Waar je ook overweegt in te beleggen, stoploss- en takeprofit-orders behoren tot de beste manieren om je open posities en je exitstrategie te beheren. Ze vormen de hoeksteen van een effectieve strategie voor risicobeheer en kunnen je helpen je rendement te optimaliseren.
Ontdek wat stoploss- en takeprofit-orders zijn en hoe ze kunnen helpen om risico’s te beperken. Leer ook hoe je stoploss-doelen kunt instellen en hoe je je eigen risicoverhouding kunt ontwikkelen.
Stoploss- en takeprofit-orders zijn belangrijke instrumenten voor risicobeheer waarmee beleggers hun risico-rendementsverhouding kunnen definiëren. Door ze te gebruiken, kunnen beleggers hun kapitaal beschermen, risico’s beheren en winst maken op basis van hun handelsstrategieën en doelstellingen.
Vergeet niet dat je zelf de prijsniveaus bepaalt waarop je stoploss- en takeprofit-orders worden geplaatst, en dat ze op elk moment kunnen worden aangepast.
Wat zijn stoploss- en takeprofit-orders?
Stoploss en takeprofit-orders zijn handelsfuncties die je effectenmakelaar instructies geven om de omvang van een positie automatisch te verminderen als de prijs van een activum een bepaald niveau bereikt.
Een stoploss-order wordt gebruikt als een hulpmiddel voor risicobeheer. Als een positie die je vasthoudt daalt tot een vooraf bepaald niveau, wordt een deel van of je hele positie gesloten. Dit beperkt je verliezen tot een bedrag waarmee je je comfortabel voelt, terwijl je kapitaal wordt beschermd.
Aan de andere kant zijn takeprofit-orders vooral bedoeld om winsten te beschermen. Wanneer een winnende positie een doelprijs bereikt, wordt een percentage ervan gesloten. Dit zet ongerealiseerde winst om in gerealiseerde winst, zonder dat beleggers de markt actief hoeven op te volgen.
Hoe kunnen stoploss-strategieën helpen om risico’s te beperken?
Stoplosses kunnen een extra mate van discipline in het handelsgedrag inbrengen en helpen om emotioneel beleggen te voorkomen door beleggers aan te moedigen om duidelijke in- en uitstappunten te identificeren. Dit helpt een effectief kader te bouwen voor de levenscyclus van een transactie, waardoor de focus op rendementen toeneemt.
Tip: Een veelgemaakte handelsfout van beginners is om verliesgevende posities te lang vast te houden en winstgevende posities te vroeg te sluiten.
Aangezien stoploss- en takeprofit-orders automatisch worden geactiveerd, zullen beleggers minder geneigd zijn om micromanagement toe te passen op hun portefeuilles en zullen ze minder snel kansen missen door afleiding.
Deze orders zouden in theorie ook moeten helpen om overhaaste beslissingen op basis van prijsschommelingen op de korte termijn te voorkomen.
Hoe stel je stoploss-doelen in?
Het niveau waarop je je stoploss-order instelt, moet gebaseerd zijn op hoeveel je bereid bent te verliezen op een transactie. Dit wordt dan weer beïnvloed door je risicoprofiel. Sommige beleggers willen bijvoorbeeld hun verliezen beperken tot 10% en stellen dus hun stoplosses overeenkomstig in.
Als alternatief kunnen indicatoren voor technische analyse belangrijke steun- en weerstandsniveaus aangeven die beleggers als richtlijn kunnen gebruiken.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Source: eToro
Sommige beleggers besluiten om een stoploss in te stellen net onder een prijssteunniveau. Als de prijs door die steun heen zakt, is de marktsituatie veranderd en is je strategie mogelijk ongeldig geworden. Dat is de reden waarom ervaren beleggers dit moment kiezen om hun verliezen te beperken.
Hoe werken takeprofit-strategieën?
Takeprofit-strategieën helpen ervoor te zorgen dat winstgevende transacties blijven renderen. Winsten vastzetten is vaak een goed idee, en vooraf vastgestelde uitstappunten helpen ervoor te zorgen dat je niet wordt beïnvloed door je emoties wanneer prijzen schommelen.
