Investir dans l’agriculture : comment tirer parti de la demande croissante de denrées alimentaires dans le monde ?

Dans les décennies à venir, la population mondiale devrait augmenter de manière significative. Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), la planète pourrait compter près de 10 milliards d’habitants d’ici 2050, contre environ 8 milliards aujourd’hui.

Il est difficile de savoir exactement quel sera l’impact de cette croissance démographique sur l’économie mondiale.Cependant, une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’elle augmentera considérablement la demande de denrées alimentaires, de fibres et d’autres produits agricoles.

Au vu de ces perspectives, eToro a développé le Smart Portfolio AgriWorldWide. Conçu pour fournir aux investisseurs une large exposition au monde agricole, ce portefeuille offre un accès aux matières premières agricoles telles que le blé, le maïs et le sucre, ainsi qu’aux entreprises de technologie agricole (AgTech) qui révolutionnent les processus dans l’ensemble du secteur.

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L’épine dorsale de l’économie mondiale

L’agriculture est depuis longtemps l’épine dorsale de l’économie mondiale. L’une des plus anciennes industries, elle nous fournit la nourriture dont nous avons besoin pour survivre et rester en bonne santé. Elle joue également un rôle clé dans la croissance économique. Sans accès à des aliments nutritifs, le développement humain stagnerait et la croissance économique se détériorerait.

Toutefois, dans les années et les décennies à venir, l’industrie agricole est appelée à jouer un rôle encore plus important dans l’économie. La population mondiale devrait augmenter de près de deux milliards de personnes d’ici à 2050, ce qui entraînera une hausse de la demande alimentaire d’environ 60 % par rapport aux niveaux de 2020¹. Il sera donc essentiel de maximiser la production de l’industrie.

L’AgTech est la voie à suivre

De manière réaliste, la production de nourriture pour un si grand nombre de personnes à l’avenir nécessitera une révision des processus agricoles actuels. Aujourd’hui, nous approchons déjà des limites naturelles de la planète en matière de production alimentaire. Par exemple, l’agriculture utilise actuellement environ 40 % des terres végétalisées de la planète, tandis que la production alimentaire est responsable de 70 % de la consommation mondiale d’eau douce². Il faudra donc améliorer les rendements. C’est là que l’AgTech peut jouer un rôle clé. En intégrant de nouvelles technologies de pointe dans les processus agricoles, les agriculteurs seront en mesure d’améliorer l’efficacité et de produire plus avec moins.

D’ores et déjà, les entreprises favorisent une ère d’efficacité et de productivité accrues, ainsi que des pratiques respectueuses de l’environnement, grâce à une série de technologies de pointe, notamment :

• L’internet des objets (IoT) — Les capteurs IoT permettent de recueillir de grandes quantités de données agricoles à des fins d’analyse. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour optimiser les processus agricoles et augmenter la production. Par le passé, l’utilisation d’appareils connectés dans les zones rurales était souvent limité en raison d’un accès inadéquat aux réseaux de télécommunications. Toutefois, l’arrivée de la technologie de réseau 5G contribue à changer cette situation.
• L’intelligence artificielle (IA) — L’IA joue un rôle majeur dans l’amélioration de l’efficacité de l’agriculture. Par exemple, des données provenant de diverses sources, telles que des capteurs de nutriments du sol, des jauges de débit d’eau, des relevés météorologiques et des images satellite à haute résolution, peuvent être intégrées et analysées par des algorithmes d’IA avancés pour produire des recommandations personnalisées à l’intention des agriculteurs. En utilisant des quantités plus précises d’intrants clés tels que l’eau, les engrais et le compost, les agriculteurs peuvent réduire leurs coûts tout en augmentant les rendements de production.
• Les drones — Les drones sont un élément clé de l’agriculture moderne, car ils permettent aux agriculteurs de voir leurs champs d’en haut. Cela est extrêmement bénéfique car il est alors possible de révéler des problèmes tels que l’irrigation, les variations du sol et les infestations de parasites. En outre, les drones peuvent être utilisés pour améliorer les processus de plantation et de pulvérisation des cultures. Les systèmes de plantation par drone peuvent réduire les coûts de semis jusqu’à 85 %, tandis que la pulvérisation aérienne des cultures par drone est jusqu’à cinq fois plus rapide que les techniques de pulvérisation traditionnelles³.

Toutes ces technologies contribuent à transformer et à améliorer les processus agricoles traditionnels.

Les préférences alimentaires des consommateurs évoluent

Il convient de souligner que l’augmentation de la population mondiale ne sera probablement pas la seule force qui façonnera l’industrie agricole dans les années à venir. L’évolution des goûts et des préférences des consommateurs aura également de l’importance.

À mesure que les revenus augmentent dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde, les gens consomment davantage d’aliments d’origine animale à forte intensité de ressources, tels que le bœuf, l’agneau et le poulet. Étant donné que la production de viande bovine nécessite 20 fois⁴ plus de terres que celle de protéines végétales courantes telles que les haricots et les lentilles, ces changements de régime alimentaire pourraient exercer une pression supplémentaire considérable sur les ressources mondiales.

