Dr. Sumit Roy heeft een doctoraat in economie en heeft meer dan zeven jaar ervaring in de aandelenmarkt. Een ding dat uit ons interview met Sumit duidelijk wordt, is zijn praktijkervaring in het werken en studeren in veel landen. Net als elke andere serieuze belegger voert Sumit, voordat hij in een bedrijf belegt, een diepgaand onderzoek uit, maar hij biedt ook het voordeel van ‘hands-on’-ervaring in het begrijpen van hoe bedrijven op drie continenten werken. Sumit is een Popular Investor op het eToro-platform en een fulltime belegger. Hoewel hij de hele dag voor het scherm zit om te onderzoeken, analyseren en handelen, is zijn boodschap aan potentiële kopieerders dat ze geduld moeten hebben.
We hebben in zijn drukke schema enige tijd met Sumit gesproken over zijn achtergrond, en zijn beleggingsstrategie en doelen als belegger.
Bekijk het profiel van Sumit Roy
67% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze aanbieder.
U dient te overwegen of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.
AFSL 491139. Kapitaal loopt risico. Zie de productbeschrijving (PDS).
Vertel ons eens wat over jezelf!
Ik ben een onderzoeker en bedrijfsadviseur van beroep. En nu gebruik ik die ervaring en vaardigheden om langzaam over te stappen en een fulltime eToro-belegger te worden. Ik heb een doctoraat in Economie, Management en Statistiek aan de universiteit van Messina in Italië. Daarnaast heb ik in India, Italië, de VS, België en China gestudeerd en gewerkt, waar ik veel contact en interactie heb gehad met industrieën die verschillende sectoren vertegenwoordigen.
Ik ben een gepassioneerde schaakspeler, nieuwsgierige reiziger en een enthousiaste wandelaar. Buitenactiviteiten staan natuurlijk in de wacht vanwege de pandemie.
Vertel ons over je financiële achtergrond.
Ik heb voor het eerst formeel kennisgemaakt met het concept van aandelen en beleggen terwijl ik Bedrijfskunde studeerde aan de universiteit. Ik heb meer geleerd over beleggen en ben actief betrokken geraakt tijdens mijn studie voor mijn MBA. In eerste instantie was ik slechts een paar jaar geïnteresseerd in de aandelenmarkt, toen ik een aandelenportefeuille voor mijn familie beheerde. Mijn kennis met betrekking tot het beheer van aandelen is in die tijd aanzienlijk toegenomen. Later heb ik gestudeerd voor een doctoraat in Economie, Management en Statistiek, en raakte ik tijdens mijn studie meer en meer vertrouwd met de aandelenmarkt.
Wat is je strategie en heb je die recentelijk veranderd om deze aan te passen aan de volatiele markten?
Mijn strategie omvat de volgende criteria:
Beleggingen
- Waardebeleggen: identificeer ondergewaardeerde aandelen om in te beleggen
- Dividenden: hou een deel van beleggingen in aandelen aan die dividend uitbetalen
- Groei: groeiaandelen gericht op een hoger rendement
- Strategische sectoren: beleggingen in uiteenlopende sectoren als reizen, technologie, groene energie, voedsel, mode, gezondheid en farmaceuten.
- Overige: incidentele indices, grondstoffen en valutahandel. Ik neem vaak kleine risico’s door kort te gaan in grondstoffen en valutahandel (X5, X10), maar alleen met kleine hoeveelheden.
- Diversificatie: om de impact van volatiliteit te beperken, diversifieer ik. Ik volg de regel dat geen enkel aandeel meer dan 5% van mijn portefeuille mag uitmaken. De meeste beleggingen die ik aanhoudt liggen ruim onder de 4% van de totale portefeuille.
Ik probeer meer aandelen te kopen van sterke maar ondergewaardeerde bedrijven. Als ik in de vooruitzichten van een bedrijf geloof en zie dat de fundamenten goed zijn, blijf ik daar nieuwe posities openen, zelfs wanneer de aandelen aan het dalen zijn. Ik doe dat totdat de belegging zo’n 5% van de totale portefeuille uitmaakt. Evenzo, als ik een bedrijf identificeer waarvan de fundamenten zwakker worden, sluit ik mijn posities daar onmiddellijk. Ik open soms ook kleine posities in trending aandelen, waarbij ik binnen een paar dagen koop en verkoop.
Waar doe je je onderzoek?
Ik gebruik trading central, tradingview, yahoo finance en Microsoft money als informatiebronnen, naast artikelen om de bedrijven waarin ik geïnteresseerd ben om te beleggen te bestuderen. Ik vind gewoonlijk interessante bedrijven in het financiële nieuws, WSJ-artikelen en andere populaire beleggers voordat ik er onderzoek naar doe. Ik kijk ook naar de officiële publicaties, rapporten en reviews van andere beleggers. Ik leer van andere succesvolle beleggers en in combinatie met mijn kennis over financieel beheer probeer ik die lessen op mijn beleggingen toe te passen.
