QUELLE STRATÉGIE ADOPTER
SUR LE FOREX ?

Le Forex, en tant que plus grand marché au monde, permet aux investisseurs et traders de spéculer sur les hausses et les baisses de valeurs des devises internationales. Le fonctionnement du marché des changes est relativement simple et les facteurs d’influence faciles à appréhender, l’accès aux devises est aisé. 

Néanmoins, comme pour tout investissement, il est nécessaire d’adopter une stratégie personnelle qui correspond à vos propres objectifs et à votre profil. Découvrez quelles sont vos options pour négocier sur le marché des changes.

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Il n’est pas nécessaire de disposer de fonds importants pour commencer à investir sur le Forex et trader les paires de devises. Ce marché s’avère en outre facilement accessible, ouvert 24h sur 24, 5 jours sur 7. 

De plus en plus d’investisseurs individuels sont séduits par son accessibilité, sa facilité de compréhension, et les avantages qui peuvent être apportés à leur portefeuille. 

Une fois que vous avez compris la dynamique de ce marché, les mouvements de prix et leurs facteurs d’influence, vous pouvez élaborer une stratégie en cohérence avec votre profil d’investisseur.

Elle vous permettra de déterminer plusieurs éléments essentiels au trading Forex, tels que :

• vos points d’entrée et de sortie sur le marché
• la configuration de vos Stop-Loss
• la façon dont vous incluez les devises dans la gestion de votre portefeuille 
• la discipline nécessaire pour poursuivre vos objectifs financiers en dépit des imprévus et des risques encourus

Qu’est-ce qu’une stratégie de trading Forex ?

Quand il s’agit d’investissement, quel que soit le marché sur lequel vous souhaitez négocier, établir une stratégie est fondamental, notamment pour vous assurer que vos démarches serviront vos objectifs ainsi que pour conserver à tout moment une discipline, un cadre que vous vous êtes fixé.

Il s’agit de définir votre méthodologie, et la façon dont vous abordez chaque marché, selon ses caractéristiques et spécificités. 

En ce qui concerne le Forex, vous devez déterminer sur quels éléments d’analyse vous fondez vos décisions, quels sont les signaux qui vous semblent pertinents pour entrer et sortir de vos positions, et dans quelle mesure vous décidez d’allouer votre capital aux devises sur le marché des changes.

Comme dans tout investissement, il existe autant de stratégies que d’individus. Cependant, certaines lignes directrices peuvent vous aider à composer votre propre approche. Il est recommandé de s’intéresser à plusieurs facteurs déterminants :

• votre profil d’investisseur, et les décisions que vous avez prises (horizon de placement ; type d’approche conservatrice, modérée ou agressive ; tolérance au risque ; le temps disponible pour la gestion de votre portefeuille ; vos capacités financières…)
• les diverses analyses, indicateurs et outils utiles à l’étude du Forex qui vous correspondent
• la volatilité, le risque et le rendement espéré pour chaque devise ou paire de devises

Au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez peaufiner votre stratégie et ajuster certains paramètres au besoin, en fonction des résultats obtenus. L’important est de comprendre ce que vous apporte cette stratégie, ainsi que les raisons de son succès ou éventuellement de ses défaillances.

Exemples de stratégie de trading Forex

Chaque investisseur est unique, avec ses propres capacités, sa situation de départ et ses objectifs personnels, ses affinités, son appétit pour le risque, etc. C’est la raison pour laquelle il ne peut y avoir une seule méthode, ni même de meilleures stratégies que d’autres. Tout dépend de votre profil.

Vous avez le choix de suivre des stratégies populaires, prédéfinies et éprouvées, et de les adapter, ou bien de composer à votre guise votre propre approche. Découvrez ci-dessous certaines pistes populaires pour trader le Forex :

La stratégie de day trading (intraday)

Cette méthode implique d’ouvrir et de fermer les mêmes positions sur une même journée de trading. Les traders intra-journaliers ne conservent pas leurs positions pendant la nuit, c’est une stratégie favorisée par beaucoup d’investisseurs.

