Principaux développements de la semaine dans le domaine des crypto-monnaies :
- Le Bitcoin détenu par les détenteurs à long terme approche son plus haut niveau historique
- Citigroup étend ses efforts de crypto en lançant un service de token natif
- La plateforme sociale Friend Tech connaît un regain d’activité
- FTX reçoit l’approbation du tribunal pour vendre ses 3,3 milliards de dollars d’actifs crypto
- Le projet NFT « Stoner Cats » poursuivi par la SEC
- Le protocole inter-chaînes Synapse a présenté la chaîne Synapse et le réseau Synapse Interchain après que le fournisseur de liquidité Nima Capital ait liquidé la subvention DAO
Les détenteurs de Bitcoin à long terme approchent des sommets historiques
Le pourcentage de l’offre de Bitcoin détenu par les détenteurs à long terme s’apprête à dépasser son record historique de 76 %. Définis par Glassnode comme des entités de la chaîne qui détiennent leurs Bitcoins depuis au moins 155 jours, les détenteurs à long terme continuent d’augmenter leurs stocks de bitcoins malgré les conditions générales du marché. Actuellement, 75,8 % de l’offre de Bitcoin est détenue par des détenteurs à long terme, ce qui témoigne de la forte conviction des acteurs expérimentés du marché à l’égard de cette classe d’actifs.
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
Citigroup multiplie ses efforts dans le domaine crypto en lançant un service de jetons natifs
Lundi matin (EST), Citigroup a annoncé qu’il étendrait son initiative en matière de crypto en lançant un programme pilote intitulé Citi Token Services pour la gestion de trésorerie et le financement du commerce. La technologie blockchain autorisée créée par Citi offrira des paiements transfrontaliers et des liquidités 24h/24 et 7j/7 à sa clientèle en intégrant des dépôts tokenisés et des contrats intelligents ; ce qui servira à améliorer les capacités de gestion de trésorerie et de financement du commerce de l’entreprise. Selon Shahmir Khaliq, responsable mondial des services, « les technologies des actifs numériques ont le potentiel de moderniser le système financier réglementé en appliquant les nouvelles technologies aux instruments juridiques existants et aux cadres réglementaires bien établis. Le développement de Citi Token Services fait partie de notre démarche visant à fournir des services bancaires transactionnels de nouvelle génération, en temps réel et toujours disponibles, à nos clients institutionnels. Ce développement va de pair avec notre travail de pointe sur le réseau de responsabilité réglementée visant à créer des solutions d’actifs numériques interopérables sur une base multi-banque ». Citigroup étant l’un des plus grands acteurs financiers de la planète, cette décision s’ajoute aux nombreux développements que nous avons observés de la part des acteurs financiers traditionnels cherchant à expérimenter les actifs numériques malgré le déclin de l’ensemble du marché depuis 2021.
La plateforme sociale Friend.Tech connaît un regain d’activité et dépasse les 11 millions de dollars de frais
L’application crypto populaire Friend Tech a connu une résurgence de son activité la semaine dernière, après que de nombreux commentateurs du marché aient déclaré la plateforme morte suite à sa première vague d’enthousiasme. Friend Tech permet aux traders/investisseurs de spéculer sur des individus/influenceurs en achetant des actifs tokenisés liés auxdits individus appelés « clés ». Avec l’arrivée de plusieurs célébrités bien connues telles que le basketteur Grayson Allen et le musicien Steve Aoki, la plateforme semble prendre de l’ampleur en dehors du cercle des crypto-natifs. Dans le graphique ci-dessous de Dune Analytics, nous pouvons voir que le nombre de transactions effectuées sur la plateforme a connu un second souffle majeur, dépassant les 400 000 par jour. Au total, la plateforme a désormais généré plus de 11 millions de dollars de frais de transaction provenant des activités de trading. Avec plusieurs itérations similaires de plateformes de trading social ayant déjà été tentées, telles que Bitclout, il sera intéressant de voir si Friend Tech peut continuer à gagner du terrain et à attirer des noms extérieurs à la communauté des crypto-natifs.
