La page de stats utilisateur sur eToro est probablement la page la plus importante dont vous avez besoin pour prendre une décision de copie.
Cela étant, nous sommes enthousiastes d’annoncer que la nouvelle page de stats est enfin là !
La nouvelle page est remplie d’informations importantes et pertinentes, il est donc plus facile d’avoir une bonne vue d’ensemble de la performance de chaque investisseur ainsi que de leur style de trading.
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Veuillez noter que ce n’est pas seulement un changement de look – nous avons aussi changé les formules, ajouté des éléments nouveaux et amélioré les composants actuels – tout cela pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour chaque copie.
La nouvelle page de stats est composée de 5 cartes :
- Performance
- Risque
- Copieurs
- Trading
- Informations supplémentaires
Regardons chaque carte dans leur détail :
1. Performance
Nous avons adopté une approche totalement différente ici, car nous considérons chaque utilisateur et copie potentielle en tant que fond d’investissement. Cela étant, nous nous sommes alignés aux normes de l’industrie et nous affichons maintenant les revenus mensuels et annuels. Vous pouvez visualiser les revenus mensuels dans un tableau clair ainsi que dans le graphique en barre.
En plus de cette nouvelle approche, nous avons aussi changé la façon dont nous calculons la performance mensuelle. Nous n’utilisons plus la formule de Dietz, qui a soulevé plusieurs de questions à cause de sa complexité. Au lieu de cela, nous avons décidé d’utiliser cette formule toute simple :
Où :
E1 – représente le montant du capital à la fin du mois
W – est le montant total des fonds retirés du compte dans le mois*
E0 – est le montant total des fonds ajoutés au compte dans le mois
D – est le montant total des fonds ajoutés au compte dans le mois*
*les fonds ajoutés et retirés du compte peuvent inclure, sans s’y limiter, les dépôts, les retraits, les ajustements dus à des problèmes techniques ou les paiements d’intérêts.
Explication : cette formule représente simplement l’évolution nette du capital créée par le trading (et pas par le flux de trésorerie entrant et sortant) au cours d’un mois donné.
Par exemple : Imaginons qu’en janvier, vous disposiez d’un capital de départ de 1200$, vous avez perdu 300$ au cours du trading, et déposé 800$ supplémentaire. En fin de mois, vous avez gagné 1100$ grâce au trading, et à la fin de la dernière semaine de janvier vous disposiez d’un capital de 2800$. Vous avez décidé de retirer 500$ pour vous acheter quelque chose, et par conséquent votre capital à la fin du mois de janvier s’élevait à 2300$. Quel a été votre bénéfice en janvier ?
E1 – $2300 est le capital dont vous disposiez à la fin du mois
W – 500$ est le montant total des fonds retirés du compte dans le mois.
E0– 1200$ est le capital au début du mois
D – 800$ est le montant total des fonds ajoutés au compte dans le mois
Le bénéfice pour janvier s’élève donc à : 40%
La performance annuelle est normalement calculée en multipliant les bénéfices mensuels au cours de l’année.
Si les bénéfices sur 12 mois sont r1, r2, r3… r12, alors le bénéfice annuel s’élève à : (1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1
Ainsi, voici les bénéfices mensuels pour ;
| jan | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec |
| 3,5% | 1% | 10% | -15% | -2% | 7% | 6% | -5% | 4% | 12% | -8% | 3% |
Le bénéfice annuel s’élève à :
(1+0.035)(1+0.01)(1+0.1)(1‑0.15)(1‑0.02)(1+0.07)(1+0.06)(1‑0.05)(1+0.04)(1+0.12)(1-0.08)(1+0.03)-1=13.92%
2. Risque
Comme le proverbe le dit, il n’y a pas de récompense sans risque, surtout sur les marchés financiers.
Le bénéfice indiqué sur la carte performance, n’a pas été atteint sans risque, et il est important de connaître et comprendre les risques que l’investisseur va devoir prendre.
Nous introduisons la Cote de Risque – basée sur les calculs d’évaluation de risque de l’industrie (VAR), la cote du risque indique le risque que l’investisseur prend sur une échelle de 1 à 10, où 1 est le risque le plus faible et 10 le plus élevé (et qui pourrait bien faire exploser le compte si des mesures de restrictions ne sont pas prises).
La carte de risque indique les éléments suivants :
Cote de risque actuelle – est en fait la moyenne des 7 derniers jours de la cote de risque de l’utilisateur. Nous utilisons une moyenne car les traders qui prennent des risques peuvent clôturer toutes leurs positions pour essayer de faire baisser le niveau de risque, toutefois, c’est la moyenne qui parlera le plus.
