eToros «menneskabaerte» Smart Portfolios (GainersQtr, SharpTraders, og ActiveTraders) er selve essensen av det eToro-plattformen handler om. Ved å dra nytte av de mest moderne kvantitative investeringsverktøy, data fra millioner av handlere og maskinlæring – som har som mål å lære av historiske data for å maksimere sannsynligheten for fremtidig suksess – har disse strategiene som mål å identifisere de investorene som statistisk sett har best sjanse til å gjøre det bedre enn markedet i månedene som kommer, uten å ta unødvendig risiko. Vi mener disse porteføljene er de perfekte byggestenene for en risikospredt investeringsportefølje. Med disse investeringsstrategiene får du ditt eget team bestående av de beste handlerne, som jobber for deg døgnet rundt.
Selv om våre menneskebaserte Smart Portfolios historisk sett har hatt gode resultater – ofte bedre enn de største indeksene i både opp- og nedadgående markeder – bestemte vi nylig at det var tid for å gi dem en oppgradering. Vi ønsket å få et tydeligere skille mellom de tre ulike aktuelle investeringsstrategiene. Vi ville også forbedre investorutvelgelsesprosessen, for å på den måten sikre at vi identifiserte de mest konsekvente handlerne på eToro og forbedre sjansen for å generere solide investeringsresultater og samtidig minimere risiko. Her er noen av hovedpunktene du bør kjenne til med hensyn til investeringsprosessen og de nylige endringene.
Nye mål og risikoprofiler
La oss begynne med en kort forklaring av våre tre menneskebaserte Smart Portfolios og en detaljert forklaring av målene og risikoprofilene for hver av dem.
Akkurat som tidligere, er disse strategiene basert på eToros handlere. Alle består av 20 investorer som handler aktiva som f.eks. aksjer, indekser, ETF-er, krypto, handelsvarer, valutaer m.m. Men de tre porteføljene har nå separate investeringsmål og risikoprofiler.
Alle de tre strategiene anses for å ha «moderat» risiko, takket være den høye graden av risikospredning og mekanismer for risikostyring (som vi vil forklare mer detaljert nedenfor). Men innenfor disse begrensningene, varierer risikonivåene. GainersQtr har lavere risiko, SharpTraders har middels risiko, og ActiveTraders har relativt høy risiko. Og som alltid med investeringer, står de potensielle gevinstene i direkte forhold til risikonivået investoren påtar seg. Derfor er ActiveTraders utformet for å ha den høyeste avkastningen av disse tre strategiene.
Hvilken portefølje som passer for deg, avhenger av de økonomiske målene og risikotoleransen din:
- Hvis du er ute etter solid avkastning men har relativt lav risikotoleranse, kan GainersQtr være det beste for deg.
- Hvis du syns det er greit å ta litt større risiko med håp om å få høyere avkastning enn gjennomsnittet, kan SharpTraders være et godt valg for deg.
- Hvis du er komfortabel med å påta deg et høyere risikonivå på jakt etter høyere avkastning, kan ActiveTraders være det beste valget for deg.
79 % av private CFD-konti taper penger
Tretrinns utvelgelsesprosess
Når det gjelder hvordan handlere velges ut for Smart Portfolios, har prosessen blitt kraftig endret. Vi bruker nå en tretrinnsprosess som er utviklet for å identifisere konsekvente, stabile og risikojusterte investorer.
I det første trinnet i utvelgelsesprosessen, screener vi investoruniverset vårt for de beste handlerne. Her ser vi etter investorer med betydelig handelsaktivitet, middels til langt tidsperspektiv på eToro-plattformen, betydelig investert kapital på tvers av et bredt spektrum av aktiva og instrumenter, og et risikonivå som er i tråd med målene deres. Denne screeningen lar oss filtrere og tynne ut universet av handlere betraktelig.
Det neste trinnet innebærer å identifisere handlere som er i stand til å generere resultater på konsekvens basis. Her er målet å finne de handlerne som har de beste ferdighetene. For å gjøre det bruker vi avanserte statistikkverktøy for å dele investorenes resultater inn i to hovedområder — beta og alfa. Beta representerer investorens sensitivitet for markedet. En beta på 1,0 betyr at når markedet øker med 2 %, tjener investoren 2 %. På samme måte er det slik at når markedet faller med 2 %, taper investorens portefølje 2 %. Alfa, derimot, er den delen av avkastningen som ikke forklares av markedene. Med andre ord måler den investorens evne til å gjøre det bedre enn markedet. Ved å analysere både beta og alfa kan vi identifisere de investorene som har bevist at de kan gjøre det bedre enn markedet.
