Grondstoffen zijn een van de populairste financiële instrumenten, hoewel ze sterk verschillen van aandelen, valuta en andere activaklassen.
Herzie de belangrijkste elementen van de cursus over grondstoffen om je kennis over grondstoffen en grondstofaandelen, futurehandel, macro-economie en strategieën voor grondstoffenhandel op te frissen.
Wat zijn de populairste grondstoffen?
Er is een groot aantal grondstoffen beschikbaar om in te handelen. Grondstoffen worden meestal onderverdeeld in onderstaande groepen:
- Energiegrondstoffen
- Agrarische (zachte) grondstoffen
- Metalen grondstoffen
Energiegrondstoffen, zoals olie en gas, vertegenwoordigen ongeveer een derde van alle grondstoffenhandel.
Metalen grondstoffen worden doorgaans opgedeeld in twee categorieën: basis- en edelmetalen. De eerstgenoemde, zoals nikkel en koper, worden gebruikt in wereldwijde productieprocessen, terwijl de laatstgenoemde, zoals goud en zilver, voornamelijk worden gebruikt voor het opslaan van vermogen.
Zoals de naam al doet vermoeden, bevatten agrarische grondstoffen gewassen en vee die worden geproduceerd voor voedsel of brandstof.
Futurehandel
Er zijn verschillende manieren om in grondstoffen te handelen, waaronder als futures. Futures zijn wettelijk bindende contracten die worden gebruikt om een bezit – of een hoeveelheid van een bezit – te kopen en verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst.
Futures vereisen een initiële marge bij aankoop, hoewel de transactie pas volledig wordt afgewikkeld op de toekomstige datum, bekend als de verval- of leveringsdatum.
Futures dragen bij aan handel tussen leveranciers, bedrijven en overheden door een bepaalde mate van zekerheid te bieden met betrekking tot prijzen en leveringen.
‘Niet-leverbare’ futures worden gebruikt door speculatieve beleggers die proberen te profiteren van prijsschommelingen van een grondstof. De procedure is hetzelfde, maar zonder de noodzaak om een fysieke levering van het bezit in kwestie te ontvangen.
Grondstofaandelen
Aandelen zijn een soort effect dat een aandeel in het eigendom van een bedrijf vertegenwoordigt. Grondstofaandelen zijn hetzelfde, behalve dat de betrokken bedrijven zich bezighouden met de productie, exploratie of distributie van grondstoffen.
Als de prijs van een grondstof stijgt of daalt, zullen gerelateerde grondstofaandelen vaak meebewegen. Hierdoor kunnen beleggers blootstelling krijgen aan de prijsbewegingen van grondstoffen, zonder direct de fysieke activa te bezitten of in de grondstof zelf te beleggen.
Macro-economie en grondstoffen
Macro-economie houdt zich bezig met de studie naar economische en politieke variabelen op hoog niveau, wat belangrijk is voor diegenen die grondstoffen willen verhandelen. Er zijn enkele macro-economische factoren die de prijs van de grondstoffenmarkt kunnen beïnvloeden:
| Vraag en aanbod | Het aanbod van grondstoffen is relatief inelastisch, dus het kan langer duren om te reageren op macro-economische veranderingen. |
| Valutabewegingen | De meeste grondstoffen worden geprijsd in Amerikaanse dollars en valutaschommelingen kunnen de vraag naar grondstoffen op niet-Amerikaanse markten beïnvloeden. |
| Weer | Natuurrampen en zware weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de vraag naar en het aanbod van grondstoffen, vooral in de landbouw- en energiesector. |
| Technologie | Technologische innovaties kunnen helpen om productieprocessen te verbeteren of nieuwe alternatieven te introduceren voor bestaande grondstoffen, zoals hernieuwbare energie. |
| Inflatie | Veel beleggers kiezen ervoor om grondstoffen te kopen als hedge tegen inflatie, hoewel een recessie kan leiden tot een grotere vraag naar goederen die van grondstoffen zijn gemaakt. |
| Geopolitiek | Geopolitieke factoren kunnen invloed hebben op toeleveringsketens, het beleggerssentiment en het consumentenvertrouwen. |
Grondstoffenstrategie
Historisch gezien hebben grondstoffen zowel prijsvolatiliteit op de korte termijn als prijstrends op de lange termijn laten zien. Als gevolg hiervan zijn er verschillende strategieën beschikbaar voor personen die geïnteresseerd zijn in het verhandelen van grondstoffen.
- Trendvolgende strategie: betreft het handelen in trends, die vaak van lange duur zijn
- Spread handelsstrategie: betreft het tegelijkertijd innemen van long- en shortposities op vergelijkbare activa
- ‘Mean reversion’ strategie: betreft het short verkopen tijdens prijspieken of het kopen tijdens prijsdalingen
Nu je deel één van de cursus over grondstoffen hebt voltooid, kun je je wagen aan de quiz of beginnen aan deel twee van de cursus, ‘Beleggen in grondstoffen’.
QUESTION 1 OUT OF
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.