Il existe différents types de traders, chacun ayant sa propre manière d’investir et de percevoir les marchés. Choisir son type de trading selon ses forces est essentiel. Scalper, intraday, swing trader, value ou growth investor, eToro vous aide à définir votre stratégie.
Il existe plusieurs types de traders, chacun ayant une approche unique des marchés. Qu’il s’agisse de scalping, de trading intraday, de swing trading ou d’investissement à long terme, chaque méthode repose sur des stratégies spécifiques, adaptées aux objectifs et à l’appétit pour le risque de chacun.
Traders vs. Investisseurs : des différences à conjuguer
Traders et investisseurs ont des approches différentes : les traders visent des résultats rapides avec des transactions fréquentes sur le court terme. En revanche, les investisseurs adoptent une stratégie à long terme, cherchant à faire fructifier leur capital sur plusieurs années.
Certaines personnes se basent sur des outils mathématiques et graphiques pour analyser l’évolution des marchés financiers, en privilégiant une analyse technique et un horizon court. D’autres, quant à elles, croient dans le projet d’une entreprise ou un secteur et misent sur le long terme, en se concentrant souvent sur les actions ou indices.
Les personnes à l’aise avec les outils technologiques sont plus enclines à faire du trading, tandis que celles ayant une approche plus prudente privilégient l’investissement. Cependant, cette distinction est générationnelle : un profil n’exclut pas l’autre, de nombreux traders adoptant aussi une approche d’investisseur.
Le scalper, un trader en compétition avec les machines
Les scalpers sont des traders actifs qui maintiennent leurs positions pendant quelques secondes à quelques minutes. Leur objectif principal est d’exploiter de petites variations de prix sur des périodes courtes et multiplier les opérations tout au long de la journée pour maximiser les opportunités.
Les scalpers se concentrent principalement sur le marché des changes, réputé pour sa grande liquidité. Ils réalisent des transactions rapides, souvent sur des paires comme l’euro/dollar (EUR/USD), cherchant à profiter de petites variations de prix sur de très courtes périodes.
Pour pratiquer le scalping, il est essentiel de posséder une grande capacité d’attention et de concentration, une expérience des marchés financiers, ainsi qu’une maîtrise des outils d’analyse technique. De plus, une disponibilité élevée est nécessaire pour saisir les opportunités rapidement et réagir en temps réel aux fluctuations du marché.
Avec l’essor du trading haute fréquence, il devient difficile pour un individu seul de scalper efficacement, car la puissance de calcul informatique l’emporte. Les scalpers doivent désormais utiliser des outils technologiques coûteux, ce qui pousse souvent les traders individuels vers d’autres stratégies.
Les scalpers sont des traders purs et durs. Ils gardent leurs positions généralement quelque secondes, quelques minutes au maximum.
Le Swing Trader
Le swing trader conserve ses positions 2 à 6 jours, parfois quelques semaines, mais cela reste rare. Cette stratégie, d’abord développée sur le forex, s’est étendue à d’autres marchés financiers. Les coûts overnight doivent être pris en compte pour évaluer la rentabilité de ce type de trading.
Le swing trader utilise des outils d’analyse technique performants pour prendre ses décisions. Il se base principalement sur des outils graphiques ou des indicateurs mathématiques (bandes de Bollinger, droites de Fibonacci, support de résistance, etc.) pour essayer d’identifier des patterns ou des comportements-types dans les évolutions de prix.
Néanmoins, le swing trader tient également compte de l’actualité brûlante et fait dès lors appel à l’analyse fondamentale dans une moindre mesure. Si l’on prend en compte les différents types de traders, c’est l’un des profils qui requiert les compétences techniques les plus pointues.
Conseil : Adaptez vos positions aux tendances et gérez les coûts overnight pour optimiser votre rentabilité.
Pour pratiquer le swing trading, il est essentiel de posséder la capacité de garder la tête froide et de s’en tenir à sa stratégie, une maîtrise des outils d’analyse technique et graphique, ainsi qu’une bonne connaissance de l’actualité des marchés financiers. Une réactivité et une disponibilité élevées sont également nécessaires.
Le trader intraday
Les traders intraday, entre scalpers et swing traders, ouvrent et clôturent leurs positions le même jour, évitant les frais de garde. Ils effectuent moins de trades qu’un scalper mais visent des résultats plus élevés par transaction, tout en suivant une logique de volume avec de nombreuses opérations.
Pour pratiquer le trading intraday, il est essentiel de maîtriser les outils d’analyse technique et d’avoir une expertise en analyse graphique. Une grande réactivité et une disponibilité élevée durant la journée sont nécessaires, tout comme une discipline et une maîtrise de soi pour suivre une stratégie de manière rigoureuse.
