Investire nell’agricoltura: come capitalizzare la crescente domanda mondiale di cibo

Nei prossimi decenni, si prevede un significativo aumento della popolazione globale. Secondo le Nazioni Unite (ONU), entro il 2050, potrebbero esserci quasi 10 miliardi di persone sul pianeta rispetto agli attuali otto miliardi.

È difficile prevedere esattamente come questa crescita della popolazione influenzerà l’economia globale. Tuttavia, una cosa di cui possiamo essere certi è che ci sarà un aumento drastico della domanda di cibo, fibre e altri prodotti agricoli.

Alla luce di queste prospettive, eToro ha sviluppato l’AgriWorldWide Smart Portfolio. Progettato per fornire agli investitori un’ampia esposizione al mondo dell’agricoltura, questo portafoglio offre accesso sia alle materie prime agricole come grano, mais e zucchero, sia alle aziende di tecnologia agricola (AgTech) che stanno rivoluzionando i processi del settore.

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La spina dorsale dell’economia globale

L’agricoltura è stata a lungo la spina dorsale dell’economia globale. È uno dei settori più antichi e ci fornisce il cibo di cui abbiamo bisogno per sopravvivere e rimanere in salute. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nella crescita economica. Senza l’accesso a cibo nutriente, lo sviluppo umano si arresterebbe e la crescita economica si ridurrebbe.

Negli anni e nei decenni a venire, tuttavia, il settore agricolo è destinato a svolgere un ruolo ancora più importante all’interno dell’economia. Con la previsione di un aumento della popolazione mondiale di quasi due miliardi di persone entro il 2050, la domanda di cibo è destinata ad aumentare di circa il 60% rispetto ai livelli del 2020¹. Quindi, massimizzare la produzione industriale sarà fondamentale.

L’AgTech è la strada giusta da percorrere

Realisticamente, produrre cibo per così tante persone in futuro richiederà una revisione degli attuali processi agricoli. Oggi ci stiamo già avvicinando ai limiti della produzione alimentare mondiale. Ad esempio, attualmente l’agricoltura utilizza circa il 40% della superficie vegetativa mondiale, mentre la produzione alimentare è responsabile del 70% del consumo di acqua dolce nel mondo². Sarà quindi necessario migliorare la resa. È qui che l’AgTech può giocare un ruolo fondamentale. Integrando nuove tecnologie all’avanguardia nei processi agricoli, gli agricoltori saranno in grado di migliorare l’efficienza e di coltivare di più con meno.

Le aziende stanno già promuovendo un’era di maggiore efficienza, produttività e pratiche eco-consapevoli con una serie di tecnologie avanzate, tra cui:

• L’Internet delle cose (IoT) – I sensori IoT consentono di raccogliere grandi quantità di dati agricoli da analizzare. Questi dati possono essere utilizzati per ottimizzare i processi agricoli e aumentare la produzione. In passato, l’uso di dispositivi connessi nelle aree rurali era spesso limitato a causa dell’accesso inadeguato alle reti di telecomunicazione. Tuttavia, l’arrivo della tecnologia di rete 5G sta contribuendo a cambiare questa situazione.
• Intelligenza artificiale (IA) — L’IA sta svolgendo un ruolo importante nell’aumentare l’efficienza agricola. Ad esempio, i dati provenienti da varie fonti come sensori di nutrienti del suolo, misuratori di flusso d’acqua, registri meteorologici e immagini satellitari ad alta risoluzione possono essere integrati e analizzati da avanzati algoritmi di IA per produrre raccomandazioni personalizzate per gli agricoltori. Utilizzando quantità più precise di input chiave come acqua, fertilizzante e compost, gli agricoltori possono ridurre i costi aumentando allo stesso tempo le rese di produzione.
• Droni — I droni sono un componente chiave dell’agricoltura moderna poiché permettono agli agricoltori di vedere i loro campi dall’alto. Questo è estremamente vantaggioso poiché può rivelare problemi come problemi di irrigazione, variazioni del suolo e infestazioni di parassiti. Inoltre, i droni possono essere utilizzati per migliorare i processi di semina e di spruzzatura delle colture. I sistemi di semina con droni possono ridurre i costi di semina fino all’85%, mentre la spruzzatura aerea delle colture con i droni è fino a cinque volte più veloce rispetto alle tecniche di spruzzatura tradizionali³.

Tutte queste tecnologie stanno contribuendo a trasformare e migliorare i processi tradizionali di agricoltura.

Le preferenze alimentari dei consumatori stanno cambiando

È importante sottolineare che un aumento della popolazione globale non sarà probabilmente l’unica forza a plasmare l’industria agricola nei prossimi anni. Anche il cambiamento dei gusti e delle preferenze dei consumatori avrà la sua influenza.

Dato che la carne di manzo richiede 20 volte⁴ più terra per essere prodotta rispetto alle comuni proteine vegetali come fagioli e lenticchie, questi cambiamenti nella dieta potrebbero comportare un notevole stress aggiuntivo sulle risorse mondiali. Dato che la carne di manzo richiede 20 volte più terra per essere prodotta rispetto alle comuni proteine vegetali come fagioli e lenticchie, questi cambiamenti nella dieta potrebbero comportare un notevole stress aggiuntivo sulle risorse mondiali.

