Sebbene il trading forex non sia un concetto complesso, si tratta di una materia difficile da padroneggiare. I trader hanno bisogno di strategie di trading forex che si addicono alle loro esigenze. Scopri di più sullo scalping nel forex, sullo swing trading e sul day trading.
Scopri come funziona ogni strategia e quale di queste potrebbe adattarsi meglio ai tuoi obiettivi.
Dopo aver compreso i movimenti dei prezzi nei mercati forex, è importante sfruttarli a proprio vantaggio: strategie che usano punti di entrata e punti di uscita, stop loss e protocolli di gestione del portfolio possono aiutare il trader a considerare i mercati in modo più oggettivo e avere un approccio più professionale.
Suggerimento: strategie complete e chiare permettono al trader di avere un diverso approccio verso il trading, dandogli la possibilità di creare un metodo per ottenere risultati positivi ed evitare il trading emozionale.
Cos’è una strategia di trading forex?
Una strategia di trading forex è un insieme di regole e strumenti per stabilire quali siano i prezzi migliori per comprare o vendere un asset. Una strategia prende anche in considerazione la durata di una posizione aperta. Dunque, i due principali elementi da valutare sono il prezzo e il tempo.
I principi fondamentali del trading, come l’obiettivo di comprare quando i prezzi sono bassi e vendere quando sono alti, sono sempre validi. Tuttavia, una strategia aggiunge un livello di pianificazione che può aiutare i trader a raggiungere i propri obiettivi finanziari.
Suggerimento: ogni strategia è personale, poiché è influenzata dagli obiettivi dei trader, il livello di rischio che sono in grado di tollerare e il periodo di tempo per il quale vogliono mantenere aperte le posizioni.
Esempi di strategie di trading forex
I trader forex hanno sviluppato un elevato numero di strategie nel corso del tempo, poiché ognuna di esse dovrebbe essere in grado di adeguarsi anche alle diverse condizioni di mercato.
Suggerimento: l’analisi tecnica dei dati storici relativi ai prezzi di un asset può aiutare i trader a comprendere quali strategie abbiano funzionato in passato. Tuttavia, il trading richiede che i trader prendano decisioni per il futuro, seguendo la giusta strategia e scegliendo il momento adatto.
Day trading nel forex
Il day trading si differenzia dalle altre strategie perché le posizioni vengono chiuse entro la fine della sessione di trading giornaliera. Non si presenta, dunque, il rischio overnight e questa è una delle ragioni per cui si tratta di una strategia molto popolare.
Essendo una strategia sul breve periodo, i trader si affidano quasi esclusivamente all’analisi tecnica per valutare indicatori e possibili punti di entrata e uscita.
Il grafico seguente fa riferimento al mercato GBP/USD. Analizzandolo, ci si rende conto del trend negativo verificatosi nel prezzo dell’asset dalle 00:00 alle 07:50. Essendo un trend avvenuto durante la notte, la maggior parte dei trader con posizioni aperte non avrebbe monitorato il mercato, subendo perdite sulle posizioni di acquisto. Un day trader evita questo tipo di rischio.
| GBP/USD – Grafico dei prezzi a 5 minuti – Strategia day trading |
Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.
Fonte: eToro
Suggerimento: per evitare posizioni in perdita, o la chiusura di una posizione a ridosso della fine della sessione di trading giornaliera (quando la pressione sui prezzi è più forte), i day trader usano spesso ordini stop-loss, in modo che le posizioni si chiudano automaticamente a seconda di condizioni prestabilite dal trader.
Scalping nel forex
Lo scalping consiste nell’aprire e chiudere posizioni nel giro di pochi secondi o minuti. I trader che usano questo tipo di strategia puntano a ottenere piccoli profitti su una grossa quantità di ordini, anziché profitti maggiori con un numero minore di ordini.
Secondo i Termini e Condizioni di eToro, lo scalping non è permesso.
Per saperne di più, si prega di fare riferimento ai nostri Termini e Condizioni seguendo questo link: Termini e Condizioni | eToro
| EUR/USD – Grafico dei prezzi a 1 minuto – Scalping |
Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.
Fonte: eToro
Swing trading nel forex
Anche quando i mercati si muovono al rialzo o al ribasso grazie a un trend stabile, è possibile visualizzare nei grafici diversi picchi. I prezzi, infatti, non seguono una linea costante e la strategia swing trading vuole trarre profitto proprio dai movimenti secondari.
Lo scopo è comprare quando i prezzi raggiungono il minimo, rivendere quando questi si alzano e aprire posizioni short per sfruttare i movimenti al ribasso.
| USD/JPY – Grafico dei prezzi su base giornaliera – Strategia swing trading |
Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.
