Il processo di trading è un metodo a più fasi utilizzato da trader e investitori per prendere decisioni riguardo all’acquisto e alla vendita di strumenti finanziari. Impara a sviluppare un processo di trading adatto ai tuoi obiettivi di investimento.
Suddividere il processo di trading in diverse fasi consente di prendere decisioni di investimento più oculate. Utilizzando analisi fondamentale, analisi tecnica, gestione attiva delle posizioni di trading e analisi post-trade per valutare le performance di una strategia, è possibile ottenere il massimo dai propri investimenti.
Cos’è un processo di trading?
Un processo di trading consiste in una sequenza di eventi che costituiscono il ciclo di vita di un’operazione. L’esecuzione ordinata delle diverse fasi può contribuire a svolgere un’attività di trading maggiormente disciplinata.
| Analisi fondamentale | Analisi tecnica | Gestione | Revisione |
|---|---|---|---|
| Cicli economici | Punti di ingresso | Condizioni di mercato | La tua strategia è stata efficace? |
| Notizie | Prezzi target | Gestione delle posizioni | Sei rimasto fedele al tuo piano? |
| Estrazione dei dati | Stop loss | Monitoraggio delle notizie | Miglioramento personale |
| Tendenze | Gestione del rischio | Gestione delle emozioni | Miglioramento della strategia |
| Obiettivo: Decidi su cosa fare trading e perché | Obiettivo: Ottimizza i rendimenti | Obiettivo: Rimani fedele al tuo piano | Obiettivo: Impara e ripeti! |
Come creare una strategia di trading basata su analisi fondamentale e tecnica
Ogni processo di trading che si rispetti si basa sui principi cardine dell’investimento. Ciò implica la comprensione approfondita dei fondamentali di un asset finanziario, unita alla capacità di analizzare i dati di mercato, riconoscere pattern e interpretare indicatori tecnici.
Analisi fondamentale
Nell’analisi fondamentale si studiano i fattori che influenzano il valore di un asset. Questo processo include la valutazione dei dati economici, delle notizie di mercato e degli eventi geopolitici. L’obiettivo principale è determinare se l’asset è attualmente sopravvalutato o sottovalutato rispetto al suo valore intrinseco.
Suggerimento: l’analisi fondamentale deve prendere in considerazione le notizie imminenti che potrebbero agire da catalizzatore e innescare futuri movimenti di prezzo.
Analisi tecnica
Dopo aver formulato una previsione sul futuro andamento dei prezzi di un asset, i trader usano l’analisi tecnica per perfezionare i punti di ingresso e uscita dalle proprie posizioni.
Questo processo coinvolge l’osservazione dei grafici di prezzo, la ricerca di modelli di prezzo e l’utilizzo di indicatori tecnici per identificare i trend e individuare i livelli chiave di supporto e resistenza.
Suggerimento: l’analisi tecnica permette di capire quando i prezzi di mercato si allontanano dalle medie di lungo periodo che rappresentano l’intervallo di trading “normale”.
Gestione
La terza fase del processo di trading è quella di gestione, in cui i trader dirigono attivamente le posizioni aperte. Durante questa fase, i trader regolano le dimensioni delle posizioni e usano gli stop loss per bilanciare il livello di rischio con il potenziale di rendimento.
Nella fase di gestione bisogna prestare attenzione a eventuali cambiamenti di paradigma del mercato, che possono influenzare l’efficacia della strategia di trading. Riconoscere tempestivamente questi scenari è essenziale per adeguare la strategia di gestione e assicurarsi che rimanga efficace nel contesto di mercato attuale.
Revisione
Dopo aver chiuso un’operazione i trader conducono un’analisi post-trade per valutare le performance della propria strategia. Esaminano se la situazione di mercato è cambiata durante l’operazione, valutano l’efficacia degli indicatori utilizzati e verificano se hanno seguito il piano di trading stabilito in precedenza.