Le day trading est souvent considéré comme moins risqué – notamment parce qu’il n’y a pas de commissions overnight ni de possibilité de basculement en l’absence du trader – tout en pouvant générer des profits avantageux si les analyses sont rondement menées et les positions judicieusement exécutées.

Cette stratégie nécessite une analyse technique pointue et soutenue, tout au long d’une session de trading, pour pouvoir obtenir des résultats sur ce court laps de temps. Les indicateurs sélectionnés jouent un rôle primordial, afin que le trader détecte les meilleurs points d’entrée et de sortie sur les variations de taux d’une paire de devises spécifique.

Par exemple, à la lecture du graphique sur le cours GBPUSD ci-dessous, vous pouvez constater une tendance baissière entre 00:00 et 07:50. Les positions ouvertes peuvent alors souffrir de cette baisse nocturne, sans surveillance, tandis que les day traders n’ont pas à se soucier de ce genre de chute, leur position aura été clôturée avant.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source : eToro

Le scalping sur Forex

Les scalpeurs ouvrent et ferment plusieurs positions sur une même tendance, au lieu de communément ouvrir la position au début de la tendance, et de la clôturer au signal de sa fin.

Ces positions portent sur une ou plusieurs paires de devises, de façon rapide et succincte, pouvant s’étendre de quelques secondes à quelques minutes, dans un rythme intensif. 

Le but est de gagner seulement quelques pips à la fois, pour un rendement réalisé à partir de faibles profits multiples, plutôt qu’à partir de plus rares profits importants. Le graphique ci-dessous vous montre des exemples de positions prises par un scalpeur.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source : eToro

Selon les conditions générales sur eToro, le scalping est une technique de trading indisponible sur la plateforme.

Afin d’en savoir plus sur ces termes, référez-vous aux conditions générales via le lien suivant : eToro

Le swing trading sur le Forex

Le swing trading est une approche à plus long terme que celles précédemment exposées, mais plus courte que le trading de positions. Cette méthode consiste à tenir les positions sur plusieurs heures, jours ou semaines, pour profiter des fortes tendances analysées sur le marché. Elle repose sur la volatilité du marché.

L’enjeu n’est pas de surveiller les variations ponctuelles à la hausse ou à la baisse, mais de saisir l’émergence d’une tendance durable, globale et plus importante. Afin de spéculer sur la baisse et la hausse des valeurs, les swing traders recourent souvent aux CFD. 

Ce type de stratégie correspond à la devise « acheter bas, vendre haut ». Cela consiste à acquérir un actif lorsque l’on pressent la fin d’une tendance baissière ou d’un mouvement baissier court, soit un creux, et l’évolution prochaine vers une tendance haussière. 

On peut ainsi revendre après le rebond, à un prix supérieur, ou dès que la tendance semble se stabiliser. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez observer deux creux consécutifs qui représentent une opportunité d’achat pour le swing trader, au cours d’une tendance haussière.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source : eToro

La stratégie de trading de position

Cette approche est davantage semblable à l’investissement traditionnel, en tant que stratégie à moyen et long terme. Il s’agit ici de conserver une position sur une devise pendant un certain temps, sans surveiller étroitement les variations ponctuelles sur le Forex. 

Il est souvent conseillé, pour faire face aux épisodes de volatilité négative, de disposer de fonds suffisamment conséquents pour tenir sur la longueur, et ainsi profiter de tendances durables. 

L’analyse fondamentale est la clé de cette stratégie, puisqu’elle est fondée sur l’étude des devises et de leur nature intrinsèque, ainsi que des facteurs d’influence, qui peuvent laisser présager ces mouvements de prix à long terme. Ces positions peuvent être maintenues pendant plusieurs semaines, mois, voire années.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source : eToro

Comment développer votre propre stratégie pour trader le Forex

Il est important de se poser les bonnes questions pour établir quelles stratégies peuvent fonctionner pour vous, personnellement, et sur quel marché exactement. Le timing et le contexte sont eux aussi importants, puisqu’une stratégie a ses limites et ne peut être performante dans toutes les situations.