Dans le même temps, dans les pays occidentaux, la population réclame actuellement des aliments plus sains. Conscients qu’une mauvaise alimentation peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, notamment l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et même le cancer, les consommateurs se préoccupent de plus en plus de ce qu’ils mangent. Ils veulent également être surs que leurs aliments proviennent de sources durables .

Compte tenu de l’évolution du secteur, il pourrait y avoir de grandes opportunités d’investissement dans le secteur agricole dans les années à venir.

Investir dans l’agriculture

Lorsqu’il s’agit d’investir dans l’agriculture, plusieurs approches sont possibles.

L’une des options consiste à investir dans les matières premières agricoles — qui sont les éléments constitutifs du secteur. Parmi les principales matières premières agricoles, on peut citer :

• Le blé — Le blé est un ingrédient clé dans de nombreux aliments, notamment le pain, les pâtes, les nouilles et les céréales.
• Le maïs — Le maïs est un aliment de base pour de nombreuses personnes dans le monde et est souvent utilisé pour nourrir le bétail.
• Le soja — Le soja peut être utilisé pour fabriquer toute une série de substituts de viande.
• Le sucre — Le sucre est un édulcorant utilisé dans de nombreux aliments pour en améliorer le goût.

Lorsqu’on investit dans ces matières premières, il est généralement conseillé d’adopter une approche diversifiée. En effet, leurs prix peuvent être influencés par une série de facteurs tels que l’offre et la demande, les conditions météorologiques, les politiques gouvernementales, la croissance économique et les taux de change.

Une autre approche consiste à investir dans les entreprises de production végétale. Ces entreprises proposent des solutions pour la plantation, la récolte et l’amélioration du rendement. Voici quelques exemples :

• Bayer AG — Bayer est un leader mondial dans le domaine des sciences de la culture qui offre une large gamme de produits agricoles, notamment des semences, des produits chimiques de protection des cultures et des solutions d’agriculture digitale. Elle est également très présente dans le domaine de la génétique des cultures, où elle modifie génétiquement les cultures pour les rendre plus résistantes aux parasites, aux maladies et aux conditions environnementales non optimales.
• Corteva — Corteva est une entreprise agricole de premier plan qui propose un portefeuille diversifié de semences, de produits de protection des cultures et d’outils d’agriculture digitale. Son activité de semences couvre un large éventail de cultures, notamment le maïs, le soja, le blé, le canola et le coton.
• SOC Quimica y Minera de Chile (SQM) — Le segment agricole de SQM se concentre sur la fourniture d’engrais innovants et de solutions de nutrition des cultures. Ses engrais sont conçus pour augmenter le rendement des cultures, améliorer la santé des plantes et promouvoir des pratiques agricoles durables.

Les entreprises de machines agricoles et de technologies agricoles (ou “Agriculture 4.0”) constituent une troisième option pour les investisseurs.

Voici quelques exemples d’entreprises qui opèrent dans ce domaine :

• Deere & Company — Deere est l’un des fabricants de machines et d’équipements agricoles les plus importants et les plus connus. Actif dans des domaines tels que l’IA et les machines autonomes,c’est un leader de l’industrie agricole 4.0 avec des produits tels que les tracteurs électriques à conduite autonome, les drones pulvérisateurs autonomes, les solutions de pulvérisation basées sur l’IA (qui peuvent distinguer les mauvaises herbes des cultures et déterminer quelles plantes doivent être pulvérisées) et les logiciels agricoles basés sur le cloud qui peuvent fournir aux agriculteurs des données et des informations.
• CNH Industrial — CNH est une entreprise mondiale qui fabrique des machines et des équipements agricoles sous différentes marques, notamment Case IH, New Holland Agriculture et Steyr. Elle propose des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des équipements pour le foin et le fourrage, des semoirs, etc. Elle développe et commercialise des produits de pointe dans le domaine de l’AgTech.
• Trimble — Trimble est une société américaine de matériel et de logiciels qui fournit des solutions avancées de géolocalisation. Ses logiciels agricoles aident les agriculteurs à planifier leurs cultures, à exécuter les travaux agricoles, à suivre ce qui se passe dans les champs et à tenir des registres précis des récoltes.

Ces entreprises semblent bien placées pour croître dans les années à venir. Selon UBS, le marché de l’agriculture 4.0 pourrait représenter 90 milliards de dollars d’ici 2030⁵ contre 15 milliards de dollars en 2018.

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Accès en un clic au secteur agricole

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Conçu pour offrir aux investisseurs à la fois un potentiel de croissance à long terme et des avantages de diversification du portefeuille, ce Smart Portfolio offre une large exposition à l’industrie agricole en investissant dans :

• Les matières premières agricoles (initialement via des fonds négociés en bourse (ETF))
• Les actions de production agricole
• Les actions de machines agricoles et de technologies agricoles

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Sources:

1. https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/in-focus/2023/will-we-grow-enough-food.html
2. https://www.fao.org/3/i7959e/i7959e.pdf
3. https://www.technologyreview.com/2016/07/20/158748/six-ways-drones-are-revolutionizing-agriculture/
4. https://www.unep.org/news-and-stories/story/solve-climate-crisis-we-need-rethink-how-we-produce-our-food
5. https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/chief-investment-office/sustainable-investing/2019/food-revolution.html

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