Suggerimento: è opportuno esaminare anche gli intervalli e i periodi di detenzione; potresti scoprire di aver chiuso un’operazione troppo presto o troppo tardi.
L’analisi post-trade è il modo ideale per migliorare la tua attività di trading. Capire cosa ha funzionato o cosa è andato storto permette di ottimizzare i rendimenti o di limitare le perdite nelle operazioni future. Ecco alcuni suggerimenti:
- Verifica se le condizioni sottostanti del mercato sono cambiate nel corso della durata del trade e in che modo hanno influito sulla performance,
- Determina quali indicatori hanno fornito i segnali migliori per quanto riguarda i punti di ingresso e di uscita,
- Valuta se ti sei attenuto o meno alla strategia pianificata,
- Pensa a come migliorare la tua psicologia di trading.
Perché seguire una strategia nei processi di trading?
Seguire una strategia nei processi di trading è importante, innanzitutto, perché aiuta i trader a prendere decisioni più consapevoli e razionali. Avere un quadro chiaro sulle azioni da intraprendere può aiutare a ridurre l’emotività e l’impulsività, che possono portare a decisioni sbagliate.
In secondo luogo, seguire una strategia può aiutare i trader a ridurre il rischio, perché significa avere un piano di risk management, che può includere il position sizing, la gestione del denaro e l’uso degli stop loss.
Infine, seguire una strategia può aiutare i trader a migliorare la propria efficienza. Quando un trader adotta una strategia segue un processo ben definito per entrare e uscire dal mercato. Questo può aiutare a risparmiare tempo e denaro.
L’approccio multi-fase descritto in questa guida è applicabile a qualsiasi mercato. Una volta sviluppate le competenze di base, è possibile utilizzare l’analisi tecnica per individuare i mercati più adatti al proprio profilo di rischio e al proprio stile di investimento.
Conclusioni
Il processo di trading è un approccio strutturato che coinvolge diverse fasi, dall’analisi fondamentale all’analisi tecnica, dalla gestione delle posizioni alla revisione post-trade. Questa metodologia è fondamentale per prendere decisioni ben ponderate nel mondo del trading e dell’investimento.
Per gli investitori buy-and-hold l’attenzione alla fase di gestione è cruciale per mantenere una visione a lungo termine, mentre i day trader devono concentrarsi sulla precisione nell’analisi tecnica e nella gestione delle emozioni.
In definitiva, indipendentemente dal tuo stile, il processo di trading è uno strumento essenziale per affrontare i mercati finanziari in modo più informato ed efficace.
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Domande frequenti
- Cosa fare quando l’analisi tecnica non supporta quella fondamentale?
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Gli indicatori di analisi tecnica sono uno strumento importante per ricontrollare le decisioni di investimento basate su altre scuole di pensiero, come l’analisi fondamentale.
L’utilizzo di questi indicatori può aiutarti a ottimizzare i punti di ingresso e di uscita delle operazioni, segnalando il fatto che il mercato potrebbe, almeno nel breve periodo, muoversi nella direzione opposta. Questo non invalida l’analisi fondamentale, ma suggerisce che la pazienza potrebbe essere un elemento chiave.
- Quali sono le altre forme di analisi?
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L’analisi fondamentale e l’analisi quantitativa sono due alternative molto diffuse all’analisi tecnica. La prima prende in considerazione gli eventi reali, le caratteristiche di fondo di un mercato e i cicli economici. L’analisi quantitativa, invece, si basa sui numeri, concentrandosi su statistiche e dati relativi ai fattori che possono orientare i prezzi.
- Che cos’è il backtesting?
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Il backtesting consiste nell’applicare una determinata strategia a un periodo di tempo precedente. In questo modo è possibile verificare se tale strategia avrebbe avuto successo o meno. Ovviamente non c’è alcuna garanzia che le performance positive del passato si traducano in rendimenti futuri, ma questa analisi può darti un’idea dell’applicabilità della tua strategia in determinate condizioni di mercato.
Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Tali informazioni non devono quindi essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.
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