On a entendu dire beaucoup de choses sur le trading. L’une des perles de la sagesse concernant le marché boursier affirme que « la tendance est votre amie ». Cela signifie qu’une tendance existante va probablement perdurer et devrait donc attirer votre attention.
Il peut s’avérer délicat de prédire à l’avance les tendances de marché, même pour des traders expérimentés. Cependant, les tendances existantes sont relativement faciles à identifier. L’expérience montre que, bien qu’il n’y ait aucune garantie, la probabilité de profit est généralement supérieure si vous exploitez une tendance boursière existante plutôt que si vous essayez d’en prédire une nouvelle.
Le trading en suivant une tendance peut également permettre aux traders de traiter la volatilité quotidienne comme elle se présente, sans trop se soucier des fluctuations à court terme. Comme nous allons le voir, le suivi des tendances nous permet d’observer quelle direction prend globalement le marché plutôt que de suivre une série d’événements individuels souvent inattendus et difficiles à prédire.
Les traders qui comprennent à juste titre le principe selon lequel « la tendance est votre amie », peuvent l’utiliser à leur avantage. Intéressons-nous aux façons d’identifier une tendance de marché.
Qu’est-ce qu’une tendance ?
Quiconque suit les marchés, même pour une courte période, observe que les prix fluctuent constamment. L’identification de tendances nécessite de prendre un peu de recul pour avoir une vue d’ensemble.
Au fil du temps, il devient plus aisé de voir dans quelle direction le marché évolue sur une plus longue période. Cette direction peut-être à la hausse (on parle alors de tendance haussière) ou à la baisse (tendance baissière). La période peut varier mais l’expérience montre, qu’en général, plus une tendance est accentuée, moins elle dure. Grâce à une analyse technique des tableaux et des tendances de prix, les traders peuvent deviner approximativement l’avenir.
3 indicateurs clés pour identifier une tendance
- La moyenne mobile. Un aspect fréquemment utilisé de la technique d’analyse est la moyenne mobile puisqu’elle détermine la direction de la tendance. Pour faire simple, il s’agit du taux moyen sur une certaine période, calculé en ajoutant tous les prix à la clôture sur cette période et en divisant le résultat par le nombre de jours. Les périodes les plus utilisées sont 50 jours et 200 jours avec des comparaisons quotidiennes. Parfois, les valeurs plus récentes se voient attribuer une pondération plus important dans les calculs.
- Le Relative strength index. Cet indicateur examine si un produit d’investissement comme une action ou une marchandise a été trop acheté ou trop vendu. La valeur du RSI se situe entre 0 et 100. Si la valeur est de 30 ou moins, l’action est alors « survendue » et est en général assortie d’une recommandation d’achat. Si la valeur est de 70 ou plus, l’action est en position de « surachat » et en général, le conseil est de vendre. Cependant, lorsque le RSI maintient sa position pendant une certaine période sans la hausse ou la chute attendue, cela indique qu’une tendance est en train de se dessiner.
- L’Average directional index. Cet indicateur est utilisé pour évaluer la solidité d’une tendance, qu’elle soit haussière ou baissière. L’ADX va de 0 à 100 mais dépasse très rarement 70. L’interprétation de base veut que les valeurs supérieures à 20 indiquent une tendance et plus la valeur est élevée plus la tendance est forte. Un ADX en hausse indique que la tendance est en train de se renforcer.
Comment se lancer dans le trading en fonction des tendances ?
Une fois que vous avez correctement identifié une tendance, le meilleur moment pour entrer en action est au « creux » de la tendance. Cependant, n’oubliez pas que pour les tendances très fortes, ces creux seront minimes.
L’un des avantages du trading en fonction des tendances est que vous pouvez trader une tendance haussière ou baissière. Si une tendance haussière a été identifiée, vous souhaiterez alors acheter en fonction de la tendance. Si c’est une tendance baissière qui a été identifiée, vous choisirez la vente à découvert. Pour plus d’informations sur la vente à découvert, consultez le guide d’eToro ici.
L’essentiel pour réussir le trading en fonction des tendances est de s’imposer une discipline appropriée pendant les fluctuations à court terme. De nombreux traders novices ont tendance à s’emballer trop rapidement en cas de correction temporaire du marché. Jesse Livermore, l’un des traders les plus célèbres de l’histoire à qui on attribue la citation « la tendance est votre amie », a également déclaré « Ma réflexion ne m’a jamais permis de gagner beaucoup d’argent. Contrairement à l’attente. » D’autre part il est tout aussi important de bien comprendre qu’aucune tendance ne dure éternellement. N’ignorez pas les chiffres lorsque l’analyse indique qu’une tendance touche à sa fin.
Appliquez toujours une gestion de risque appropriée quelle que soit la stratégie de trading. Vous devez configurer votre stop loss pour autoriser des mouvements normaux suivant la tendance autorisant suffisamment d’espace, ainsi qu’une reprise, tout en maintenant le contrôle. Une technique fréquente consiste à configurer le stop loss en dessous du creux le plus récent ou de la moyenne mobile, en fonction du plus bas, pour une tendance haussière. Dans le cas d’une tendance baissière, configurez votre stop loss juste au-dessus du pic le plus récent, ou de la moyenne mobile, en fonction du plus haut.
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