Portée par une combinaison d’avancées technologiques et une forte confiance du marché, l’année 2024 se présente comme charnière pour les actions IA. Son intégration dans divers secteurs a fait exploser la demande, comme en témoigne la performance exceptionnelle des actions de puces IA chez Nvidia en 2023.
Dan Ives (analyste chez Wedbush) et d’autres grands analystes prévoient une hausse d’au moins 25 % des actions technologiques en 2024. Les cas d’utilisation de l’IA se multiplient à l’échelle mondiale, marquant un changement économique similaire au boom d’Internet des années 1990.
Le secteur de l’IA attire les investisseurs vers une gamme d’options, des géants technologiques aux acteurs de niche de l’IA, reflétant un rallye technologique plus large et robuste. Comprendre ces actions est la clé pour exploiter leur potentiel de croissance dans votre portefeuille.
- C3.ai (AI)
- Palantir Technologies (PLTR)
- CrowdStrike Holdings (CRWD)
- Snowflake Inc. (SNOW)
- Palo Alto Networks (PANW)
C3.ai (AI)
Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.
- C3.ai se place rapidement dans le marché des solutions d’affaires pilotées par l’IA. Reconnue pour sa capacité à s’adapter aux besoins industriels diversifiés, l’entreprise a vu une augmentation significative de ses ventes et de sa base de clients.
- Engagée envers l’innovation, les offres de C3.ai incluent l’analytique prédictive, les applications basées sur l’IA pour divers secteurs et l’intégration de l’IoT. Ces dernières ont été particulièrement bien accueillies dans des secteurs tels que l’énergie, la fabrication et la santé.
- Le cours de l’action de C3.ai a connu une augmentation remarquable en 2023, grimpant de 255,3 %, tirée par la croissance de la mise en œuvre de solutions IA dans divers secteurs.
- L’entreprise a rapporté des revenus stables au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2023, à 72,4 millions de dollars. Le revenu total a été de 266,8 millions de dollars, une augmentation de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Les revenus d’abonnement ont constitué une part importante.
- Malgré l’impressionnante performance boursière, la perte nette par action de l’entreprise s’est élargie, bien qu’elle ait généré un flux de trésorerie disponible de 16,3 millions de dollars au quatrième trimestre.
- La capacité de l’entreprise à fournir des solutions IA sur mesure qui stimulent l’efficacité et l’intelligence décisionnelle est un facteur clé de la hausse de la valeur de son action et de sa présence sur le marché.
Votre capital est à risque. Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
Palantir Technologies (PLTR)
Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.
- Palantir Technologies se distingue par ses systèmes IA sophistiqués qui répondent à l’intégration des données, à l’analyse de big data, et à l’intelligence gouvernementale.
- La croissance de la valeur boursière et de la rentabilité de l’entreprise reflète directement la demande mondiale croissante pour une technologie IA avancée.
- Les plateformes de Palantir, Gotham et Foundry, ont joué un rôle crucial dans la prise de décision basée sur les données dans les secteurs gouvernementaux et commerciaux.
- L’approche unique de l’entreprise dans la gestion de données à grande échelle, combinée à l’IA pour des insights plus profonds, la positionne comme un acteur clé dans des industries allant de la sécurité nationale aux services financiers.
- L’action de Palantir a presque triplé de valeur en 2023. L’entreprise a atteint la rentabilité, ce qui a joué un rôle clé dans la performance de l’action.
- Palantir a élargi ses capacités et sa part de marché en IA, particulièrement en Europe. Le lancement de sa Plateforme d’Intelligence Artificielle (AIP) a été bien accueilli, avec une augmentation significative des utilisateurs.
Votre capital est à risque. Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.
- CrowdStrike Holdings s’est fait un nom avec sa plateforme de cybersécurité Falcon XDR alimentée par l’IA, une solution de nouvelle génération.
- Le succès de la plateforme est évident dans la croissance continue du chiffre d’affaires de CrowdStrike et dans l’expansion de sa base de clients, qui comprend un nombre significatif d’entreprises du Fortune 500.
- L’efficacité de Falcon XDR dans la détection et l’atténuation des menaces cybernétiques grâce à l’IA et à la technologie native du cloud a établi une nouvelle norme dans l’industrie de la cybersécurité.
- CrowdStrike a rapporté un revenu total de 2,24 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2023, une augmentation de 54 % par rapport à l’exercice précédent. Le revenu d’abonnement de l’entreprise pour l’année était de 2,11 milliards de dollars, marquant une augmentation de 55 %.