L’investisseur sur le long terme
L’investisseur long terme, ou trader de position, adopte une stratégie différente des traders court terme. Il conserve ses positions sur plusieurs mois, voire années, avec un effet de levier nul ou faible pour limiter les frais de garde, misant sur une croissance durable.
L’investisseur sur le long terme se base principalement sur une analyse fondamentale pour sélectionner ses investissements. Il investit généralement sur le marché des actions ce qui lui permet de profiter des dividendes. Les investisseurs à long terme peuvent également suivre des indices clés comme le CAC 40.
Pour investir sur le long terme, il est essentiel de faire preuve de patience et de ne pas se laisser impressionner par la volatilité du marché. Il est également important d’avoir suffisamment de liquidités pour maintenir sa position, tout en étant capable de s’adapter et de réagir en fonction des évolutions du marché.
Cette stratégie s’avère souvent lucrative pour investir sans subir trop de pression. L’investisseur à long terme est moins sensible à la volatilité du marché ou à l’actualité. Il peut se permettre de faire le dos rond en cas d’imprévu.
Conseil: eToro fournit de nombreux indicateurs financiers (marge brute, marge opérationnelle, etc.) liés aux différentes entreprises présentes sur la plateforme afin de pouvoir évaluer vos investissements long terme en connaissance de cause.
Le Value Investor
Le value investor se concentre sur les actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque, identifiée via l’analyse fondamentale. Convaincu que les marchés font des erreurs d’évaluation, il investit pour profiter de ces opportunités, en misant sur une future réévaluation des actifs.
Même s’il a fait ses preuves, l’investissement dans la valeur fait l’impasse sur des opportunités dans le contexte actuel. En effet, de nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur technologique, sont évaluées sur la base d’un élément intangible qu’il est difficile voire impossible de quantifier.
L’investissement dans la valeur est un exemple typique de stratégie d’investissement plus conservatrice. Cette stratégie fait abstraction du sentiment du marché pour se baser sur des outils plus cartésiens. Les risques sont généralement plus mesurés mais les perspectives de rendement également.
Le Growth Investor
Le growth investor investit en actions pour réaliser une plus-value, misant sur le potentiel de croissance d’une entreprise ou d’un produit. Cette stratégie, courante dans les secteurs en évolution rapide, repose davantage sur les perspectives de développement que sur la valeur actuelle des actifs.
Le growth investor cible les entreprises à fort potentiel de croissance, souvent dans des secteurs comme la technologie. Contrairement au value investor, il ne se concentre pas sur la valeur intrinsèque des actions, mais sur leurs perspectives d’expansion et de performance future.
Quelle stratégie de trading choisir ?
Si certains traders optent pour une spécialisation, comme le day trading, d’autres préfèrent combiner plusieurs tactiques. Autrefois, se concentrer sur une stratégie précise était une nécessité incontournable. Aujourd’hui, cette approche s’est diversifiée, offrant plus de flexibilité.
Avec la fonction CopyTrader d’eToro, le trading devient plus accessible. Autrefois, le temps disponible était crucial, mais aujourd’hui, il suffit de suivre un trader adoptant la stratégie qui vous convient. Vous pouvez même combiner plusieurs approches pour optimiser les compétences d’autres traders.
Conseil : Vous pouvez choisir de réaliser vos propres trades, par exemple selon un modèle de value investor, mais également de suivre un day trader pour dynamiser votre rendement.
En résumé
Il existe autant de types de traders que de profils. En répondant à trois questions clés, vous pourrez définir la stratégie qui correspond à votre personnalité et état d’esprit. Votre approche du risque, vos rendements sous pression ou votre recherche d’un investissement serein guideront votre choix.
L’Académie eToro vous aidera à définir la stratégie de trading la mieux adaptée à votre personnalité.
Foire aux questions
- Quel est le type de trading le plus rentable ?
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Le type de trading le plus rentable est le trading sur le Forex. Vous pouvez utiliser le day training, les stratégies de canal et autres selon vos préférences.
- Quel type de trading choisir quand on est débutant ?
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Si vous débutez, l’idéal est de commencer par le swing trading. C’est le type de trading idéal car les règles sont simples à comprendre et à respecter et l’analyse des cours de bourse est plutôt aisée.
- Quel est le marché le plus facile à trader quand on débute ?
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Si vous débutez, le marché américain est le plus facile à trader. C’est en partie en raison des nombreuses possibilités de négociation qu’il offre. Mais c’est aussi un marché dynamique et réactif avec de grandes liquidités, idéal pour débuter.
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