Het is essentieel om te begrijpen hoe de edelmetaalmarkt functioneert en welke factoren de prijzen beïnvloeden. Leer over de verschillende mogelijkheden voor beleggen in edelmetalen als goud en zilver.
Het verhandelen van edelmetalen is een van de oudste methoden om te proberen rendement op beleggingen te behalen.
Historisch gezien heeft de intrinsieke waarde van goud en zilver, voortkomend uit hun zeldzaamheid, beleggers aangetrokken. Tegenwoordig worden ook andere zeldzame metalen, zoals platina en palladium, veel verhandeld.
Hoe te beleggen in edelmetalen?
Veel beleggers kopen edelmetalen als waardeopslag en als een hedge tegen risico’s zoals inflatie.
Zowel nieuwe als ervaren beleggers hebben een scala aan financiële instrumenten tot hun beschikking om te beleggen in edelmetalen, waardoor ze altijd wel een optie kunnen vinden die past bij hun voorkeuren en handelsstrategieën.
Aandelen in edelmetalen
Bedrijven die actief zijn in de mijnbouw- en extractiesector van edelmetalen, hebben vaak aandelenkoersen die gekoppeld zijn aan de waarde van het specifieke metaal waarin ze gespecialiseerd zijn.
Tip: Het analyseren van de investeringsrapporten van een bedrijf kan je helpen vast te stellen in welke edelmetalen ze gespecialiseerd zijn.
Het kopen van aandelen in mijnbouwbedrijven, zoals Anglo American en AngloGold Ashanti, kan bijvoorbeeld een handige en kosteneffectieve manier zijn om blootstelling te krijgen aan de markt voor edelmetalen, zonder direct te beleggen in de grondstof zelf.
Deze correlatie tussen de grondstofprijs en aandelenkoers kan echter variëren van bedrijf tot bedrijf en kan in de loop van de tijd veranderen.
ETF’s en beleggingsfondsen
Exchange-traded funds (ETF’s) en beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om een mandje van activa te kopen dat gelinkt is aan de sector van edelmetalen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beginnende beleggers die hun blootstelling aan edelmetalen willen diversifiëren.
De gemiddelde kostenratio voor aandelen-ETF’s is over het algemeen lager dan die van beleggingsfondsen, waardoor ETF’s een kosteneffectievere keuze zijn voor handelen en beleggen.
Deze kostenverschillen zijn te wijten aan het feit dat ETF’s ‘passief’ zijn en de markt volgen, terwijl beleggingsfondsen actief worden beheerd door fondsmanagers die proberen de bredere markt te verslaan.
Futures voor edelmetalen
Futures voor edelmetalen worden verhandeld op gespecialiseerde grondstoffenbeurzen en vormen het hart van de markt. Veel instrumenten voor edelmetalen baseren hun prijsrapportage op gegevens van futuresmarkten.
Futureshandel kan echter een vrij technisch proces zijn, waardoor het minder geschikt is voor beginners.
Directe fysieke belegging
Edelmetalen zijn tastbaar, vervoerbaar en relatief eenvoudig op te slaan. Ondanks het extra risico op verlies of diefstal geven sommige beleggers nog steeds de voorkeur aan deze vorm van beleggen.
Beleggen in goud en zilver
Goud en zilver behoren tot de meest actief verhandelde edelmetalen en vertegenwoordigen samen bijna 20% van de totale wereldwijde grondstoffenhandel.
Vanwege zijn unieke eigenschappen wordt zilver vaak gebruikt in industriële productie, die het metaal geschikt maken als basismateriaal voor technologische apparaten en zonnepanelen.
Aan de andere kant wordt goud doorgaans gekocht door beleggers als een hedge tegen inflatie of geopolitieke risico’s.
Vanwege hun populariteit zijn er verschillende opties beschikbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen in goud of zilver.
Bovengenoemde instrumenten – grondstofaandelen, ETF’s en futures dus – bieden allemaal mogelijkheden om te beleggen in deze edelmetalen. Fysieke beleggingen in zilver of goud zijn ook een veel gekozen optie onder beleggers.
Hieronder zijn enkele specifieke voorbeelden voor wie geïnteresseerd is in het beleggen in goud of zilver:
| Aandelen | Goud | Alamos Gold Inc |
| Zilver | First Majestic Silver Corp | |
| ETFs | Goud | SPDR Gold |
| Zilver | iShares Silver Trust |
Andere edelmetalen om in te beleggen
Naast goud en zilver zijn er ook andere edelmetalen die verhandeld kunnen worden met behulp van diverse financiële instrumenten.
Zo kunnen beleggers die geïnteresseerd zijn in platina overwegen om te beleggen in aandelen van platina-mijnbouwbedrijven, zoals Sibanye Stillwater, of om een CFD te kopen die de prijs van platina-futures volgt.
Palladium is een ander edelmetaal waarin belegd kan worden. Het grootste deel van het wereldwijde palladium wordt gewonnen in Rusland, Zuid-Afrika en Canada. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de productie van katalysatoren voor voertuigen, maar ook in de productie van sieraden.
Tip: Overweeg om te beleggen in een palladium CFD of in de Abrdn Palladium ETF Trust om blootstelling te verkrijgen aan dit edelmetaal.
Hoewel palladium meer dan 30 keer zeldzamer is dan goud, heeft goud nog steeds een hogere kostprijs per ounce.
Conclusie
Het beleggen in edelmetalen kan dienen als een tegenwicht voor de risico’s verbonden aan traditionele activa, zoals aandelen of obligaties.
De edelmetaalmarkt vertoont vaak een negatieve correlatie met deze activaklassen, wat beleggers kan helpen een gebalanceerde portefeuille op te bouwen met een lager totaalrisico en mogelijk meer stabiele rendementen.
Dit draagt bij aan een effectief portefeuillebeheer, een essentiële factor voor het nastreven van financiële vrijheid.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over goud, zilver en andere grondstoffen.
Quiz
FAQ’s
- Wat zijn basismetalen?
-
Naast edelmetalen zijn er niet-edelmetalen, ook wel basismetalen genoemd. Deze metalen worden ook verhandeld op beurzen en prijsschommelingen in de markten van koper, nikkel, zink, aluminium en lood zijn nauw verbonden met de wereldeconomie.
In tegenstelling tot edelmetalen worden deze metalen niet vaak gebruikt als opslag van waarde.
- Waarom hebben sommige beleggers liever goud in fysieke vorm?
-
Ondanks de bijbehorende risico’s geven sommige beleggers er de voorkeur aan om goud in fysieke vorm te bezitten. Ze geloven dat in het geval van een ernstige wereldwijde financiële crisis – waarbij de goudprijs stijgt – conventionele belangen in aandelen, ETF’s en futures mogelijk kwetsbaar kunnen worden.
In een dergelijk scenario kan het bezitten van fysiek goud, zoals goudstaven, een grotere mate van controle bieden.
- Tijdens welke uren wordt er in edelmetalen gehandeld?
-
De handelsuren voor edelmetalen variëren afhankelijk van de effectenmakelaar. Sommige makelaars bieden tijdens weekdagen doorlopende markten voor edelmetalen, wat betekent dat je 24/5 edelmetalen kunt verhandelen.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.