L’Australie est souvent appelée « le pays chanceux » et on comprend facilement pourquoi. L’île bénéficie d’un climat incroyable, de plages paradisiaques, d’une abondance de ressources naturelles, de certaines des villes les plus animées au monde, d’universités de premier plan et d’un excellent système de santé. Elle est également située à proximité de certaines des économies les plus florissantes au monde, comme la Chine, l’Indonésie et l’Inde, ce qui lui confère un énorme avantage économique.
Bien que le marché boursier australien ne représente qu’environ 2 % des bourses mondiales, il ne faut pas l’ignorer. C’est un marché qui a beaucoup à offrir aux investisseurs, y compris la croissance, la valeur, les dividendes et la diversification. Et après une période de sous-performance par rapport aux actions mondiales, le marché australien semble maintenant prêt à profiter d’un bel essor. Cela étant, eToro a récemment lancé son Smart Portfolio AussieEconomy. Axé spécifiquement sur les principales entreprises australiennes, ce portefeuille est conçu pour aider les investisseurs à capitaliser sur la croissance potentielle de cette économie unique.
Pourquoi investir en Australie ?
Ce qui distingue l’Australie en matière d’investissement, c’est que le pays – qui est aujourd’hui la 13e plus grande économie du monde en termes de PIB – a un bilan de croissance phénoménal. Avantque la pandémie de COVID-19 ne frappe l’économie mondiale en 2020, l’Australie avait enregistré 29 années consécutives de croissance du PIB et, en mars 2017, elle a battu le record de la plus longue période de croissance ininterrompue du PIB dans le monde occidental. En dépit des sécheresses, les inondations, du krach des dot-com et même de la crise financière mondiale de 2008/2009, le pays a continué d’afficher une forte croissance. Il convient de noter que pendant la crise financière mondiale, l’Australie a été la seule grande économie à éviter la récession. Elle a été sauvée par la forte demande de la Chine pour ses ressources naturelles.
De plus, c’est un pays stable et à faible risque. L’Australie dispose d’un cadre juridique solide ainsi que d’une réglementation transparente et d’une règle de droit robuste qui atténue la corruption. Par conséquent, elle est très bien notée en termes de stabilité politique. Entre 1996 et 2020, par exemple, son score moyen sur l’indice de stabilité politique (qui varie de -2,5 à +2,5) était de 0,99. Pour mettre ce chiffre en perspective, les États-Unis et le Royaume-Uni ont reçu respectivement des scores de 0,44 et 0,48 sur cette période, tandis que le score moyen pour les 194 pays était de -0,07.
Les marchés financiers australiens sont également régis par un solide système de réglementation et de conformité, ce qui a attiré les principales entreprises internationales à la Bourse australienne (ASX).
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Le copy trading ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est assujetti à un risque.
Regardons de plus près le marché boursier australien
Il s’agit d’un marché diversifié qui offre un mélange intéressant de croissance, de valeur et de revenu.
Un secteur qui domine le marché est l’exploitation minière. Ce secteur comprend des noms tels que BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals, Newcrest Mining et Pilbara Minerals. Ces entreprises bénéficient de la richesse du pays en minerai de fer, cuivre, nickel, étain, lithium (un composant clé des batteries des véhicules électriques) et or. Ils bénéficient également de la proximité du pays avec la Chine et de la forte demande de matières premières de la puissance économique. Environ les deux tiers des importations chinoises de minerai de fer, par exemple, proviennent d’Australie.
Les services financiers sont un autre secteur majeur du marché des actions australien. Ici, le marché comporte des banques de premier plan telles que Commonwealth Bank of Australia, Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), National Australia Bank, et la banque d’investissement Macquarie Group. Ces sociétés ont toutes bénéficié de l’augmentation du PIB national sur le long terme.
Le troisième secteur le plus important du marché australien est le secteur de la santé. Ici, le marché comporte quelques grands noms de l’industrie de la santé, notamment le fabricant de prothèses auditives Cochlear, le spécialiste des vaccins CSL et l’entreprise de diagnostic médical Sonic Healthcare. Ces entreprises ont toutes des activités dans le monde entier avec d’excellentes performances sur le long terme.
Parmi les autres grandes entreprises cotées à l’ASX qui valent la peine d’être mises en avant, citons Xero, l’un des principaux fournisseurs de solutions comptables basées sur le cloud, Aristocrat Leisure, l’un des principaux fabricants de machines de jeux, Qantas Airways, l’une des principales compagnies aériennes au monde, et Woodside Petroleum, qui deviendra le 10e plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz, suite à une fusion avec l’activité pétrolière de BHP.
Dans l’ensemble, le marché boursier australien est assez unique en termes de composition, ce qui signifie qu’il peut potentiellement aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles.
Pourquoi le moment est-il venu de penser aux actions australiennes
Sur le long terme, les actions australiennes ont généré des rendements très honorables. Au cours des 30 dernières années, par exemple, le marché boursier australien a généré des rendements d’environ 10 % par an pour les investisseurs. Soulignons que ce chiffre représente une moyenne. À certains moments, les actions australiennes ont surperformé par rapport aux actions mondiales, tandis qu’à d’autres, elles ont sous-performé.
Au cours de la bulle informatique de la fin des années 90, les actions australiennes se sont retrouvées distancées sur les marchés mondiaux, les investisseurs ayant lâché le secteur des technologies. Mais les actions australiennes ont surperformé entre 2001 et 2008, les banques et les actions minières ayant bien progressé. Plus récemment, les actions technologiques américaines ont connu un autre boom au cours de la dernière décennie, ce qui a de nouveau mis les actions australiennes en retrait.
Cependant, étant donné l’environnement macroéconomique actuel (inflation élevée, hausse des prix des matières premières, hausse des taux d’intérêt, etc.), les mines et les banques sont de nouveau en hausse et il semble que le marché australien soit prêt pour un nouvel essor. Si on se base sur les développements passés, la décennie à venir pourrait être une période faste pour les actions australiennes. En général, c’est après une période prolongée de sous-performance que les entreprises australiennes ont généré leurs meilleurs rendements.
Nous voyons déjà des signes très prometteurs. Au cours des quatre premiers mois de 2022, le marché boursier australien, mesuré par l’indice S&P/ASX 200, a généré un rendement positif pour les investisseurs tandis que les actions américaines, mesurées par le S&P 500, ont chuté de plus de 10 %.
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs
Malgré l’éloignement de l’Australie, rien de plus facile que d’investir dans le pays !
Pour aider les investisseurs à s’exposer au marché boursier australien, eToro a créé le Smart Portfolio AussieEconomy . Il s’agit d’un portefeuille d’investissement entièrement axé sur les meilleures entreprises australiennes.
Grâce à ce Smart Portfolio, les investisseurs peuvent s’exposer aux actions cotées à l’ASX dans divers secteurs, notamment les mines, le pétrole et le gaz, les services financiers, les soins de santé, les logiciels et les produits chimiques, en un seul clic. Les actions présentes comprennent BHP Billiton, National Australia Bank, Woodside Petroleum, Xero, CSL, etc. Vous pouvez en savoir plus sur ce nouveau Smart Portfolio ici.
Investir dans l’économie australienne
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