Cote de risque moyenne mensuelle – ce graphique en barre indique la moyenne de cote de risque mensuel sur les 12 derniers mois. Comparée au tableau de performance ci-dessus, elle donne une évaluation réelle du risque et de la récompense. Elle indique aussi l’historique de l’investisseur duquel vous pourrez en savoir plus sur ses tendances de prise de risque.
Prélèvement Max – le prélèvement max représente la perte la plus importante du compte de capital au cours de la période sélectionnée (quotidien, hebdomadaire, tout le temps).
3. Copieurs
eToro est un réseau social d’investissement et sa force est représentée par la sagesse de sa clientèle. Il est important de savoir ce que la communauté pense d’un investisseur, non seulement en termes de discussions mais aussi en termes d’investissements réels.
La carte copieurs indique exactement cela – le nombre de copieurs qui copient actuellement cet investisseur, ainsi que le graphique du copieur qui indique les montants du copieur sur les 12 derniers mois et la tendance du copieur sur les 7 derniers jours. Vous pourrez également voir l’évolution en nombre absolu de copieurs et en pourcentage.
Un nouvel élément que nous introduisons dans cette carte est l’AUM Copie, un chiffre qui représente le montant actuellement alloué pour copier l’investisseur. C’est en fait la somme de tous les montants que les copieurs ont investis sur ce trader, et indiqué en fourchettes de : moins de 50K$, 50K$-100K$, 100K$-300K$, et plus de 300K$.
4. Trading
Nous avons parlé de la performance, du risque et des copieurs, mais il est aussi important de savoir comment cet investisseur a atteint les résultats ci-dessus. La carte de trading indique les informations importantes concernant l’historique de trading de l’utilisateur ainsi que son style d’investissement.
La partie haute de la carte indique tous les trades et la rentabilité (ainsi que les pertes et profits moyens) ainsi que la distribution du portefeuille sous la forme d’une barre en couleur.
La partie basse de cette carte indique les 3 premiers instruments d’investissement de l’investisseur en termes de nombres de positions. En d’autres termes – quels sont les investissements préférés de cet investisseurs ? Pour chacun des 3 instruments les plus fréquemment tradés (marchés ou personnes) vous pouvez voir le nombre de positions, la rentabilité et les pertes et profits moyens.
Il est important de mentionner, qu’en générant ces stats, les trades copiés ne peuvent plus être visualisés comme les vôtres. Cela signifie que l’action de copie est enregistrée en tant que trade, avec les pertes et profits, et les trades copiés effectués par l’utilisateur copié ne rentrent pas dans vos statistiques.
5. Informations supplémentaires
Il y a d’autres stats importantes que vous devriez prendre en compte lorsque vous copiez un utilisateur :
Actif depuis – Il s’agit de la date à laquelle l’investisseur a commencé à trader avec eToro. Il est important de savoir si vous avez en face de vous un trader débutant, qui a démarré deux semaines auparavant, ou à un trader expérimenté qui trade sur notre réseau depuis plus d’un an.
Trades par semaine – En moyenne, combien de trades ce trader ouvre chaque semaine. Ceci est une indication de son niveau d’activité. Un trader avec une moyenne de 50 trades par semaine est un trader très actif, alors qu’un trader avec moins de 3 trades correspond plus à un investisseur sur le long terme.
Temps moyen de détention – Ce chiffre indique le genre de trader que vous regardez. Est-ce un trader de jour, qui garde ses trades pendant quelques minutes seulement ou bien est-ce un investisseur sur le long terme qui garde ses positions ouvertes pendant plusieurs mois.
Semaines rentables – Indique le pourcentage de semaines rentables depuis que cet utilisateur a commencé à trader avec eToro. Un taux élevé de semaine rentable indique une certaine cohérence dans le temps.
Nous voudrions remercier tous les membres de la communauté eToro qui ont eu la gentillesse de nous faire part de leurs commentaires. Ceux-ci ont été très utiles dans le processus de conception, qui a été long et bien pensé. Tout le cadre conceptuel derrière cette nouvelle page est né grâce à vos idées et en tenant compte des informations qui vous seraient utiles afin d’avoir la meilleure expérience de Copie de Trading possible.
Il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur eToro et regarder la nouvelle page !
Que pensez-vous de la nouvelle page de stats ? Nous aimerions avoir vos commentaires !