eToro’s “op mensen gebaseerde” Smart Portfolios (GainersQtr, SharpTraders en ActiveTraders) vormen de essentie van het eToro-platform. Met gebruik van de kracht van geavanceerde kwantitatieve beleggingsinstrumenten, gegevens van miljoenen handelaren en machinaal leren – waarbij ernaar wordt gestreefd te leren van historische gegevens om de kans op succes in de toekomst te maximaliseren – hebben deze strategieën tot doel die beleggers te identificeren die statistisch gezien de meeste kans hebben om het de komende maanden beter te doen dan de markt zonder buitensporige risico’s te nemen. We zien deze portfolio’s graag als de ideale bouwstenen voor een gediversifieerde beleggingsportfolio. Met deze beleggingsstrategieën kunt u uw eigen team van tophandelaren voor u laten werken, de klok rond.
Hoewel de op mensen gebaseerde Smart Portfolios in het verleden goed hebben gepresteerd – waarbij ze het geregeld beter deden dan de grote indices in zowel stijgende als dalende markten – hebben we onlangs besloten dat het tijd was om ze te upgraden. We wilden een duidelijker onderscheid maken tussen de drie verschillende strategieën. We wilden ook het selectieproces voor beleggers verbeteren, om ervoor te zorgen dat we de meest consistente handelaren op eToro identificeren en de kansen op het genereren van goede beleggingsrendementen verbeteren en tegelijkertijd het risico minimaliseren. Hier zijn enkele belangrijke punten waar u kennis van zou moeten nemen over het beleggingsproces en de recente wijzigingen.
Nieuwe doelen en risicoprofielen
Laten we beginnen met een korte uitleg over de drie op mensen gebaseerde Smart Portfolios en een overzicht geven van hun doelstellingen en risicoprofielen.
Net als in het verleden zijn al deze strategieën gebaseerd op de handelaren van eToro. Ze bestaan allemaal uit twintig beleggers die activa verhandelen zoals aandelen, indices, ETF’s, crypto, grondstoffen, valuta en meer. De drie portfolio’s hebben nu echter verschillende beleggingsdoelen en risicoprofielen.
Alle drie de strategieën worden gerekend als “matig” risico dankzij het hoge diversificatieniveau en ingebouwde mechanismen voor risicobeheer (waarop we hieronder nader ingaan). Toch variëren binnen dit bereik de risiconiveaus. GainersQtr is lager risico, SharpTraders is gemiddeld risico en ActiveTraders is relatief hoger risico. En zoals altijd het geval is bij beleggen, zijn potentiële winsten recht evenredig met het gekozen risiconiveau. ActiveTraders is dus samengesteld om het hoogste rendement van de drie strategieën te behalen.
Welke portfolio voor u geschikt is, hangt af van uw financiële doelstellingen en risicotolerantie:
- Als u op zoek bent naar een solide rendement, maar een relatief lage risicotolerantie hebt, is GainersQtr waarschijnlijk de beste keuze.
- Als u het niet erg vindt om iets meer risico te nemen om een hoger dan gemiddeld rendement te behalen, zou SharpTraders een goede optie voor u kunnen zijn.
- Als u geen moeite heeft met een hoger risiconiveau in uw streven naar een hoog rendement, dan is ActiveTraders wellicht de beste keuze.
79% van de particuliere CFD-accounts verliest geld.
Selectieproces in drie stappen
De manier waarop handelaren worden geselecteerd voor de Smart Portfolios is significant veranderd. We hanteren nu een driestappenproces dat is ontworpen om consistente, stabiele, op risico afgestemde beleggers te identificeren.
Tijdens de eerste stap van het selectieproces screenen we ons beleggersuniversum op de beste beleggers. Hierbij zoeken we naar beleggers met aanzienlijke handelsactiviteiten, een lange to middellange staat van dienst op het eToro-platform, een aanzienlijk geïnvesteerd kapitaal in een breed scala aan activa en instrumenten, en een risiconiveau dat in overeenstemming is met hun doelstellingen. Deze screening filtert ons enorme handelarenuniversum aanzienlijk.