Hoe heeft eToro de manier waarop je handelt veranderd?
Sinds ik lid ben geworden van eToro, doe ik meer onderzoek naar bedrijven waar ik me op richt dan voorheen. Ik ben ook begonnen meer internationaal te beleggen. Dankzij het aanbod van eToro heb ik momenteel mijn beleggingen gediversifieerd in bedrijven in veel verschillende landen.
Er vond nog een interessante verandering plaats vanwege eToro’s commissievrije transactiesysteem. Ik open regelmatig nieuwe kleinere posities; dat deed ik voorheen niet, omdat ik op andere platforms over elke transactie commissie moest betalen.
Op welke activa of sectoren richt je je nu?
Luchtvaart, reizen, onroerend goed & bouw, mode, voedsel, technologie, gezondheid en farma. Ik blijf kijken naar opkomende en ondergewaardeerde bedrijven in die sectoren.
Wat was je favoriete transactie in de afgelopen 12 maanden?
Als ik een transactie zou moeten noemen, dan zou het Hugo Boss zijn.
Hugo Boss kelderde onder de $ 25 per aandeel zodra de coronalockdown van kracht werd. Na het bedrijf zorgvuldig te analyseren, besloot ik aandelen te kopen. De aandelenprijs was voornamelijk laag vanwege de lockdown. De cijfers waren goed en analisten adviseerden om aandelen te kopen. Het bedrijf had uitbreidingsplannen en de online verkopen waren sterk.
Na de komst van de nieuwe CEO in juni afgelopen jaar, kondigde Hugo Boss in juli een nieuwe, op online gerichte strategie aan. Dat omvatte een verkooptarget van € 400 miljoen voor 2022 en de opening van online Hugo Boss-winkels in 24 nieuwe markten.
Dat was voor mij de aanleiding om dit aandeel te kopen. Ik opende mijn posities in juli 2020 en heb ze aangehouden totdat de prijs vorige maand tot het niveau van voor de pandemie opklom. Het is mijn favoriete recente transactie vanwege het rendementspercentage dat ik er in minder dan een jaar uit wist te halen.
Beleg je naast aandelen, grondstoffen en crypto’s nog in andere activaklassen?
Ik beleg het liefst in aandelen. Op elk gegeven moment houd ik meer dan 90% van mijn portefeuilleverdeling in aandelen aan. Naast aandelen, kijk ik naar grondstoffen. Ik beleg bijna nooit in crypto’s, en ze maken nooit meer dan 2% van mijn portefeuille uit, en ik handel zelden in valuta.
Wat is je beleggingsdoel op lange termijn?
Ik beschouw het beleggen in aandelen als een manier om financiële zekerheid op de lange termijn te bereiken. Het idee van samengestelde groei van aandelen biedt een ongeëvenaarde financiële vrijheid. Met stijgende inflatie wordt geld minder waard. Om ervoor te zorgen dat je waarde genereert uit je geld, kun je het beste beleggen in goede aandelen.
Wil je nog iets zeggen tegen je kopieerders of potentiële kopieerders?
- Heb geduld — de beurs is van nature volatiel. Geen paniek. Als je eenmaal een belegger kopieert, laat je hem of haar voor je werken. Sommige correcties zijn normaal.
- Diversifieer — zelfs als de belegger die je kopieert een diverse portefeuille aanhoudt, kun je nog verder diversifiëren door nog meer mensen te kopiëren.
Bekijk het profiel van Sumit Roy
Het bovenstaande materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of -aanbeveling.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op verlies van geld met zich mee. 67% van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s via deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.
Copy Trading is een portefeuillebeheerservice die wordt geleverd door eToro (Europe) Ltd., dat is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Sociaal handelen. eToro keurt geen van de handelsaccounts die klanten mogelijk kiezen voor kopiëren goed en onderschrijft die ook niet. Alle instructies en handelingen aangaande gekopieerde transacties worden automatisch gerepliceerd in uw account. Als u ervoor kiest om een bepaald handelsaccount te kopiëren, dan kopieert u al hun toekomstige transacties, en u kunt er ook voor kiezen hun bestaande transacties te volgen. In het verleden behaalde rendementen van leden van de eToro-gemeenschap vormen geen betrouwbare indicatie voor hun toekomstige prestaties. Uw vermogen loopt risico. Bekijk zorgvuldig onze productbeschrijving (PDS). Zie volledige disclaimer.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op verlies van geld met zich mee. 67% van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s via deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.
Copy Trading is een portefeuillebeheerservice die wordt geleverd door eToro (Europe) Ltd., dat is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Copy Trading is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt risico.