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
FTX reçoit l’approbation du tribunal pour vendre ses 3,3 milliards de dollars d’actifs crypto
La plus grande nouvelle de la semaine concernant les crypto est sans doute l’approbation par la justice américaine de la vente des actifs crypto de FTX. Si le titre en lui-même semble intimidant à première vue, il y a quelques nuances à prendre en compte dans le déroulement de la procédure. Galaxy Asset Management a été approuvé pour gérer la liquidation des 3,3 milliards de dollars d’actifs crypto de FTX, qui possède des années d’expérience dans la navigation sur les marchés d’actifs numériques et sait bien comment minimiser l’impact des prix au fil du temps tout au long du processus de liquidation. La majorité de ces ventes auront probablement lieu de gré à gré, ce qui signifie qu’elles ne seront pas vendues directement au marché. Cela étant dit, on peut d’une part considérer qu’un délestage rapide de ces actifs est relativement positif, étant donné que même si l’impact sur le prix est plus important, cela doit signifier qu’il y avait un grand appétit de la part des acheteurs de l’autre côté de ces transactions de gré à gré que Galaxy est censé faciliter. En revanche, si la liquidation de ces actifs prend beaucoup de temps, cela peut indiquer qu’il y avait moins d’intérêt pour l’achat des actifs de la succession, mais l’impact sur le prix sera probablement moindre.
Sur les 3,3 milliards de dollars d’actifs crypto, la répartition par jeton est la suivante : 1,1 milliard de dollars de SOL, 560 millions de dollars de BTC, 192 millions de dollars d’ETH, 137 millions de dollars d’APT, 120 millions de dollars d’USDT, 119 millions de dollars de XRP, 49 millions de dollars de BIT, 46 millions de dollars de STG, 41 millions de dollars de WBTC et 37 millions de dollars de WETH.
Le plus remarquable est évidemment Solana, dont FTX/Alameda étaient auparavant de grands partisans. Cependant, une fois de plus, il y a des nuances qui méritent d’être prises en compte au-delà de ce chiffre important. Parmi les jetons SOL de FTX, environ 300 millions de dollars ont été acquis, ce qui pourrait être considéré comme une pression de vente à court et moyen terme. Cependant, les jetons SOL non acquis de 700 millions de dollars restants ne seront entièrement acquis qu’en 2028 et seront probablement vendus à nouveau par le biais de transactions de gré à gré.
Le projet NFT « Stoner Cats » poursuivi par la SEC
Un autre développement sur le plan juridique cette semaine est survenu lorsque la SEC a accusé Stoner Cats 2 LLC (SC2) de mener ce que la SEC a appelé « une offre non enregistrée de titres d’actifs crypto sous la forme de prétendus jetons non fongibles (NFT) ». Les NFT Stoner Cats ont levé environ 8 millions de dollars auprès d’investisseurs pour financer une websérie animée appelée Stoner Cats qui serait créée par SC2. Selon l’ordonnance de la SEC, avant et après la vente des NFT Stoner Cats au public, la campagne marketing de SC2 a mis en évidence les avantages spécifiques de leur possession, notamment la possibilité pour les propriétaires de revendre leurs NFT sur le marché secondaire. De plus, selon le site web de la SEC, « l’ordonnance constate que, dans le cadre de la campagne marketing, l’équipe SC2 a mis l’accent sur son expertise en tant que producteurs hollywoodiens, sa connaissance des projets crypto et des acteurs bien connus impliqués dans la websérie, amenant les investisseurs à s’attendre à des bénéfices car une websérie réussie pourrait entraîner une augmentation de la valeur de revente des NFT Stoner Cats sur le marché secondaire. En outre, l’ordonnance conclut que SC2 a configuré les NFT Stoner Cats pour fournir à SC2 une redevance de 2,5 % pour chaque transaction sur le marché secondaire dans les NFT et a encouragé les particuliers à acheter et à vendre les NFT, conduisant les acheteurs à dépenser plus de 20 millions de dollars en au moins 10 000 transactions. Selon l’ordonnance de la SEC, SC2 a violé le Securities Act de 1933 en offrant et en vendant ces titres d’actifs crypto au public dans le cadre d’une offre non enregistrée qui n’était pas exemptée d’enregistrement ».
On ne sait pas exactement pourquoi la SEC a choisi Stoner Cats parmi toutes les collections NFT pour engager une action en justice, mais il sera intéressant de voir comment l’affaire évoluera en tant que précédent potentiel pour d’autres offres NFT qu’elle pourrait poursuivre à l’avenir.
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