Momentum-handel wordt beïnvloed door prijstrends en houdt in dat je stijgende aandelen koopt en dalende activa verkoopt in de hoop je portefeuille op te bouwen. Leer hoe dit werkt, wat de risico’s zijn en meer.
Er bestaan verschillende handelsstrategieën om je portefeuille op de aandelenmarkt uit te breiden. Momentum-handel is een strategie die in lijn is met de volgende uitdrukking: “De trend is je vriend”.
Het lijkt een natuurlijk en logisch idee – investeren wanneer de aandelen populair zijn en verkopen wanneer dit niet het geval is – maar in werkelijkheid is er veel meer aan de hand.
Deze gids biedt je een overzicht van momentum-handel, zodat je de voor- en nadelen kunt overwegen, evenals verschillende momentum-strategieën en hoe je momentum-aandelen kunt vinden om in te investeren.
Tip: Voordat je je eigen geld op het spel zet, is het verstandig om te oefenen met een demo-account.
Wat is momentum-handel?
Momentum-handel is een strategie waarbij je aandelen koopt en verkoopt die prijstrends vertonen, stijgend of dalend. Deze strategie richt zich over het algemeen niet op fundamentele analyse maar kijkt in plaats daarvan naar technische analyse.
Momentumhandel vs. momentumbeleggen
| Momentum-handel | Momentum-beleggen |
|---|---|
| Richt zich uitsluitend op prijssignalen | Kijkt naar prijs, maar overweegt ook fundamenten zoals omzet en winst |
| Negeert ‘de ruis’ van schattingen en voorspellingen | Neemt ‘toekomstige’ factoren in overweging: schattingen en voorspellingen |
| Past alleen technische analyse toe om prijstrends te identificeren | Past fundamentele analyse toe om potentiële aandelen te screenen |
| Houdt geen rekening met de waarde van een aandeel, alleen met de populariteit ervan | Neemt zowel de waarde als de populariteit in overweging |
Hoewel deze twee strategieën op het eerste gezicht op elkaar lijken en beide kijken naar prijzen, trends en uitstappunten, verschillen ze toch op belangrijke punten van elkaar.
Hoe vind je momentum-aandelen?
Handelaren kunnen momentum-aandelen vinden door gebruik te maken van een aandelenscanner om een initiële lijst van aandelen te genereren voor verder onderzoek.
De volgende vier criteria zijn nuttig gebleken bij het identificeren van aandelen met momentum. Het betreft aandelen die:
- Consistent hun dagelijkse hoogtepunten breken;
- De afgelopen 12 maanden hun winst per aandeel elk kwartaal zagen stijgen en versnellen.
- Hun benchmark of index verslaan gedurende de laatste 3, 6 en 12 maanden;
- Een stijgende trend in het voortschrijdend gemiddelde van de prijs laten zien over 10 dagen, 50 dagen en 100 dagen.
Tip: Veel beginners leren de basis niet of oefenen niet genoeg. Gebruik de eToro Academy en demo-accountfuncties om je kennis en vaardigheden uit te breiden.
Welke indicatoren worden gebruikt bij momentum-handel?
Er zijn verschillende momentum-indicatoren om uit te kiezen. Hieronder vind je enkele van de meest populaire:
- Relative Strength Index (RSI): meet of het momentum versnelt of vertraagt.
- Voortschrijdende gemiddelden: geeft prijstrends weer over kortere en langere tijdsperioden.
- Stochastische oscillator: vergelijkt de huidige prijs met zijn prijsklasse in een bepaalde periode.
- De momentum-indicator: vergelijkt de laatste twee slotkoersen.
Wat zijn enkele momentum-handelsstrategieën?
Een van de meest voorkomende benaderingen van momentum-handel is om te kopen wanneer de prijzen laag zijn en te verkopen wanneer ze hoog zijn, waarbij handelaren technische analyse gebruiken om de lage en hoge prijspunten te identificeren.
Wat zijn de voor- en nadelen van momentum-handel en -beleggen?
De plus- en minpunten van momentum-handel zijn onder andere:
- Kan winstgevend zijn voor ervaren handelaren
- Heeft een sneller tempo dan langetermijnbeleggen
- Vereist geen diepgaand begrip van fundamenteel of waardebeleggen
- Handelen op prijsvolatiliteit kan onvoorspelbaar en riskant zijn
- Hoe korter de handelsperiode (dag/uur/minuut), hoe hoger het risico
- Emoties kunnen interfereren met de benodigde objectiviteit voor een succesvolle momentum-strategie
Om jezelf de beste handelskans te geven, moet je tijd besteden aan leren, onderzoeken en oefenen, in plaats van er meteen in te springen en transacties uit te voeren.
Voorbeelden van momentum-aandelen
Houd er rekening mee dat momentum-handel gemakkelijker is in een stijgende markt. Onthoud ook dat de prestaties in de loop van de tijd kunnen veranderen. Hier zijn voorbeelden van drie momentum-aandelen en hun historische bewegingen:
- Marathon Oil: De oorlog in Oekraïne, die begin 2022 begon, leidde tot een stijging van de olieprijzen. MRO had een kostenefficiënte structuur en steeg met 70% vanaf medio 2021 tot augustus 2022.
- GameStop Corp: Aangewakkerd door een short squeeze, steeg de aandelenkoers van GameStop begin 2021 in drie weken tijd van ongeveer $ 17 naar meer dan $ 80.
- Apple: Door de hype rond nieuwe productlanceringen en innovaties zijn de aandelen van Apple een groot deel van het afgelopen decennium sterk blijven groeien, van rond de $ 17 medio 2013 tot meer dan $ 170 medio 2023.
Bezoek de eToro Academy en ontdek meer over handelen.
FAQ’s
- Wat is een aandelenscanner?
-
Een aandelenscanner is een hulpmiddel om aandelen te filteren op specifieke kenmerken of criteria, zoals sector, prijs of liquiditeit. Met eToro kun je aandelen filteren op sector, sorteren op prijs en een aantal van de grootste marktdrijvers ontdekken.
- Is momentum-beleggen een goede beleggingsstrategie?
-
Momentum-beleggen kan mogelijk een goede strategie zijn voor mensen met de juiste vaardigheden, expertise en mindset. Het is echter belangrijk om te onthouden dat, net als bij elke beleggings- of handelsstrategie, voldoende onderzoek en risicobeheer vereist zijn.
- Wat is het verschil tussen momentumhandel en swing trading?
-
Ze lijken veel op elkaar, maar swing traders houden hun posities langer vast, ten minste ‘s nachts en soms voor dagen of zelfs weken. Momentum-handelaren sluiten over het algemeen hun posities elke dag af.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.