Det siste trinnet innebærer en dyp analyse av handlernes porteføljer. Her er målet å velge de 20 beste investorene med ulike strategier, med porteføljer med lav korrelason. Det gjør vi for å optimere porteføljoppbyggingen og sikre at våre Smart Portfolios har høy risikospredning.
Risikostyring
På samme måte som de opprinnelige porteføljene har de nye porteføljene en innebygget stopp-tap-mekanisme som en av risikostyringsfunksjonene. For GainersQtr og SharpTraders er grensen på 5 %. For ActiveTraders, derimot, er den 10 % (kontra 5 % tidligere), slik at den tåler et høyere volatilitetsnivå. Altså, hvis for eksempel en handler i GainersQtr-porteføljen får en porteføljenedgang på 5 %, utløses stopp-tap, handlerens posison likvideres og den gjenværende kapitalen holdes i kontanter frem til neste gang porteføljen balanseres.
Porteføljene balanseres hvert kvartal (eller etter eToros forgodtbefinnende, avhengig av markedsforholdene), slik at handlere får tid til å gjøre det bedre enn markedene, samtidig som de holder porteføljen i tråd med markedstendensen. Det at hver enkelt handler har sin egen stopp-tap, etyr at selv om en håndfull handlere gjør det dårligere enn markedene og stanses, kan strategien fortsette å dra nytte av andre investeringsmuligheter.
Denne stopp-tap-funksjonen, kombinert med den høye graden av risikospredning med enkeltporteføler (aksjer, indekser, ETF-er, handelsvarer, kryptoaksjer osv.), den geografiske spredningen av investorer (handlere holder til over hele verden, slik at de har ekspertise innenfor ulike markedsområder) og den lave korrelasjonen mellom handleres porteføljer, betyr at våre Smart Portfolios er solid oppbygget fra et risikospredningsperspektiv.
Og naturligvis kan investorer i disse smartporteføljene angi sine egne stopp-tap for å minimere risikoen ytterligere.
Ditt eksperthandlerteam
Med flere millioner registrerte handlere og investorer som genererer flere milliarder økonomiske metrikker hver dag, er eToro et perfekt miljø for avansert dataanalyseteknologi. Ved hjelp av toppmoderne teknologi, bl.a. maskinlæring, kan vi dra nytte av de enorme mengdene data vi har tilgjengelig for å skape revolusjonerende og drevne investeringsstrategier.
Ved å investere i eToros menneskebaserte Smart Portfolios kan du dra nytte av ferdighetene og ekspertisen til verdens fremste handlere og få fordel av de uendelige finansmarkeder har å tilby.
Ønsker du å investere i de beste handlerne, ved hjelp av en ny maskinlæringsalgoritme og med lav risiko? Da kan GainersQtr være den rette porteføljen for deg. Har du høy risikotoleranse? Da kan ActiveTraders være portefølen for deg. Ligger du et sted midt i mellom? Da kan SharpTraders være det beste valget for deg.
Copy Trading utgjør ikke investeringsråd. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din risikeres.
CFD-er er kompliserte instrumenter som innebærer en stor risiko for å tape penger raskt, som følge av belåning. 79 % av privatinvestorers konti taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Du bør tenke gjennom om du forstår hvordan TRS-er virker og om du har råd til å påta deg den høye risikoen for å tape pengene.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios er ikke børshandlede fond eller hedgefond og er ikke skreddersydd for dine spesifikke mål, økonomiske situasjon og behov. Kapitalen din risikeres. Se PDS og TMD.
Denne kommunikasjonen er utelukkende ment for informasjons- og utdanningsformål og skal ikke tolkes som investeringsråd, personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge et finansinstrument. Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til noen bestemt mottakers investeringsmål eller økonomiske situasjon, og er heller ikke utarbeidet i samsvar med lov- og forskriftskravene om promotering av uavhengig forskning. Eventuelle henvisninger til tidligere eller fremtidige resultater for et finansinstrument, en indeks eller et pakket investeringsprodukt utgjør ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator på fremtidige resultater. eToro verken garanterer eller påtar seg ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen.