Les actions du secteur de l’énergie renouvelable se sont envolées cette année. Il suffit de regarder les performances d’actions telles que Sunrun Inc. et SolarEdge Technologies Inc. depuis le début de l’année ; ces actions sont en hausse d’environ 300 et 200 % respectivement. Elles ont non seulement écrasé les marchés, mais également largement surpassé les gagnants technologiques tels qu’Amazon, Apple et Facebook.
Qu’est-ce qui se cache donc derrière l’augmentation extraordinaire des actions du secteur de l’énergie renouvelable ? Et quelle est la meilleure façon pour les investisseurs de capitaliser sur la trajectoire de croissance ?
La croissance puissante du secteur
L’une des raisons pour lesquelles les actions du secteur de l’énergie renouvelable surperforment actuellement est que le secteur des énergies renouvelables se développe à un rythme rapide. En raison de l’attention croissante portée au changement climatique et à la durabilité, la demande de solutions renouvelables est vertigineuse.
Les sources d’énergie renouvelables représentent aujourd’hui environ 25 % de l’électricité mondiale. Néanmoins, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) voit la capacité de production d’énergie renouvelable augmenter à environ 30 % d’ici 2024 dans son scénario de base, grâce à la réduction des coûts et aux progrès des technologies numériques. La croissance pourrait être plus rapide si les gouvernements mettaient en place les politiques et incitations financières adéquates. L’AIE pense que l’énergie solaire a un futur prometteur, estimant que cette technologie alimentera la majorité de cette croissance.
« C’est une période charnière pour les énergies renouvelables » a déclaré l’année dernière le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol. « Les technologies telles que le solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne sont au cœur des transformations en cours dans le système énergétique mondial. Leur déploiement croissant est essentiel pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, réduire la pollution atmosphérique et élargir l’accès à l’énergie. »
https://www.iea.org/reports/renewables-2019
L’intérêt pour l’investissement durable
Une autre raison pour laquelle les actions du secteur de l’énergie renouvelable augmente est que l’intérêt pour l’investissement durable, ou l’investissement socialement responsable (ISR), croît de façon exponentielle à l’heure actuelle.
Aux États-Unis, 20,9 milliards de dollars ont été investis dans des fonds durables au premier semestre 2020, selon Morningstar. Cela est juste en deçà des entrées totales durables de 21,4 milliards de dollars en 2019.
https://www.morningstar.com/articles/994219/sustainable-funds-continue-to-rake-in-assets-during-the-second-quarter
La situation a été similaire en Europe ; les fonds durables européens ont attiré des entrées record de 54,6 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. Cela a été plus du double des entrées enregistrées au premier trimestre de l’année.
Autrefois domaine de niche de la finance, l’investissement durable est devenu une stratégie d’investissement populaire. Les actions du secteur de l’énergie renouvelable en bénéficient.
Le plan d’énergie verte de Biden
Une troisième raison pour laquelle les actions du secteur de l’énergie renouvelable ont surperformé en 2020 est qu’une victoire de Biden aux élections américaines pourrait potentiellement faire décoller le secteur.
L’un des piliers d’une administration Biden serait la politique climatique. Biden comprend que le changement climatique est une question cruciale pour le monde et pour cette raison, il a développé une politique climatique appelée Révolution des énergies propres. Cela impliquerait de dépenser près de 2 mille milliards de dollars au cours des 10 prochaines années en énergies renouvelables, en plus des engagements des États locaux et du secteur privé. L’objectif est de faire en sorte que les États-Unis deviennent une économie d’énergie propre à 100 % et affichent des émissions nettes nulles d’ici 2050.
Si Biden remporte les élections, les entreprises offrant des solutions qui peuvent faire avancer les États-Unis vers une économie à énergie propre à 100 % en profiteront. Cela stimulerait les entreprises solaires, éoliennes, de gestion et de recyclage des déchets, et de gestion rationnelle des ressources en eau.
Des villes à zéro carbone net
Enfin, les investisseurs se concentrent également sur le fait qu’à travers le monde, de nombreuses grandes villes s’engagent à devenir des villes à zéro carbone net dans un avenir relativement proche. Cela augmente la demande de technologies en énergie verte.
Plus de 100 villes dans le monde se sont déjà engagées à devenir neutres en carbone d’ici 2050, notamment Copenhague, Londres, Melbourne, Oslo et Vancouver. Chaque ville aborde l’objectif d’une manière différente. Londres, par exemple, vise à réduire le nombre de déplacements quotidiens en voiture. Les véhicules autonomes et les programmes de propriété partagée pourraient y jouer un rôle clé. Vancouver, quant à elle, donne la priorité à la construction de bâtiments zéro émission.
D’ici 2050, les trois quarts de la population mondiale environ vivront dans les villes, ce qui représente environ 80 % de la demande totale d’énergie et 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La nécessité pour les villes de s’éloigner des combustibles fossiles est ainsi primordiale.
Comment investir dans des actions du secteur de l’énergie renouvelable
Pour les investisseurs, le secteur des énergies renouvelables représente une formidable opportunité à long terme. Selon toute vraisemblance, la transition vers les énergies renouvelables constituera probablement une priorité pour les gouvernements pendant des décennies. Selon BloombergNEF, entre 2019 et 2050, plus de 13 mille milliards de dollars pourraient être investis dans le secteur des énergies renouvelables. Entre-temps, d’ici 2027, le marché mondial de la production d’énergie renouvelable devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8 %.
https://www.statista.com/statistics/639788/renewable-energy-market-size-worldwide-projection/
En termes d’actions du secteur des énergies renouvelables, les options ne manquent pas pour les investisseurs. Que vous souhaitiez investir dans une entreprise d’énergie solaire, éolienne ou hydrogène, il existe de nombreuses entreprises cotées en bourse.
Il est toutefois important de comprendre que toutes les entreprises ne saisiront peut-être pas pleinement l’opportunité. Comme pour toute industrie émergente, certaines entreprises seront gagnantes, tandis que d’autres seront laissées pour compte. Certaines technologies ne s’avéreront tout simplement pas commercialement viables. Les petites entreprises de niche peuvent rencontrer toutes sortes de problèmes, en particulier si elles dépendent de tiers pour leur financement.
Il convient également de souligner que les actions du secteur de l’énergie renouvelable peuvent être très volatiles, avec d’énormes fluctuations de prix survenant en peu de temps. Si les petites entreprises rencontrent des défis, leur valeur peut diminuer considérablement.
Tout cela signifie que la meilleure façon de s’exposer au thème des énergies renouvelables est d’investir dans un portefeuille diversifié d’actions afin de répartir vos risques. En investissant dans un panier d’actions d’énergies renouvelables, vous pouvez potentiellement capitaliser sur les avantages offerts par le thème, tout en minimisant vos risques de baisse.
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