La fin d’année 2023 haussière a laissé les investisseurs réfléchir aux perspectives des meilleures actions à choisir en 2024. Stimulés par la possibilité pour les banques centrales de baisser les taux d’intérêt, certains investisseurs se dirigent vers des actifs à risque.
Choisir les meilleures actions pour votre portefeuille offre la chance d’intégrer une gestion du risque tout en optimisant le potentiel de rendement. Il est crucial de rester attentif aux tendances économiques mondiales, évolutions géopolitiques et innovations technologiques, qui peuvent influencer la performance des actions sélectionnées.
NVIDIA (NVDA)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Le concepteur de puces NVIDIA occupe une position forte dans les secteurs en croissance du jeu et de l’IA. Sa domination découle d’un historique d’avancées pionnières dans la technologie de traitement parallèle dans les GPU (processeurs graphiques), utilisées dans les deux industries.
- Les ventes de puces graphiques ont atteint 11,9 milliards de dollars en 2023, représentant ainsi plus de la moitié du chiffre d’affaires total de NVIDIA. Tant que la demande de GPU continue de croître, des gains supplémentaires sont attendus pour le prix de l’action.
- NVIDIA investit également dans de nouvelles sources de revenus : elle s’intéresse notamment à l’informatique quantique et aux solutions pour les véhicules autonomes. Ceci reflète la volonté de l’entreprise de réduire sa dépendance à l’égard du marché des puces graphiques.
- L’avance technologique de NVIDIA sur ses concurrents est démontrée par le produit de pointe NVIDIA DRIVE™ PX2, qui a consolidé sa position en tant que partenaire évident pour les constructeurs automobiles développant des véhicules autonomes.
- La relative immaturité du secteur de l’intelligence artificielle pourrait laisser les investisseurs se demander quelle est la meilleure action IA à choisir. Les produits NVIDIA peuvent être utilisés dans des domaines allant du machine learning à la gestion des données.
- Meta s’est engagé à dépenser des milliards dans les puces de NVIDIA en 2024. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé des plans pour que l’infrastructure informatique de Meta intègre 350 000 cartes graphiques Nvidia H100 d’ici fin 2024.
Votre capital est à risque. Pour plus d’informations, rendez-vous etoro.com/trading/fees.
First Solar (FSLR)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Opérant depuis 1999, la société d’énergie durable First Solar offre aux investisseurs la sécurité associée aux entreprises bien établies et aux industries en croissance, ainsi que le potentiel de rendements étant donné le développement de technologies de pointe sur le marché.
- La hausse continue des températures moyennes mondiales devrait maintenir le changement climatique au sommet de l’agenda politique. Un manque d’investissements alternatifs dans le secteur des énergies renouvelables est susceptible de soutenir le prix de l’action de First Solar.
- Cet avantage concurrentiel place First Solar comme un acteur majeur dans un secteur en vogue. La société a développé des produits innovants tels que des modules photovoltaïques (PV) à couches minces en tellurure de cadmium (CdTe).
- Ceux-ci offrent plusieurs avantages par rapport aux modules à base de silicium traditionnels, notamment une plus grande efficacité et durabilité à moindre coût. Des panneaux solaires bifaciaux innovants peuvent augmenter l’efficacité de la production d’énergie de 15 %, mais à l’avenir, First Solar vise 35 %.
- Soutenues par le bilan de la société, les résultats du troisième trimestre de 2023 affichent une croissance annuelle des revenus de 27,4 %. Les analystes prédisent que le Bénéfice Par Action (Earnings Per Share) devrait augmenter de 65 % en 2024, passant de 7,98 $ (2023) à 13,19 $.
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Schlumberger (SLB)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Fondée en 1926, Schlumberger est un opérateur leader dans le secteur des services pétroliers. Ce dernier fournit des services à une clientèle internationale d’explorateurs et de producteurs de gaz.
- Les opérations mondiales offrent un degré d’isolation contre le risque géopolitique. Ils présentent aux investisseurs des opportunités de soutenir les plans d’expansion des producteurs de pétrole non russes.