Développer une stratégie est donc un véritable challenge pour tout trader souhaitant trader sur le Forex. En cas de doute, vous avez la possibilité d’ouvrir un compte démo. Cela peut être une opportunité pour tester votre stratégie sans capital engagé, sans risque. 

Ces fonds virtuels vous permettront d’accéder à diverses paires de devises, et d’éprouver votre méthode pour chaque situation. Si celle-ci est fructueuse, vous pouvez ensuite la mettre en application en situation réelle en ouvrant un compte pour investir votre capital. 

D’autre part, vous devez aborder le Forex avec flexibilité. En effet, certains changements radicaux, des « paradigm shifts », peuvent survenir et modifier votre vision du marché ainsi que son fonctionnement. 

Votre stratégie peut devenir dépassée, et vous devez être prompt à réagir à ce type d’événements, à anticiper les facteurs de risque, et à modifier si besoin votre approche pour que celle-ci reste performante.

Hormis ces facteurs que vous ne pouvez contrôler, il est également recommandé de se montrer réaliste et cohérent avec votre situation personnelle et le type de stratégie qu’elle vous permet. 

Évaluez objectivement votre temps disponible, vos compétences, votre capital, votre tolérance au risque. La gestion du risque et la gestion de votre temps sont des éléments fondamentaux pour déterminer votre meilleure approche.

En résumé

Il est possible d’employer différentes stratégies en même temps, pour des objectifs etperformancescomplémentaires, tant que cela correspond à votre profil et vos ambitions financières globales.

Il y a de fortes chances pour que vous ayez une prédilection pour l’une ou plusieurs d’entre elles, mais il convient de garder à l’esprit que votre flexibilité est très importante, tout autant que votre discipline. 

Il faut donc d’une part vous tenir à une stratégie qui fonctionne sans céder à l’investissement émotionnel, mais aussi vous assurer régulièrement que votre approche vous aide à accomplir votre but. Dans le cas contraire, c’est alors qu’il faudra l’adapter.

Pour parvenir à cet équilibre, rester à l’affût des nouvelles et analyses récentes, enrichir vos connaissances et gagner en expertise par vos recherches sont les meilleures attitudes à adopter, comme pour tout investissement.

Pour vous aider, accédez à l’Académie eToro et bénéficiez de contenus divers et variés pour tous niveaux, de débutants à confirmés. 

Quiz

Foire aux questions

À quel moment le volume de transactions sur le Forex est-il le plus important ?

Les volumes de trading et de transactions sont toujours au plus haut lorsque deux des centres majeurs de trading Forex sont ouverts en même temps. Par exemple, les marchés de Londres et de New-York sont ouverts en même temps, entre 13:00 et 17:00 GMT, et 8:00 – 12:00 EST. 

Ces fenêtres d’ouverture constituent des occasions pour les traders à court terme, qui sont alors plus nombreux. De plus, certains événements et certaines annonces tendent à accroître l’activité de façon ponctuelle sur le Forex. 

Combien de trades exécutent les day traders par session ?

Il n’y a pas de nombre précis, ni de norme spécifique à observer pour le day trading. Tout dépend des profils et des occasions au jour le jour. Il faut retenir que le day trading permet aux traders de minimiser le risque sur leur positions, et implique une certaine cadence de trading pendant la journée, pour tenir des positions de seulement quelques secondes à quelques minutes. 

Quels sont les facteurs influençant les taux sur le Forex ?

L’analyse technique peut généralement prévoir et expliquer les variations à court-terme sur le Forex. Elle permet notamment de déceler et démontrer les anomalies sur le marché, par rapport aux prévisions des analystes financiers et économiques, et de mettre en évidence la psychologie du marché. 

L’analyse fondamentale permet quant à elle de prévoir des mouvements et tendances durables selon la qualité de la devise elle-même, et des facteurs qui lui sont associés, comme les taux d’intérêts, l’inflation, les événements géopolitiques. Ce sont ces éléments qui ont un impact à long-terme sur les prix des devises.