Net als bij stoplosses kunnen takeprofit-orders worden ingesteld op niveaus vanaf waar ze een procentuele of monetaire waardestijging laten zien.
Technische indicatoren, zoals Fibonacci-niveaus en voortschrijdende gemiddelden, geven aanwijzingen over waar een succesvolle koersbeweging momentum kan gaan verliezen en mogelijk kan omkeren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Source: eToro
Takeprofit-orders zetten een limiet op de potentiële stijging van een transactie. Als je strategie verandert en je een takeprofit-order verwijdert, dan betekent het verplaatsen van je stoploss-order naar het instappunt van de transactie dat je zelfs als de prijs omkeert, kunt voorkomen dat je verlies maakt op de transactie.
Je eigen risicoverhouding bepalen
Om je risicoverhouding uit te rekenen, deel je je nagestreefde nettowinst door het kapitaal dat je bereid bent te riskeren. In termen van de hierboven genoemde functies zou dit de totale contante winst zijn van een getriggerde takeprofit, gedeeld door het totale verlies als je stoploss wordt geactiveerd.
Veel beleggers zullen geen risico-beloningsprofielen van minder dan 2:1 overwegen – bijvoorbeeld $ 1 riskeren om $ 2 te winnen. Hoewel dit conservatief lijkt, moedigt het een meer gedisciplineerde aanpak aan waarmee je een plan kunt maken om de volatiliteit van de markt te doorstaan.
Om het bovenstaande voorbeeld te gebruiken: als je $ 500 wilt beleggen en een risico-rendementprofiel van 2:1 hebt, kun je overwegen om je takeprofit op $ 1000 en je stoploss op $ 250 in te stellen.
Als de takeprofit geactiveerd zou worden, zou je $ 500 aan gerealiseerde winst hebben. Als je stoploss echter geactiveerd zou worden, zou de waarde van je positie $ 250 lager zijn dan toen je deze opende.
Conclusie
Stoploss en takeprofit-orders zijn vooral populair bij kortetermijnstrategieën. Het haalt de focus weg van het handelsproces en helpt beleggers in plaats daarvan zich te concentreren op het maken van rendement en de redenen om te beleggen.
Daarnaast zijn stoplosses en takeprofits ook een goede potentiële optie voor beleggers die niet per se elke beweging van hun portefeuille willen volgen. Vergeet niet dat je zelf de prijsniveaus bepaalt waarop je stoploss- en takeprofit-orders worden geplaatst, en dat ze op elk moment kunnen worden aangepast.
Bezoek de eToro Academy voor meer informatie over hoe het gebruik van stoploss- en takeprofit-orders kan helpen je rendement te optimaliseren.
FAQ’s
- Wat is een trailing stoploss?
-
Een trailing stoploss is een type handelsinstructie die je stoploss-niveau in lijn met de marktprijs laat bewegen, als de positie die je aanhoudt winstgevend wordt. Trailing stoplosses kunnen alleen in één richting bewegen, dus ze bewegen niet terug als de prijs van een activum omkeert.
- Zijn stoplosses gegarandeerd?
-
Nee, een stoploss is niet gegarandeerd. Wanneer de markt volatiel is, of als de markt waarop je handelt ‘s nachts gesloten is, wordt het prijsniveau waarop je je stoploss hebt ingesteld mogelijk niet verhandeld op de markt en kunnen prijzen een ‘market gap’ hebben.
In dit geval zal de stoploss triggeren tegen het volgende beschikbare tarief.
- Zijn er momenten waarop ik stoploss- en takeprofit-orders niet moet gebruiken?
-
Stoplosses kunnen worden geactiveerd door prijsbewegingen op korte termijn en creëren verliezen op een positie die mogelijk een positieve prijsbeweging zou kunnen zien. Aan de andere kant dienen takeprofits als een bovengrens voor potentiële stijgingen.
Sommige beleggers, vaak met een visie op de langere termijn, kunnen besluiten om geen gebruik te maken van stoploss- en takeprofit-functies om te voorkomen dat bewegingen op de korte termijn hun langetermijnbeleggingsplan beïnvloeden.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.