Gli ordini stop-loss e take-profit svolgono un ruolo fondamentale nelle strategie attuate dai trader per gestire il rischio.
Scopri cosa sono gli ordini stop-loss e take-profit, come usarli per limitare i rischi e come impostare i giusti livelli per sviluppare la tua strategia.
Gli ordini stop-loss e take-profit non sono solo utili per gestire il rischio, ma anche per automatizzare la tua attività di trading.
Permettono di gestire il rischio perché fanno sì che il trader possa impostare livelli che, una volta raggiunti, chiuderanno automaticamente le posizioni aperte, sia per limitare eventuali perdite, sia per assicurarsi un potenziale profitto.
Puoi decidere quali sono i prezzi che rappresenteranno i livelli dei tuoi ordini stop-loss e take-profit, e puoi modificarli in qualunque momento.
Cosa sono gli ordini stop-loss e take profit?
Entrambi gli strumenti aiutano a gestire il rischio, ma lo fanno in modi diversi.
Gli ordini stop loss permettono al trader di chiudere automaticamente una posizione in perdita – interamente o in parte – una volta che il prezzo dell’asset raggiunge il livello preimpostato dal trader.
Il take-profit fa sì che una posizione si chiuda quando si è raggiunto il livello di profitto impostato.
Dunque, mentre lo stop-loss riduce le perdite, il take-profit protegge i profitti.
Poiché i livelli sono preimpostati, il trader non sarà costretto a monitorare costantemente i mercati per decidere quando chiudere una posizione.
Come usare le strategie stop-loss per limitare i rischi?
Gli stop-loss obbligano il trader a usare un certo grado di disciplina. Come anticipato, il trader imposta il livello di stop-loss quando apre una posizione.
Questo significa che, per impostare uno stop-loss, il trader deve avere un piano ben preciso in mente, che abbia preso in considerazione la propria tolleranza al rischio e il capitale che il trader può effettivamente perdere senza subire grossi danni.
Questo fa sì che il trader eviti di essere preda di emozioni che potrebbero portarlo a prendere decisioni affrettate, dettate da sentimenti negativi piuttosto che da una precisa analisi del mercato di riferimento.
Il fatto che, una volta impostato il livello di stop-loss, la posizione si chiuda automaticamente quando quel livello viene raggiunto, comporta anche che il trader abbia più tempo a disposizione per valutare altre eventuali opportunità offerte dai mercati.
Come impostare i livelli di stop loss
Il livello al quale lo stop-loss viene impostato rappresenta, di fatto, la tolleranza al rischio del trader.
Alcuni trader potrebbero impostare un livello solo in base al capitale che sono disposti a perdere: per esempio, un trader potrebbe sentirsi a proprio agio con un capitale inferiore al 5%. In questo caso, il livello di stop-loss ideale è di cinque punti percentuali sotto al prezzo a cui ha aperto la posizione.
Altri trader usano tecniche più sofisticate, basate sull’analisi tecnica: in questi casi, i livelli di supporto e resistenza precedentemente mostrati da un asset giocano un ruolo fondamentale nel determinare un possibile livello di stop-loss.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri
Fonti: eToro
Suggerimento: alcuni trader individuano i livelli storici di supporto e impostano il proprio stop-loss leggermente sotto quel livello. In questo modo, se il precedente livello di supporto non viene rispettato e il prezzo dell’asset scende ancora, il trader sarà in grado di proteggere il proprio capitale da ulteriori perdite.
Come funzionano le strategie take-profit?
Il take-profit aiuta il trader a proteggere i profitti.
Anche in questo caso, un ordine take-profit può aiutare a evitare il trading emozionale. È un errore comune, soprattutto tra gli utenti alle prime armi, quello di tenere posizioni aperte troppo a lungo, perché si mostrano inizialmente in profitto.
Tuttavia se l’andamento del mercato cambiasse, il trader potrebbe rimanere bloccato in una posizione in perdita, magari nell’attesa che il mercato inverta nuovamente direzione.
Suggerimento: i precedenti livelli di resistenza mostrati dal prezzo di un asset sono spesso usati dai trader per impostare un livello di take-profit. Indicatori quali i livelli di Fibonacci, possono confermare i punti di resistenza e offrire qualche indizio su possibili variazioni di prezzo.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri
Fonti: eToro
Come impostare il tuo livello di rischio
Per ottenere un livello di rischio adeguato alle tue esigenze, puoi eseguire una semplice operazione: dividi il profitto che vuoi ottenere per il capitale che sei in grado di rischiare.
In altri termini, puoi dividere il profitto che vorresti ottenere con un ordine take-profit per il capitale che perderesti con l’ordine stop-loss.
Un profilo di rischio comune tra i trader, specialmente quelli più conservatori, non scende sotto il 2:1 – rischiare 1 $ per guadagnarne 2 $. Dunque, seguendo questo profilo, un trader che investe 500 $ imposterà il take-profit a 1.000 $ e lo stop-loss a 250 $.
Conclusioni
Gli ordini stop-loss e take-profit vengono utilizzati soprattutto nelle strategie sul breve termine. Questo perché consentono a trader, che altrimenti controllerebbero di frequente il proprio portfolio, di concentrarsi sulle ragioni per le quali hanno iniziato a fare trading, avere più disciplina e abbastanza tempo per valutare tutte le possibilità offerte dai diversi mercati.
Puoi decidere quali sono i prezzi che rappresenteranno i livelli dei tuoi ordini stop-loss e take-profit e modificarli in qualunque momento.
Visita l’Academy di eToro per scoprire in che modo puoi utilizzare gli stop-loss e i take-profit per ottimizzare i tuoi profitti.
Domande frequenti
- Cos’è il trailing stop-loss?
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Il trailing stop-loss è un tipo di ordine stop-loss più flessibile rispetto allo stop-loss tradizionale. Il trailing stop-loss, infatti, si muove a seconda dell’andamento del mercato. Il trader, in questo caso, non determina un livello di stop specifico, ma una sorta di distanza tra il prezzo al quale ha acquistato o venduto e il prezzo al quale vorrebbe attivare lo stop-loss.
- Gli stop-loss sono garantiti?
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Non sempre. Soprattutto quando un mercato è volatile, il livello di stop-loss determinato dal trader potrebbe non essere disponibile – per esempio quando si verifica un gap di mercato. In questi casi, lo stop-loss si attiva al primo livello di prezzo disponibile, il più vicino possibile a quello determinato dal trader.
- Ci sono casi in cui non dovrei utilizzare gli ordini stop-loss o take-profit?
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Questa decisione dipende dal trader o investitore. Solitamente, i trader e gli investitori che contano di mantenere posizioni aperte sul lungo periodo, evitano di usare gli stop-loss e take-profit, concentrandosi più sui trend principali. Usano questo tipo di strategia per evitare che i propri ordini vengano chiusi in base a correzioni e inversioni momentanee dei mercati.
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