Gli Smart Portfolio “basati sulle persone” di eToro (GainersQtr, SharpTraders e ActiveTraders) rappresentano la vera essenza della piattaforma eToro. Sfruttando la potenza di strumenti all’avanguardia nell’ambito degli investimenti quantitativi, i dati di milioni di trader e l’apprendimento automatico – finalizzato a imparare dai dati storici per massimizzare le probabilità di successo in futuro – l’obiettivo di queste strategie consiste nell’individuare gli investitori che statisticamente hanno maggiori probabilità di ottenere rendimenti superiori rispetto alla media del mercato nei mesi a venire, senza tuttavia correre rischi eccessivi. Ci piace considerare questi Smart Portfolio come gli elementi costitutivi ideali per la creazione di un portafoglio d’investimento diversificato. Grazie a queste strategie d’investimento, puoi avere la tua squadra di top trader che lavorano per te giorno e notte.
Nonostante in passato gli Smart Portfolio basati sulle persone abbiano ottenuto buoni risultati – con performance regolarmente superiori rispetto ai principali indici, sia nei mercati rialzisti che in quelli ribassisti – di recente abbiamo deciso che era arrivato il momento di perfezionarli ulteriormente. Volevamo creare una distinzione più netta fra le tre diverse strategie coinvolte. Desideravamo inoltre affinare il processo di selezione degli investitori, per assicurarci di individuare i trader dalle performance più coerenti su eToro e migliorare le possibilità di generare significativi ritorni sugli investimenti, minimizzando il rischio. Ecco alcuni aspetti chiave da conoscere riguardo al processo d’investimento e ai recenti cambiamenti introdotti.
Nuovi obiettivi e profili di rischio
Iniziamo con una breve presentazione dei tre Smart Portfolio basati sulle persone e con l’analisi dettagliata dei rispettivi obiettivi e profili di rischio.
Come in passato, tutte queste strategie si basano sui trader di eToro. Ogni portafoglio è costituito da 20 investitori che fanno trading di asset come azioni, indici, ETF, criptovalute, materie prime, valute e molti altri. Adesso, tuttavia, i tre portafogli sono caratterizzati da obiettivi d’investimento e profili di rischio distinti.
Tutte e tre le strategie sono considerate a rischio “moderato” grazie all’elevato livello di diversificazione e ai meccanismi di gestione del rischio incorporati (che illustreremo nel dettaglio più avanti); tuttavia, all’interno di questo range, i livelli di rischio sono diversi. GainersQtr presenta il rischio più basso, SharpTraders un livello di rischio medio e ActiveTraders un rischio relativamente più elevato. Inoltre, come sempre accade quando si parla di investimenti, i potenziali guadagni sono direttamente proporzionali al livello di rischio assunto. Di tutte e tre le strategie, ActiveTraders è quindi il portafoglio concepito per ottenere i rendimenti più elevati.
Il portafoglio più adatto a te varia in funzione dei tuoi obiettivi finanziari e tolleranza al rischio:
- Se cerchi rendimenti concreti, ma hai una tolleranza al rischio relativamente bassa, GainersQtr potrebbe essere la scelta migliore per te.
- Se sei propenso a correre rischi leggermente maggiori, con l’obiettivo di ottenere rendimenti superiori alla media, SharpTraders potrebbe rappresentare una buona scelta.
- Se infine ti senti a tuo agio nell’assumere un livello di rischio più elevato, con la finalità di ottenere rendimenti elevati, ActiveTraders potrebbe fare al caso tuo.
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Il processo di selezione in tre fasi
Per quanto riguarda il modo in cui i trader vengono selezionati per gli Smart Portfolio, la procedura è stata interessata da cambiamenti significativi. Impieghiamo ora una procedura articolata in tre fasi, appositamente concepita per individuare gli investitori con performance coerenti e che siano stabili e allineati al rischio. 
Nella prima fase del processo di selezione, analizziamo il nostro panorama di investitori alla ricerca dei migliori trader. In questa fase, cerchiamo gli investitori con un’attività di trading significativa, una storia comprovata nel medio-lungo periodo sulla piattaforma eToro, un cospicuo capitale investito in una vasta gamma di asset e strumenti, nonché un livello di rischio in linea con i propri obiettivi. Questo processo è estremamente selettivo nei confronti dell’elevato numero di trader presenti sulla nostra piattaforma.