- L’entreprise a ajouté 1 873 nouveaux clients abonnés au quatrième trimestre, portant le total à 23 019, représentant une croissance de 41 % d’une année sur l’autre.
- Malgré ces tendances positives de revenus, CrowdStrike a connu une perte nette GAAP de 183,2 millions de dollars. Cependant, ils ont signalé une importante trésorerie : un flux de trésorerie net d’exploitation de 941,0 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible de 676,8 millions de dollars.
- Cette success story ne concerne pas seulement la technologie avancée ; il s’agit également de la capacité de CrowdStrike à évoluer en réponse à un paysage de cybersécurité en constante évolution.
Votre capital est à risque. Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
Snowflake Inc. (SNOW)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Snowflake Inc. s’est imposée comme un leader des services de données basés sur le cloud, renforcée par des capacités d’IA et de machine learning.
- La plateforme de l’entreprise permet un stockage, un traitement et une analyse des données efficaces, en faisant le choix privilégié pour les entreprises en quête de solutions cloud évolutives.
- La remarquable performance financière de Snowflake et la croissance de ses revenus sont dues à son approche novatrice de l’entreposage de données, qui facilite le partage des données et offre une vision plus globale de l’analytique.
- Le revenu produit par Snowflake pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2023 était de 555,3 millions de dollars, marquant une croissance de 54 % par rapport à l’année précédente. Le revenu total pour l’année s’élevait à 1,94 milliard de dollars, soit une augmentation de 70 % par rapport à l’année précédente.
- L’entreprise comptait 7 828 clients au total à la fin de l’exercice fiscal, avec 330 clients contribuant à plus de 1 million de dollars chacun en revenu produit sur les 12 derniers mois. Son taux de rétention net de revenus, établi à 158 % était aussi impressionnant.
- Snowflake prévoit un revenu produit de 2,705 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2024, ce qui représenterait une croissance de 40 %. Ils anticipent également une marge brute sur les produits de 76 % et une marge de bénéfice d’exploitation de 6 %.
- L’intégration de l’IA dans ses services a été cruciale pour fournir aux clients des insights améliorés sur les données et des capacités d’analyse prédictive.
Votre capital est à risque. Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
Palo Alto Networks (PANW)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Palo Alto Networks connaît une hausse de ses résultats financiers et de sa rentabilité, stimulée par ses investissements stratégiques dans les avancées de l’IA. L’entreprise, connue pour ses solutions de cybersécurité, intègre l’IA dans ses produits pour renforcer la détection de menaces.
- Cette intégration a conduit à des systèmes de sécurité plus sophistiqués et automatisés, capables de prédire et de prévenir les cyberattaques plus efficacement.
- L’action de Palo Alto Networks a été reconnue pour sa croissance stable, alimentée par la position forte de l’entreprise sur le marché de la cybersécurité et l’innovation constante dans ses offres de produits.
- Palo Alto Networks est réputée pour sa plateforme de sécurité complète, qui s’est développée à la fois par croissance organique et acquisitions stratégiques. Son focus sur la sécurité cloud, l’IA et l’automatisation la positionne avantageusement dans un paysage de cybersécurité en rapide évolution.
- Les analystes ont généralement une vision positive de l’action PANW, anticipant une croissance continue basée sur le leadership du marché de l’entreprise, son portefeuille de produits robuste et sa solide base de clients dans les secteurs des entreprises et du gouvernement.
- L’accent mis par Palo Alto Networks sur les solutions de cybersécurité basées sur l’IA reflète une tendance plus large de l’industrie à tirer parti de l’IA pour renforcer la sécurité numérique. Cette focalisation stratégique devrait générer des gains significatifs pour l’entreprise dans un avenir proche.
Votre capital est à risque. Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
En résumé
Investir intelligemment en 2024 signifie se concentrer sur des secteurs en plein essor, comme l’IA. Chacune de ces entreprises représente une opportunité d’investissement prometteuse dans ce secteur, établissant de nouveaux standards dans l’application de l’intelligence artificielle.
Ces actions IA offrent des opportunités diversifiées, des ajouts intéressants aux portefeuilles d’investissement. Avec le marché montrant des signes positifs pour les investissements dans le secteur de l’intelligence artificielle, c’est le moment de les prendre en considération.
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