Fonte: eToro
Suggerimento: lo swing trading richiede meno monitoraggio rispetto allo scalping e, talvolta, ne richiede anche meno del day trading. Perciò, si tratta di una strategia particolarmente adatta ai trader che preferiscono tenere aperte meno posizioni, per più tempo, e che vogliono evitare un monitoraggio costante dei mercati.
Strategia position trading
Il position trading è una strategia che si avvicina più agli investimenti che alle operazioni di trading: consiste infatti nel mantenere posizioni aperte per lunghi periodi (anche anni), basandosi più sul valore intrinseco dell’asset che sull’analisi tecnica.
| GBP/USD – Grafico dei prezzi su base settimanale – Strategia position trading |
Le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri.
Fonte: eToro
“Quando si entra in un’operazione, non sapere solo quanto si vuole guadagnare ma soprattutto quanto si è disposti a perdere.”
Fernando Di Fazio
Come sviluppare la tua strategia di trading forex
Comprendere a quali mercati forex sia meglio applicare una certa strategia, e in quale momento, è una delle sfide maggiori per i trader, poiché una strategia che si è rivelata proficua nel passato per un certo mercato non deve necessariamente esserlo in futuro.
Usare un account demo è un ottimo modo per i trader di testare strategie di trading senza mettere a rischio denaro reale e la strategia migliore può poi essere replicata su un account live.
La flessibilità è una caratteristica dei trader di successo: spesso è richiesto che si attui un cambio di paradigma, prima di realizzare che una strategia finora soddisfacente non si adegua a particolari condizioni di mercato. Una volta compreso questo concetto, sarà importante per il trader mettere in atto strategie che siano più in linea con una particolare fase dei prezzi.
I cambiamenti repentini dei mercati mettono ancora più in luce l’importanza della gestione dei fattori di rischio: una reazione adeguata a tali fattori esterni dovrebbe sempre essere inclusa nelle strategie di ogni trader.
Quando si pensa alla gestione del rischio, è importante utilizzare strategie che siano realistiche, riguardo al tempo che un trader intende dedicare alla propria attività.
Suggerimento: spesso si dice che ciò che più influenza i prezzi degli asset sia la cosiddetta “self-fulfilling prophecy”: un mercato si muove in un certo modo perché sono i trader che svolgono sempre le stesse azioni. Quando sono in molti a usare una specifica strategia di trading, si dice che tale strategia è “affollata” e potrebbe rivelarsi poco proficua, a seconda delle fasi di mercato.
Conclusioni
Nello scegliere le strategie di trading che meglio si adattano alle proprie esigenze, è importante ricordare che non è strettamente necessario usarne una per volta.
I trader possono decidere di utilizzare contemporaneamente più strategie, a seconda del periodo di tempo che si prende in considerazione, per esempio.
Ogni trader potrebbe trovare una strategia specifica che si adatta meglio alle proprie esigenze, ma è fondamentale tenere conto dell’importanza della flessibilità per un trader. In ogni caso, tutte le strategie possono nascondere dei rischi ed è importante effettuare ricerche approfondite prima di investire.
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Domande Frequenti
- Quando si verificano i volumi maggiori di trading nel forex?
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I volumi maggiori di trading nel forex si verificano solitamente quando aprono i maggiori centri di scambio di valute. Per esempio, il mercato di Londra e quello di New York operano simultaneamente tra le 13:00 e le 17:00 GMT e le 08:00 e le 12:00 EST, orari in cui i volumi di trading sono maggiori. La liquidità e i volumi di trading tendono ad aumentare anche quando vengono pubblicate notizie che possono influenzare i mercati.
- Quante transazioni fanno al giorno i day trader?
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Il day trading non è caratterizzato da un volume specifico di transazioni, quindi non è possibile dare una risposta precisa a questa domanda. Questa strategia di trading si prefigge l’obiettivo di gestire il rischio, evitando gli imprevisti delle transazioni che vengono tenute aperte quando i mercati non sono attivamente monitorati.
- Cosa comporta fluttuazioni nei tassi di cambio dei mercati valutari?
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I cambiamenti sul breve periodo possono essere spiegati e individuati grazie all’analisi tecnica, che sfrutta proprio il fatto che i mercati non sono efficienti — ecco perché possono verificarsi cambiamenti nei prezzi degli asset. Per i cambiamenti di lungo periodo, invece, andrebbero valutati fattori esterni, come l’effetto dei tassi di interesse sui mercati.
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