Gli investitori cercano sempre di ottenere il massimo dai propri investimenti. Questa esigenza genera una costante ricerca di dati e informazioni che permettono di raggiungere tale obiettivo. Poiché l’analisi tradizionale non sempre restituisce un’immagine fedele, gli investitori cercano anche informazioni alternative, che possano togliere i dubbi su un possibile investimento. È proprio per questi motivi che la valutazione ESG (performance ambientali, sociali e di governance di un’azienda) è stata una tendenza importante nell’ultimo decennio. Gli investitori vogliono infatti accedere a informazioni alternative sulle aziende, in grado di fornire prospettive diverse riguardo ai punti di forza o di debolezza di una azienda e alla sua resilienza di fronte alle sfide future.
Comprendiamo l’importanza delle valutazioni ESG e, grazie alla partnership che abbiamo siglato con ESG Book, puoi consultare i punteggi ESG relativi a oltre 2.700 titoli sulla nostra piattaforma. Questi punteggi possono fungere da base di partenza per includere le questioni ESG nelle tue decisioni d’investimento.
In che modo, quindi, puoi utilizzare i dati ESG nell’ambito della tua strategia d’investimento? Ecco cinque opzioni.
Impact investing
L’obiettivo di questa strategia d’investimento consiste nel generare un impatto ambientale o sociale positivo, in aggiunta ai profitti finanziari. Nell’ambito di questa strategia, gli investitori forniscono capitale per affrontare le principali problematiche a livello mondiale, investendo in settori come le energie rinnovabili, l’agricoltura sostenibile, l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Gli investitori possono concentrarsi su un approccio generale, oppure scegliere una specifica tematica tra le diverse categorie ESG. Ad esempio, gli investitori potrebbero dedicarsi alle società di gestione dei rifiuti e stilare un elenco di tutte le aziende che affrontano questo problema, legato a doppio filo alle questioni ambientali.
Integrazione ESG
Questa strategia consiste nella combinazione dei dati ESG con l’analisi finanziaria tradizionale per prendere decisioni d’investimento. Scegliendo questo approccio, gli investitori integrano i fattori ESG e i fattori tradizionali per valutare i profili di rischio/rendimento dei potenziali investimenti.
Screening di inclusione
Con questo approccio, gli investitori analizzano il mercato alla ricerca di società che soddisfano determinati criteri ESG. Ad esempio, un investitore potrebbe essere interessato alle società che hanno i punteggi ESG più elevati in uno specifico settore.
Screening di esclusione
Questo approccio si basa sull’esclusione di aziende o settori i cui comportamenti non sono in linea coi principi ESG. Adottando un approccio di esclusione, un investitore può scartare le aziende che operano in settori come il tabacco, la produzione di armi, il gioco d’azzardo e i combustibili fossili.
Portafoglio orientato
In questa strategia, gli investitori allocano una parte del proprio portafoglio basandosi su considerazioni d’investimento tradizionali, e la restante parte del portafoglio tenendo in considerazione le questioni ESG. L’idea generale è quella, comunque, di avere un portafoglio più “orientato” agli investimenti ESG rispetto agli investimenti non ESG.
L’ESG può accrescere il valore
Uno dei vantaggi dell’utilizzo di strategie d’investimento ESG consiste nella capacità di dare un valore aggiunto ai tuoi investimenti. Tutti noi investiamo perché vogliamo ottenere dei profitti. L’ESG ti fornisce dati alternativi per ampliare i tuoi criteri di valutazione delle aziende prima di effettuare un investimento. Queste informazioni aggiuntive potrebbero far emergere nuove opportunità d’investimento che, al contrario, l’analisi tradizionale non sarebbe in grado di evidenziare. Puoi consultare ulteriori informazioni su come utilizzare i punteggi ESG qui.
La presente comunicazione è esclusivamente a scopo informativo e didattico e non deve essere considerata come un consiglio d’investimento, una raccomandazione personale, un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi prodotto finanziario. Questo materiale è stato preparato senza tenere conto degli obiettivi d’investimento o della situazione finanziaria di specifici destinatari e non è stato predisposto in conformità ad eventuali requisiti legali e normativi per la promozione di una ricerca indipendente. Qualsiasi riferimento alle performance passate o future di uno strumento finanziario, di un indice o di un prodotto di investimento preassemblato non è, e non deve essere considerato, un indicatore affidabile di eventuali risultati futuri. eToro non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione.