Stelt u zich eens voor dat u een team mag samenstellen met eToro’s allerbeste handelaren en dat dit team van experts non-stop voor u handelt.
U kunt dan profiteren van de talloze mogelijkheden die ‘s werelds financiële markten te bieden hebben, zonder zelf ook maar iets te hoeven doen.
Dit klinkt als een strategie die alleen zeer vermogende beleggers zouden gebruiken.
Maar, geloof het of niet, dankzij de vooruitgang in financiële technologie, kan iedereen nu op deze manier beleggen.
eToro’s GainersQTR Smart Portfolio: ‘s werelds tophandelaren doen het werk voor u
GainersQTR is een revolutionaire beleggingsstrategie, ontwikkeld door eToro, die de handelaren op eToro identificeert die statistisch gezien in de komende maanden waarschijnlijk beter zullen presteren dan de markt. Het kopieert die handelaren zodat anderen kunnen profiteren van hun vaardigheden en expertise. Het doel van GainersQTR is beleggers een beleggingsstrategie te bieden die het potentieel heeft om in de loop der tijd beter te presteren dan de markt en tegelijkertijd een laag risicoprofiel te behouden.
Hoe werkt de GainersQTR Smart Portfolio?
GainersQTR houdt miljoenen handelaren uit de hele wereld in de gaten en gebruikt geavanceerde technologie, zoals ‘machine learning’ , om die handelaren te selecteren die in het volgende kwartaal waarschijnlijk winst zullen maken zonder te veel risico te nemen. Machine learning richt zich op het herkennen van patronen in historische gegevens, het maken van voorspellingen op basis van die patronen en het tegelijkertijd constant leren van ervaringen.
Meer specifiek selecteert het GainersQTR-algoritme handelaren die:
- In een reeks eerdere tijdsintervallen (d.w.z. het afgelopen kwartaal, de afgelopen 12 maanden) sterke resultaten behaalden
- In een reeks eerdere tijdsintervallen een goed risicoprofiel wisten aan de houden
- Uitstekende verhoudingen lieten zien (d.w.z. winst/verlies-verhouding, verhouding gemiddelde winst per transactie en gemiddeld verlies per transactie)
- Redelijk actief zijn op het eToro-platform, maar niet overdreven veel handelen
- Verstandig gebruik maken van hefbomen
De meeste handelaren die door het algoritme worden geselecteerd nemen deel aan eToro’s Popular Investor-programma. Dit zijn dus bekwame handelaren die voldoen aan de hoge standaarden van het programma. Elk kwartaal identificeert het algoritme echter ook zeer succesvolle handelaren die onopgemerkt zijn gebleven en die niet deelnemen aan het Popular Investor-programma.
Zodra het algoritme een aantal tophandelaren heeft geïdentificeerd, wordt een portefeuille samengesteld op basis van deze tophandelaren.
Sterke voor risico gecorrigeerde rendementen
De prestaties van de GainersQTR Smart Portfolio zijn sinds de lancering ervan in 2016 indrukwekkend.
Tussen 11 april 2016 en 11 mei 2020 genereerde de strategie een winst van 64%. Ter vergelijking, de S&P 500- en de MSCI World-index behaalden respectievelijk 39% en 19% winst. Dat is een indrukwekkende prestatie.
Wat nog indrukwekkender is aan de prestaties van de GainersQTR-strategie is dat de portefeuille gedurende perioden van volatiliteit op financiële markten, waarbij koersen van aandelen en andere activa daalden, veel minder daalde dan grote, wereldwijde aandelenindices, en beleggers zo een grote mate van bescherming bood.
Sinds de lancering van de portefeuille hebben we twee perioden van sterke volatiliteit meegemaakt op de financiële markten. De eerste was aan het eind van 2018 en de tweede begin 2020. Gedurende deze perioden van volatiliteit bedroeg de maximale waardevermindering van de GainersQTR Portfolio 8%. De waardevermindering van de S&P 500-index en de MSCI Global-index daarentegen bedroeg 34%.
Grafiek 1. Prestaties GainersQTR sinds lancering
In het verleden behaalde rendementen bieden geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
Bescherming tegen marktvolatiliteit
De reden dat de GainersQTR Smart Portfolio in perioden van volatiliteit goed bleef presteren is omdat de strategie sterk gericht is op risicobeheer.
Om te beginnen is de strategie zeer gediversifieerd. GainersQTR bevat een grote verscheidenheid aan activaklassen, waaronder aandelen, indices, ETF’s, grondstoffen en cryptoactiva. Dit houdt in dat de portefeuille bestand is tegen zeer hoge volatiliteit in specifieke activaklassen. De handelaren komen uit de hele wereld waardoor ze kennis hebben van verschillende gebieden van de markten, wat het risico verder vermindert.
Daarnaast wordt er op elke handelaar die wordt geselecteerd door het algoritme een Stop Loss ingesteld van 5%. Als de Stop Loss wordt geactiveerd, wordt de positie van de handelaar gesloten en het resterende vermogen apart gezet tot de volgende herschikking van de portefeuille. Het feit dat elke individuele handelaar een eigen Stop Loss heeft, houdt in dat, zelfs als een paar handelaren niet goed presteren en hun posities worden gesloten, de strategie kan blijven profiteren van andere beleggingsmogelijkheden.
Tot slot wordt de portefeuille elke drie maanden herschikt zodat de vooraf bepaalde strategie (handelaren kiezen die in het komende kwartaal waarschijnlijk goed zullen presteren) gevolgd blijft worden. De driemaandelijkse herschikking geeft handelaren tijd om beter te presteren en zorgt ervoor dat de strategie wordt aangepast aan markttrends.
Waarom de GainersQTR Smart Portfolio uniek is
eToro’s GainersQTR Smart Portfolio biedt beleggers een zeer unieke aanpak wat betreft beleggingsbeheer.
Net zoals institutionele beleggers en hedgefondsen over de hele wereld gebruikmaken van geavanceerde gegevensanalysetools, zoals ‘machine learning’ —– waarmee enorme hoeveelheden gegevens verwerkt worden —– om een voorsprong te krijgen op andere handelaren, maakt GainersQTR gebruik van geavanceerde technologie om die handelaren te identificeren op het eToro-platform die de grootste kans hebben om in de nabije toekomst beter te presteren dan de markt.
Met miljoenen geregistreerde handelaren en beleggers die elke dag miljarden financiële gegevens genereren, is eToro letterlijk de perfecte omgeving voor geavanceerde gegevensanalysetechnologieën. Met behulp van geavanceerde technologie kan eToro de gegevens waar het toegang tot heeft gebruiken om een nieuwe, op gegevens gebaseerde beleggingsstrategie te creëren.
Uiteindelijk is GainersQTR een soort van team van tophandelaren dat voor u werkt. Deze vorm van beleggingsbeheer is niet meer alleen maar weggelegd voor de vermogende elite— deze is nu beschikbaar voor iedereen die er van wil profiteren.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van een hefboom een hoog risico met zich mee dat u geld verliest. 75% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD’s via deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.
Smart Portfolios is een beleggingsbeheerdienst die wordt geleverd door eToro Europe Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.