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Het kan zelfstandig of in combinatie met andere handelsstrategieën worden toegepast.
Een van de grootste voordelen van technische analyse is dat het indicatoren biedt die beleggers kunnen helpen bepalen wanneer ze een bepaald activum moeten kopen of verkopen.
Wat is technische analyse?
Technische analyse is een handelsinstrument dat historische gegevens gebruikt om de waarschijnlijkheid van toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Hoewel prijsgegevens de kern vormen van technische analyse, kan deze aanpak ook handelsvolumes en andere gegevens omvatten.
Voorbeelden zijn het toepassen van statistische formules en het gebruik van hulpmiddelen zoals oscillatoren en stochastics, of een meer grafische benadering waarbij patronen op een prijsgrafiek worden geïdentificeerd.
Online effectenmakelaars bieden beleggers krachtige softwarehulpmiddelen die statistieken voor hen analyseren. Voor een belegger of handelaar betekent technische analyse het bestuderen van een prijsgrafiek en vaststellen welke indicator het beste signaal geeft.
Waarom wordt technische analyse gebruikt door handelaren en beleggers?
Technische analyse wordt gebruikt door handelaren en beleggers omdat het waardevolle inzichten kan bieden in de niveaus waarop de prijs potentieel zal afketsen of doorbreken.
Door deze niveaus te volgen, kunnen handelaren bepalen of een markt ranging of trending is. Het begrijpen van de onderliggende condities van een markt is essentieel voor het handelsproces.
Waar kun je technische analyse gebruiken bij beleggen?
Technische analyse is toepasbaar op elke activaklasse en kan gebruikt worden op verschillende tijdframes, zowel voor korte- als langetermijnstrategieën, waarbij langere tijdframes over het algemeen als effectiever worden beschouwd.
Tip: Zodra je de basis van technische analyse begrijpt, kun je het toepassen op elke markt waarin je wilt handelen.
Technische analyse in aandelen
Hoewel veel beleggers en analisten zich bezighouden met fundamentele analyse en waarderingsmodellen om te bepalen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is, kan technische analyse ook worden gebruikt voor de handel in aandelen, en dan voornamelijk op de korte termijn.
Zo kunnen daghandelaren aandelen kopen en verkopen om te profiteren van prijsafwijkingen op de korte termijn die door technische analyse zijn geïdentificeerd.
Technische analyse in de forexmarkt
Op lange termijn worden valutaprijzen voornamelijk beïnvloed door macro-economische factoren en geopolitieke gebeurtenissen.
Tijdens perioden waarin nieuwsgebeurtenissen geen significante prijsbewegingen veroorzaken, kunnen technische analyse en strategieën voor day trading in de forexmarkt helpen bij het identificeren van handelsmogelijkheden op de korte termijn.
Tip: In tegenstelling tot aandelenmarkten vertonen forexmarkten geen consistente neiging tot stijging op de lange termijn.
Technische analyse in CFD’s
CFD-handel biedt beleggers de mogelijkheid om zowel short als long te gaan. Dit maakt CFD’s ideaal voor technische analyse, omdat het kansen kan identificeren om zowel te kopen als te verkopen.
Tip: Bij CFD-handel kun je zowel short gaan als handelen met een hefboom, maar weet dat er voor open posities nachtpremies in rekening worden gebracht.
Technische analyse in crypto
Technische analyse is een waardevol instrument voor handelaren op cryptocurrency-markten, omdat het statistieken over volatiliteit bevat die kunnen wijzen op grote aanstaande prijsbewegingen.
Tegelijkertijd kunnen trendlijnen en voortschrijdende gemiddelden een manier bieden om de koers van munten of tokens te volgen en de niveaus te identificeren waarop prijsbewegingen steun of weerstand zouden kunnen ondervinden.
Technische analyse versus fundamentele analyse
Fundamentele analyse is een alternatieve methode om transacties te identificeren en te beheren. Het maakt gebruik van informatie uit de ‘echte wereld’, zoals bedrijfsrapporten en nieuwsupdates, om de intrinsieke waarde van een activum vast te stellen.