Nel frattempo, nei paesi occidentali, le persone chiedono alimenti più sani. Consapevoli del fatto che una cattiva alimentazione può portare a una serie di malattie tra cui obesità, diabete, malattie cardiache e persino cancro, i consumatori si preoccupano sempre di più di ciò che mangiano. I consumatori moderni vogliono anche sapere che il loro cibo proviene da fonti sostenibili.

Alla luce di questo panorama in evoluzione, nei prossimi anni potrebbero esserci grandi opportunità di investimento nel settore agricolo.

Investire nell’agricoltura

Quando si tratta di investire in agricoltura, ci sono diversi approcci che si possono adottare.

Una opzione è investire in materie prime agricole — i pilastri del settore. Alcune delle principali materie prime agricole includono:

• Grano — il grano è un ingrediente chiave in molti alimenti, tra cui pane, pasta, noodles e cereali.
• Mais — il mais è un alimento di base per molte persone in tutto il mondo e viene spesso utilizzato come mangime per il bestiame.
• Soia — la soia può essere utilizzata per produrre una serie di sostituti della carne.
• Zucchero — lo zucchero è un dolcificante che viene utilizzato in molti alimenti per migliorarne il sapore.

Quando si investe in queste materie prime, in genere è bene adottare un approccio diversificato. Questo perché i loro prezzi possono essere influenzati da una serie di fattori, tra cui la domanda e l’offerta, i modelli meteorologici, le politiche governative, la crescita economica e i tassi di cambio.

Un altro approccio è investire in aziende di produzione agricola. Queste aziende offrono soluzioni per la semina, la raccolta e l’aumento della resa produttiva. Alcuni esempi sono:

• Bayer AG — Bayer è un’azienda leader a livello mondiale nella scienza delle colture che offre un’ampia gamma di prodotti agricoli, tra cui sementi, prodotti chimici per la protezione delle colture e soluzioni di agricoltura digitale. Ha anche una forte presenza nella genetica delle colture, dove sta modificando geneticamente le colture per aumentare la resistenza a parassiti, malattie e condizioni ambientali sub-ottimali.
• Corteva — Corteva è un’importante azienda agricola che offre un portafoglio diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e strumenti per l’agricoltura digitale. Il suo business delle sementi copre una serie di colture, tra cui mais, soia, grano, colza e cotone.
• SOC Quimica y Minera de Chile (SQM) — Il segmento agricolo di SQM si concentra sulla fornitura di fertilizzanti innovativi e soluzioni per la nutrizione delle colture. I suoi fertilizzanti sono progettati per aumentare la resa delle colture, migliorare la salute delle piante e promuovere pratiche agricole sostenibili.

Una terza opzione per gli investitori sono le aziende di macchinari agricoli e tecnologia agricola (o “Agricoltura 4.0”).

Alcuni esempi di aziende che operano in questo settore includono:

• Deere & Company — Deere è uno dei maggiori e più noti produttori di macchine e attrezzature agricole. Attiva in settori come l’IA e i macchinari autonomi, è leader nel settore dell’agricoltura 4.0 con prodotti come trattori elettrici a guida autonoma, irroratori autonomi con droni, soluzioni di irrorazione basate sull’IA (in grado di distinguere tra erbacce e colture e di capire quali piante devono essere irrorate) e software agricoli basati sul cloud in grado di fornire agli agricoltori dati e approfondimenti.
• CNH Industrial — CNH è un’azienda globale che produce macchine e attrezzature per l’agricoltura con vari marchi, tra cui Case IH, New Holland Agriculture e Steyr. Offre trattori, mietitrebbie, attrezzature per il fieno e il foraggio, seminatrici e altro ancora, e sta sviluppando e commercializzando prodotti leader nel settore AgTech.
• Trimble — Trimble è un’azienda americana di hardware e software che fornisce soluzioni avanzate basate sulla localizzazione. Il suo software per l’agricoltura aiuta gli agricoltori a pianificare i loro raccolti, a eseguire i lavori agricoli, a tenere traccia di ciò che accade sul campo e a mantenere registri accurati delle colture.

Questi tipi di aziende sembrano ben posizionate per la crescita nei prossimi anni. Secondo UBS, il mercato dell’Agricoltura 4.0 potrebbe valere 90 miliardi di dollari entro il 2030⁵ rispetto ai 15 miliardi di dollari del 2018.

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Progettato per offrire agli investitori sia un potenziale di crescita a lungo termine che benefici di diversificazione del portafoglio, questo Smart Portfolio offre un’ampia esposizione all’industria agricola poiché investe in:

• Materie prime agricole (inizialmente tramite fondi negoziati in borsa (ETF))
• Scorte di produzione vegetale
• Azioni di macchinari agricoli e tecnologie agricole

Puoi trovare ulteriori informazioni sullo Smart Portfolio AgriWorldWide qui.

Fonti:

1. https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/in-focus/2023/will-we-grow-enough-food.html
2. https://www.fao.org/3/i7959e/i7959e.pdf
3. https://www.technologyreview.com/2016/07/20/158748/six-ways-drones-are-revolutionizing-agriculture/
4. https://www.unep.org/news-and-stories/story/solve-climate-crisis-we-need-rethink-how-we-produce-our-food
5. https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/chief-investment-office/sustainable-investing/2019/food-revolution.html

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