Il passaggio successivo consiste nell’identificare i trader che sono in grado di generare performance in modo coerente. L’obiettivo di questa fase è trovare i trader più competenti. A tal fine, utilizziamo strumenti statistici avanzati per classificare le performance degli investitori in due ambiti principali: beta e alfa. Il parametro beta rappresenta la suscettibilità dell’investitore alle condizioni di mercato. Un beta pari a 1,0 significa che, se il mercato aumenta del 2%, l’investitore guadagna il 2%. Allo stesso modo, se il mercato scende del 2%, anche il portafoglio dell’investitore subisce un calo del 2%. Al contrario, l’alfa è la frazione dei rendimenti di un trader che non è una diretta conseguenza dell’andamento dei mercati. In altre parole, misura la capacità dell’investitore di sovraperformare il mercato. Analizzando sia il beta che l’alfa, siamo in grado di individuare i trader che hanno comprovate capacità di ottenere performance superiori a quelle del mercato.
L’ultima fase prevede un’analisi approfondita dei portafogli dei trader. L’obiettivo è quello di selezionare i 20 migliori investitori con strategie diverse, i cui portafogli non abbiano un elevato grado di correlazione. Lo facciamo al fine di ottimizzare la creazione di ogni portafoglio e garantire che gli Smart Portfolio siano altamente diversificati.
Gestione del rischio
Al pari dei precedenti portafogli, anche i nuovi portafogli presentano un meccanismo di stop loss integrato, che funge da strumento per la gestione del rischio. Per GainersQtr e SharpTraders, lo stop loss è pari al 5%. Per ActiveTraders è invece del 10% (rispetto al 5% del passato), in modo da poter affrontare un livello più elevato di volatilità. Quindi, ad esempio, se un trader del portafoglio GainersQtr subisce un calo del portafoglio del 5%, viene attivato lo stop loss, la posizione del trader viene liquidata e il capitale rimanente viene mantenuto sotto forma di liquidità fino al successivo ribilanciamento del portafoglio.
I portafogli vengono ribilanciati con cadenza trimestrale (oppure a discrezione di eToro, a seconda delle condizioni di mercato), dando così ai trader il tempo di sovraperformare e garantendo, al contempo, che la strategia sia in linea con le tendenze del mercato. Il fatto che ogni singolo trader abbia il proprio livello di stop loss significa che, anche se qualche trader dovesse ottenere rendimenti peggiori rispetto al mercato, col conseguente blocco delle negoziazioni, la strategia può continuare a sfruttare altre opportunità di investimento.
Questa funzionalità di stop loss, combinata con l’elevato livello di diversificazione all’interno dei singoli portafogli (azioni, indici, ETF, materie prime, criptoasset, ecc.), alla distribuzione geografica degli investitori (i trader operano in tutto il mondo, il che significa che hanno esperienza in diverse aree di mercato) e alla bassa correlazione fra i portafogli dei trader, implica che gli Smart Portfolio siano costituiti in modo solido dal punto di vista della gestione del rischio.
Inoltre, naturalmente, chi investe in questi Smart Portfolio può impostare i propri livelli di stop loss personali per ridurre ulteriormente il rischio.
Il tuo team di trader esperti
Vantando milioni di trader e investitori registrati, che generano ogni giorno miliardi di metriche finanziarie, eToro è l’ambiente perfetto per le tecnologie avanzate di analisi dei dati. Utilizzando tecnologie all’avanguardia come l’apprendimento automatico, possiamo sfruttare la colossale quantità di dati disponibili per creare rivoluzionarie strategie d’investimento basate sui dati.
Investendo negli Smart Portfolio basati sulle persone di eToro, puoi sfruttare le capacità e le competenze dei migliori trader del mondo, cogliendo le innumerevoli opportunità che i mercati finanziari mondiali hanno da offrire.
Desideri investire nei migliori trader, utilizzando il nuovo algoritmo di apprendimento automatico e mantenendo un basso livello di rischio? GainersQtr potrebbe essere il portafoglio giusto per te. Hai un’elevata tolleranza al rischio? ActiveTraders può essere il portafoglio che fa al caso tuo. Il tuo approccio si colloca a metà strada fra i due precedenti? SharpTraders potrebbe rappresentare per te la scelta migliore.
Il Copy Trading non costituisce una consulenza d’investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere rapidamente il proprio denaro per via della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi valutare se hai compreso il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre un rischio così elevato di perdere il tuo denaro.
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