Anderzijds richt technische analyse zich op gegevens en patronen in grafieken om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.
Tip: Veel handelaren voelen zich van nature aangetrokken tot technische of fundamentele analyse, maar het is mogelijk om beide benaderingen tegelijkertijd te gebruiken.
Er zijn diverse verschillen tussen technische en fundamentele analyse:
| Fundamentele analyse | Technische analyse | |
|---|---|---|
| Gebruikt door | Beleggers | Handelaren |
| Tijdshorizon | Middellange en lange termijn | Korte termijn |
| Bronnen | Economische rapporten, nieuwsberichten en sectorstatistieken | Grafiekanalyse en prijsgegevens |
| Goed voor | Bepalen of een activum correct geprijsd is | In- en uitstappunten voor de prijs en voor het vaststellen van marktomstandigheden |
Voor- en nadelen van technische analyse
Zowel fundamentele als technische analyse hebben hun sterke en zwakke punten. Wanneer ze samen worden gebruikt, kunnen ze een gebalanceerde benadering bieden.
| Fundamentele analyse | Technische analyse | |
|---|---|---|
| Belangrijkste voordelen | Kijkt zowel naar het verleden als de toekomst Vollediger beeld Kan trends identificeren voordat ze zich voordoen | Geeft de beste momenten aan om te kopen en verkopen Nuttig voor risicobeheer en het meten van marktsentiment, en zorgt voor discipline in strategieën Zelfvervullend: veel handelaren zullen dezelfde signalen gebruiken Handelsstrategieën kunnen geautomatiseerd worden |
| Belangrijkste nadelen | Onderzoek kan tijdrovender zijn Vertrouwt erop dat alle belangrijke informatie openbaar beschikbaar is Het kan moeilijk zijn om objectief te blijven | Kijkt alleen naar het verleden Houdt geen rekening met nieuwe fundamentele factoren die de prijs beïnvloeden Verschillende indicatoren kunnen tegenstrijdige signalen genereren Valse signalen zijn mogelijk |
Door beide methoden te gebruiken, kunnen handelaren een completer beeld krijgen van de marktomstandigheden en beter geïnformeerde beslissingen nemen.
Conclusie
Technische analyse kan bestaan uit het observeren van een prijsgrafiek en het identificeren van een prijstrend. Technische analisten baseren hun strategie vaak op de vooronderstelling dat, tenzij er een katalysator is voor verandering, de prijs zal blijven bewegen in de richting die het al op gaat.
Hoewel deze benadering kan werken, zijn er honderden verschillende indicatoren om uit te kiezen, elk met een ander inzicht in de marktomstandigheden. Deze indicatoren helpen je om effectiever te handelen en risico’s beter te beheren.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over technische en fundamentele analyse.
Quiz
FAQ’s
- Hoe kan ik technische analyse gebruiken om risico’s te beheren?
-
Technische analyse kan je helpen om een meer gedisciplineerde benadering aan te nemen en emotioneel beleggen te vermijden. Het vooraf bepalen van prijsniveaus waarop je verwacht posities te openen en te sluiten, kan het risico verminderen dat één slechte transactie je account ernstig schaadt.
Bovendien kunnen stoploss- en takeprofit-orders worden benut om ervoor te zorgen dat verliezen worden beperkt en winsten automatisch worden vastgelegd.
- Moet ik technische of fundamentele analyse gebruiken?
-
Gewoonlijk zullen ervaren beleggers een combinatie van technische en fundamentele analyse gebruiken. Het is echter mogelijk om meer gewicht te geven aan de ene ten opzichte van de andere, maar dat hangt af van je persoonlijke benadering die in de loop van de tijd kan veranderen.
- Hoeveel handelsactiviteit is gebaseerd op technische analyse?
-
Dit varieert van activa tot activa. Als we de aandelenmarkt als voorbeeld nemen, schat JP Morgan dat meer dan 20% van de Amerikaanse aandelen in handen is van ‘quant’ fondsen, die hun aanpak uitsluitend baseren op technische analyse. De overige 80% maakt waarschijnlijk ook tot op zekere hoogte gebruik van technische analyse.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.