- Le prix de l’action Schlumberger (SLB) a triplé depuis les creux de prix lors de la pandémie de 2020. La hausse impressionnante et constante du prix consolide SLB en tant qu’action de momentum de premier plan à acheter en 2024.
- Bien qu’investir dans le secteur des combustibles carbonés semble être en contradiction avec le mouvement vers les énergies renouvelables, Schlumberger investit dans l’innovation. L’intention est de se diversifier dans la capture du carbone et l’énergie géothermique.
- Les revenus des opérations établies permettent également à la société de s’engager dans des rachats réguliers. Un taux de distribution de la société de 29,1 % signifie que les investisseurs ont bénéficié d’un rendement de dividende de 2,06 %.
- Une économie mondiale dynamique tout au long de 2024 pourrait démarrer un cercle vertueux d’investissement et de dépenses. Cela augmenterait la demande de matières premières, et en facilitant le traitement de celles-ci, Schlumberger pourrait être bien positionné.
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Constellation Brands (STZ)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Fabricant de bière, vin et spiritueux, Constellation Brands est la troisième plus grande brasserie des États-Unis, prévoyant d’afficher une impressionnante croissance de ses revenus à deux chiffres dans les prochaines années.
- En veillant à ce que l’augmentation des dépenses ne corresponde pas aux gains supplémentaires, la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise devrait conduire à des flux de trésorerie robustes. Celle-ci pourrait attirer l’attention de nouveaux investisseurs intéressés par les actions de croissance.
- Le changement de dynamique de l’entreprise est illustré par la croissance des flux de trésorerie en 2024, attendue à 3,2 %, en hausse par rapport à la croissance moyenne annuelle de 1,5 %. Cette hausse prévue des ventes n’est pas encore pleinement reflétée dans le prix de l’action.
- De nombreux produits fabriqués par Constellation Brands sont de qualité premium, comme Corona et Modelo Especial. Ces produits ciblent une démographie de revenus plus élevés, qui devraient être plus à l’abri de la pression du coût de la vie due aux pressions inflationnistes.
- Les actionnaires se voient ainsi offrir une certaine assurance contre le risque de taux d’intérêt élevés prolongés et de conditions économiques récessionnistes. Ainsi, sa stratégie axée sur la qualité renforce la fidélité des consommateurs.
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Albemarle (ALB)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- La société d’extraction de lithium Albemarle se négocie actuellement avec une décote d’environ 50 % par rapport à son prix au début de 2023, en raison d’une baisse générale des prix dans son secteur, connu pour ses fluctuations cycliques.
- Les perspectives à moyen et long terme de la société restent cependant positives, ce qui pourrait en faire un choix idéal pour un investisseur axé sur la valeur.
- L’extraction du lithium n’est pas un processus rapide. Il peut s’écouler des années avant que de nouvelles mines ne commencent la production, entraînant des contraintes à court et moyen terme sur l’offre du métal.
- Investir dans le lithium comme action de matière première pourrait être un mouvement stratégique si la demande augmente. Une offre limitée pourrait entraîner une hausse de la demande, au bénéfice de sociétés telles qu’Albemarle.
- Si les taux d’intérêt mondiaux baissent comme prévu en 2024, cela pourrait entraîner un regain de confiance des consommateurs et des dépenses, notamment sur les véhicules électriques.
- Une réduction des coûts d’emprunt gouvernementaux pourrait déclencher des investissements accrus dans l’infrastructure des véhicules électriques et l’expansion du secteur industriel, un moteur important du prix de l’action Albemarle.
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En résumé
Investir intelligemment implique de construire un portefeuille diversifié. Ces choix d’actions de premier plan pour 2024 offrent une exposition diversifiée à différents secteurs, aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs d’investissement tout en surmontant les fluctuations des prix des actifs individuels.
Alors que l’année 2024 montre déjà des signes positifs pour les investisseurs, le moment est peut-être idéal pour ajouter à votre liste de surveillance les entreprises susceptibles de surperformer leur groupe de pairs. Il est toujours recommandé de garder un œil ouvert sur les tendances émergentes.
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