De volgende stap omvat het identificeren van handelaren die op een consistente basis prestaties weten te genereren. Het doel is om handelaren met de beste vaardigheid te vinden. Hiervoor gebruiken we geavanceerde statistische instrumenten waarbij de prestaties van beleggers worden verdeeld in twee kerngebieden – bèta en alpha. Bèta vertegenwoordigt de gevoeligheid van de belegger voor de markten. Een bèta van 1,0 betekent dat als de markt met 2% stijgt, de belegger 2% winst maakt. En op dezelfde wijze, als de markt met 2% daalt, daalt het portfolio van de belegger met 2%. Alfa daarentegen is het deel van het rendement dat niet door de markten wordt verklaard. Met andere woorden, het meet het vermogen van de belegger om beter te presteren dan de markt. Door zowel bèta als alfa te analyseren, kunnen we diegenen identificeren die bewezen hebben het beter te kunnen doen dan de markt.
De laatste stap omvat een grondige analyse van de portfolio’s van de handelaren. Het doel is om twintig topbeleggers met verschillende strategieën te selecteren, van wie de portfolio’s niet sterk gecorreleerd zijn. We doen dit om de portfolioconstructie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de Smart Portfolios in hoge mate gediversifieerd zijn.
Risicobeheer
Net als de oorspronkelijke portfolio’s hebben de nieuwe portfolio’s een ingebouwd stop-loss-mechanisme als risicobeheerfunctie. Voor GainersQtr en SharpTraders is dit 5%. Voor ActiveTraders is dit echter 10% (ten opzichte van 5% in het verleden), zodat het een hoger volatiliteitsniveau kan verdragen. Wanneer een handelaar in de GainersQtr-portfolio bijvoorbeeld een portfoliodaling van 5% meemaakt, wordt de stop-loss geactiveerd, wordt de positie van de handelaar geliquideerd en wordt het resterende kapitaal in contant geld bewaard tot de volgende herbalancering van de portfolio.
De portfolio’s worden elk kwartaal opnieuw gebalanceerd (of naar goeddunken van eToro, afhankelijk van de marktomstandigheden), waardoor handelaren de tijd krijgen om beter te presteren en ervoor te zorgen dat de strategie is afgestemd op de markttrends. Het feit dat elke individuele handelaar zijn eigen stop-loss heeft, betekent dat, zelfs als een aantal handelaren ondermaats presteert en wordt uitgestopt, de strategie kan blijven profiteren van andere beleggingskansen.
Deze stop-loss-functie, gecombineerd met een hoge mate van diversificatie binnen de individuele portfolio’s (aandelen, indices, ETF’s, grondstoffen, cryptoactiva, enz.), de geografische spreiding van de beleggers (de beleggers wonen verspreid over de hele wereld, wat betekent dat ze expertise hebben in verschillende gebieden van de markten) en de lage correlatie tussen de portfolio’s van de handelaren, betekent dat de Smart Portfolio’s vanuit het perspectief van risicobeheer goed zijn samengesteld.
En natuurlijk kunnen beleggers in deze Smart Portfolio’s hun eigen individuele stop-losses instellen om het risico nog verder te verminderen.
Uw team deskundige handelaren
Met miljoenen geregistreerde handelaren en beleggers die dagelijks miljarden financiële cijfers genereren, is eToro de perfecte omgeving voor geavanceerde technologieën op het vlak van gegevensanalyse. Met behulp van geavanceerde technologie zoals machinaal leren kunnen we de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens benutten om revolutionaire, gegevensgestuurde beleggingsstrategieën te creëren.
Door te beleggen in eToro’s op mensen gebaseerde Smart Portfolios, kunt u profiteren van de vaardigheden en expertise van ‘s werelds beste handelaren en van de talloze mogelijkheden die de financiële markten op de wereld te bieden hebben.
Wilt u investeren in de beste handelaren, met behulp van het nieuwe op machinaal leren gebaseerde algoritme, met een laag risico? Dan zou GainersQtr wel eens de juiste portfolio voor u kunnen zijn. Hebt u een hoge risicotolerantie? Dan is ActiveTraders misschien de portfolio voor u. Ergens tussenin? Dan zou SharpTraders de beste keuze voor u kunnen zijn.
Kopieerhandelen is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt gevaar.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico op snel verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggersaccounts verliest geld bij het handelen in CFD’s met deze provider. Beoordeel of u de werking van een CFD begrijpt en of u het zich kunt veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios zijn geen beursgenoteerde fondsen of hedgefondsen en zijn niet afgestemd op uw specifieke doelstellingen, financiële situaties en behoeften. Uw vermogen loopt risico. Zie PDS en TMD.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en educatie en moet niet worden opgevat als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod tot, of een uitnodiging tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar de in het verleden behaalde of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. eToro geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.