Si vous êtes un trader expérimenté, vous connaissez probablement déjà les transactions sur CFD. De nombreuses stratégies d’investissement populaires seraient beaucoup plus compliquées, voire carrément impossibles à appliquer sans utiliser des CFD.
Pour Jose Angel Zabalegui Labarta, un gestionnaire d’investissement espagnol ayant des années d’expérience en tant que professionnel du trading, les CFD jouent un rôle essentiel dans sa stratégie. « Les CFD sont un outil important et nécessaire pour reproduire des stratégies d’investissement professionnelles comme celles utilisées au pupitre de négociation d’une banque ». Jose est également un investisseur de premier plan sur la plateforme d’investissement social d’eToro. Connus sous le nom d’Investisseurs populaires, ces traders d’élite orientent leurs followers vers des investissements potentiellement rentables et générateurs d’un revenu supplémentaire lorsqu’ils réussissent.
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Le copy trading ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est assujetti à un risque.
« Les stratégies d’investissement professionnelles utilisant des CFD nécessitent l’accès à divers types d’actifs tout en rendant possibles une couverture et un placement directionnel ainsi que l’application d’outils clairs et faciles à utiliser de gestion des risques » ajoute Jose.
Examinons certains des différents types de stratégies de trading de CFD que chaque investisseur expérimenté doit connaître, ainsi que les outils dont il a besoin pour réussir.
Le « day trading »
Le copy trading ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est assujetti à un risque.
Également connue sous le nom de trading intraday, cette stratégie à court terme populaire implique l’ouverture et la fermeture d’un certain nombre de transactions sur CFD le jour même. Les traders utilisant cette approche préfèrent ne pas conserver une position du jour au lendemain, mais visent plutôt à acheter et vendre rapidement des actifs hautement liquides et volatils.
Le day trading requiert beaucoup d’expérience et une exécution très précise. Étant donné que l’objectif est de tirer profit d’une faible variation des cours en effectuant des transactions rapides au cours d’une même séance boursière, les day traders doivent prendre des décisions rapides, en s’appuyant fortement sur des indicateurs techniques pour identifier les modèles sur les marchés et trouver les meilleurs points d’entrée et de sortie.
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Regardez maintenant :
5 choses que les investisseurs expérimentés ne savent pas sur eToro
81 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.
Trading fondé sur l’actualité
Les événements actuels et les autres nouvelles influencent considérablement les marchés financiers. Avec des informations actualisées et accessibles à tous, le trading fondé sur l’actualité est plus populaire que jamais. Cette stratégie repose sur l’anticipation des réactions du marché aux communiqués économiques, aux annonces des entreprises et aux événements géopolitiques. Les traders qui se fondent sur l’actualité doivent identifier les opportunités de trading à venir, ouvrir des positions acheteuses ou vendeuses sur des CFD, puis les clôturer lorsque la dynamique maximale est atteinte.
Le trading axé sur l’actualité nécessite de connaître les différents types de nouvelles ainsi que leur impact sur les fluctuations des cours, tout en restant constamment informés des événements prévus ou non.
Conseil de pro : le flux d’actualités d’eToro est un outil incroyable pour rester informé. Vous verrez toutes les dernières mises à jour sur tous les événements pouvant affecter un actif, ainsi que les recommandations des analystes, les liens vers les articles et le sentiment en temps réel de millions d’utilisateurs du monde entier. N’oubliez pas de consulter le calendrier économique d’eToro et celui de la publication des résultats pour connaître les événements prévus du marché.
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Couverture
La couverture permet aux traders de compenser le risque d’un retournement négatif des cours sur un marché volatil. En utilisant une stratégie de couverture acheteuse/vendeuse, le trader ouvre une position vendeuse (short) sur CFD qui est opposée à une position acheteuse (longue) déjà détenue dans son portefeuille. La position vendeuse vise simplement à réduire l’exposition au risque et à contrebalancer une perte anticipée.
Le trading de paires est une autre stratégie populaire de couverture via CFD qui consiste à négocier deux actifs différents, mais historiquement corrélés — en ouvrant une position acheteuse et une position vendeuse. Le trader des paires tente de tirer profit d’un déséquilibre temporaire du marché entre les deux (voire plus) actifs afin d’obtenir un profit lorsque la situation se rééquilibre.
Conseil de pro : intégrer la vente à découvert à votre stratégie d’investissement peut être particulièrement utile lors de chutes inévitables et de marchés baissiers, pour couvrir ou diversifier davantage votre portefeuille et réduire les risques.
Trading sur positions
Contrairement aux autres stratégies énumérées ici, dont les objectifs sont à court terme, le trading sur positions se concentre sur les tendances macroéconomiques et les mouvements plus larges du marché qui sont susceptibles d’être rentables à relativement long terme. Une position est ouverte et conservée pendant des mois, voire des années, en ignorant la volatilité à court terme et les fluctuations quotidiennes des cours. Bien que cela ressemble à l’habituel « acheter et conserver », la différence est que l’objectif principal du trader sur positions est d’exploiter une tendance particulière du marché. Lorsque la tendance atteint son pic — quel que soit le moment —, le moment est venu de liquider la position.
Bien que les CFD ne soient pas traditionnellement considérés comme un outil d’investissement à long terme, ils peuvent être utilisés avec beaucoup d’efficacité dans le cadre du trading sur positions puisqu’ils rendent possible l’utilisation d’un effet de levier. L’utilisation de l’effet de levier permet au trader d’obtenir l’exposition souhaitée de la position sans avoir à immobiliser autant de capital à long terme.
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Mettez votre stratégie en pratique
Laquelle de ces stratégies vous semble la plus adaptée ? Commencez à les mettre en œuvre dès maintenant — vous pouvez même vous entraîner sans risque sur un compte de démonstration avant d’investir avec de l’argent réel. N’oubliez pas non plus d’utiliser des outils efficaces de gestion des risques pour mieux protéger votre capital.
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