Man mano che attraversiamo il 2025, stiamo assistendo a un’incredibile volatilità nei mercati. Se questo può creare potenziali opportunità, può anche mettere i trader in difficoltà.
I recenti rialzi sono stati alimentati dai titoli tecnologici e, in particolare, dal tema dell’AI. Tuttavia, questi rialzi sono stati rapidamente attenuati da fattori esterni, come le tensioni geopolitiche e l’incertezza economica.
L’annuncio da parte del Presidente Trump di nuovi dazi sulle importazioni di auto dall’UE, insieme alle controversie commerciali in corso con Canada e Messico, hanno rapidamente portato i mercati al “risk off”. A questo disagio si aggiungono dati economici e timori legati all’inflazione.
La volatilità è un’arma a doppio taglio
Quindi, la volatilità è un bene o un male per gli investitori? Questo dipende molto da cosa e come stai facendo trading. È ovvio che un’elevata volatilità può amplificare i tuoi rischi, ma può anche aumentare i tuoi guadagni se sai come fare trading su di essa, l’importante è creare (e seguire) una strategia diversificata che si adatti al tuo livello di propensione al rischio. Dovrai gestire da vicino il tuo rischio mentre cerchi di trarre vantaggio dai cambiamenti del mercato.
Strategie per navigare in mercati volatili
Shortare le azioni: per i coraggiosi (e gli esperti)
Iniziamo con la vendita allo scoperto, una strategia che ti consente di fare trading anche quando i prezzi scendono. Questa è una tecnica che puoi utilizzare sulla piattaforma eToro, dove VENDI l’asset, aspetti che il prezzo scenda e poi lo COMPRI a un valore inferiore. È come se prendessi in prestito delle azioni, le vendessi al prezzo di oggi per poi riacquistarle successivamente a un prezzo inferiore. Se tutto va bene, ti intaschi la differenza. Ma, e questo è un grosso problema, se il titolo sale invece di scendere, le tue perdite possono essere illimitate. Ecco perché lo shorting è meglio lasciarlo a chi ha solide competenze nella gestione del rischio e una forte tolleranza alla volatilità.
Reddito fisso: Una rete di sicurezza nei mercati instabili
Quando i mercati diventano nervosi e gli investitori passano in modalità “risk off”, ad esempio, quando le azioni diventano ribassiste (iniziano a scendere), le obbligazioni possono intervenire come asset favorito. I titoli di stato, il debito societario ad alto rating e gli ETF obbligazionari, che tendono a generare reddito, possono offrire rendimenti costanti senza le montagne russe del mercato azionario. E ora, gli investitori più giovani hanno iniziato a puntare sugli ETF obbligazionari più che mai, poiché questi possono indicare un orientamento verso la stabilità. Non è una corsa sfrenata come quella delle azioni e delle criptovalute, ma in tempi di incertezza un po’ di prevedibilità può fare molto.
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Oro: Una tradizionale copertura di mercato
L’oro è stato il rifugio per eccellenza contro il caos economico per secoli, perché quando tutto il resto crolla, l’oro tende a mantenere la sua posizione. Infatti, si muove in modo inverso rispetto a beni come le azioni e il USD. I prezzi sono stati resilienti ultimamente, raggiungendo molti nuovi massimi, e con l’incertezza nell’aria, avere un’esposizione all’oro potrebbe essere una mossa difensiva intelligente. Non ti renderà ricco da un giorno all’altro, ma può potenzialmente aiutare a proteggere la tua ricchezza quando i mercati sono in modalità crollo.
Azioni con dividendi: Reddito su cui contare
Le azioni che pagano dividendi offrono qualcosa che le azioni in crescita non offrono: il flusso di cassa. Settori come i servizi pubblici e i beni di consumo di base potrebbero non essere entusiasmanti, ma sono in grado di fornire pagamenti costanti e tendono a essere meno volatili rispetto ai tecnologici. Nel tempo, i dividendi possono sommare una fetta significativa dei rendimenti totali del mercato. In mercati imprevedibili, questo tipo di affidabilità può valere il suo peso in oro.
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Considerazioni Finali
La volatilità del mercato può essere stressante, ma non si tratta solo di cattive notizie. Diversificandoti con obbligazioni, oro e azioni con dividendi, puoi provare a ridurre il rischio posizionandoti comunque per potenziali guadagni a lungo termine. Il segreto è rimanere flessibili, informati e non farti prendere dal panico. I mercati si muovono in cicli: gioca sul lungo periodo e speriamo che alla fine tu esca vincente.
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 51% dei conti di investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Devi valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l’elevato rischio di perdere il tuo denaro.